Eine IPO-Roadshow ist eine Reihe von Präsentationen, die von einem Unternehmen durchgeführt werden, das öffentliche Wertpapiere an potenzielle Käufer dieser Wertpapiere ausgibt. Wenn sich ein Unternehmen für einen Börsengang entscheidet, reist das Managementteam durch das Land, um seine Aktien potenziellen Anlegern zu präsentieren, um vor dem Börsengang Aufregung für das bevorstehende Börsengang zu schaffen und Investitionen zu generieren.

Der Punkt einer IPO-Roadshow

IPO-Roadshows finden normalerweise statt, nachdem sich ein Unternehmen mit einer Investmentbank arrangiert und einen Prospekt erstellt hat, bevor die Aktie an einer öffentlichen Börse notiert wird. Dies gibt größeren Investoren die Möglichkeit, zu einem Preis zu investieren, der vor dem Börsengang festgelegt wurde. dies wird als IPO-Zuteilung bezeichnet.

Roadshows sind in der Regel für institutionelle Anleger wie Pensionskassen und andere Investmentbanken und nicht für private Anleger gedacht. Sie helfen Unternehmen vor dem Börsengang, vor dem Börsengang Begeisterung und große Investitionen zu generieren. Dies trägt dazu bei, kurzfristig den Aktienkurs und den Shareholder Value zu steigern.

Blick in eine IPO-Roadshow

Die IPO-Roadshows dauern in der Regel zwei Wochen und ermöglichen es dem Management-Team eines Unternehmens, vor dem Börsengang ein letztes Verkaufsgespräch mit Großanlegern abzuhalten. Diese Roadshows können landesweit, landesweit oder global sein und hängen vom Unternehmen und dem Underwriter ab, der die Show durchführt. Roadshows finden aber in der Regel erst an großen Finanzplätzen in New York, San Francisco oder Chicago statt.

Unabhängig von der Lage der Haltestellen ist die Roadshow selbst sehr formelhaft. Zunächst stellt der Underwriter für den Börsengang das Unternehmen und sein Führungsteam sowie den Prospekt für das öffentliche Angebot vor. Das Managementteam des Unternehmens präsentiert dann die Unternehmensgeschichte und die zukünftigen Wachstumsaussichten.

Diese Executive-Präsentation ist darauf ausgerichtet, sehr große Investitionen anzuziehen und umfasst die Geschäftsaussichten des Unternehmens, das potenzielle Investitionswachstum, den erwarteten Eröffnungsaktienkurs an den öffentlichen Börsen, die zukünftigen Gewinnzahlen und die Gründe für den Börsengang. Danach gibt es eine Frage-Antwort-Sitzung für Analysten und potenzielle Investoren.

Eine durchschnittliche Präsentation dauert normalerweise etwa 30 Minuten und die Frage- und Antwortsitzung dauert weitere 30 Minuten. Einige Unternehmen führen an einem einzigen Tag bis zu fünf Präsentationen durch und reisen in den zwei Wochen in mehr als acht Städte.

Im Wesentlichen wird eine IPO-Roadshow genutzt, um institutionellen Anlegern die Geschichte eines Unternehmens zu erläutern und die Talente und das Potenzial der Geschäftsleitung zu verdeutlichen. Darüber hinaus kommuniziert es den Wert der finanziellen Zukunft des Unternehmens und verleitet Investoren dazu, frühzeitig einzusteigen.

Die Bedeutung einer IPO-Roadshow

Eine IPO-Roadshow ist entscheidend für den Erfolg eines öffentlichen Angebots eines Unternehmens; 82% der institutionellen Investoren sagen, dass die Gesamtqualität der Präsentation eines Unternehmens eine Schlüsselkomponente für ihre Anlageentscheidungen ist.Darüber hinaus gilt eine erfolgreiche Roadshow als drittwichtigster Faktor für die Steigerung des Shareholder Value. 83% der institutionellen Investoren glauben, dass es eine Korrelation zwischen einer effektiven Roadshow und einer IPO-Performance gibt.

Für eine erfolgreiche Roadshow ist es für das Managementteam eines Unternehmens wichtig, das Unternehmen in den Köpfen der Investoren zu differenzieren. Dies bedeutet, dass es für eine Präsentation unerlässlich ist, die quantitativen Vorteile des Unternehmens sowie die qualitativen Vorteile hervorzuheben.

Wenn es darauf ankommt, ist Unternehmenskultur eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale in einem Unternehmen. Die Kommunikation des Wertes der Mitarbeiter eines Unternehmens und der gesamten Unternehmenskultur zeigt, dass die Firma auf lange Sicht bereit ist, weil sie ein erfolgreiches Team aufbauen kann. Dies bedeutet, dass die Geschichte des Unternehmens ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Roadshow ist, da die Investoren nicht nur verstehen, in was sie investieren, sondern in wen sie investieren.