Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 43-0. 97% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) kann ein geeigneter Bestand für Ihre individuelle sein Rentenkonto (IRA) oder Roth IRA abhängig von Ihrer Risikotoleranz. Die Aktien des Unternehmens weisen eine hohe Volatilität auf und sind in erheblichem Maße von der Entwicklung der Energiepreise betroffen. Es zahlt eine angemessene Dividende, aber diese Dividende könnte gefährdet sein, wenn es weiterhin niedrige Rohstoffpreise gibt. Dennoch könnte die Aktie ein Aufwertungspotenzial bieten, wenn die Rohöl- und Erdgaspreise wieder steigen. Untersuchen Sie die folgenden Faktoren und Metriken, um festzustellen, ob die Aktie für Ihr Portfolio geeignet ist.

Schlumberger Hintergrund

Schlumberger ist ein wichtiger integrierter Öldienstleister. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Produkten für Öl- und Gasproduzenten an. Diese umfassen alles von Bohrteilen und Flüssigkeiten bis hin zur Bewertung der Kohlenwasserstoffbildung und -prüfung. Das Unternehmen bietet Ölproduzenten auch Software, Informationsmanagement und Beratungsdienste an.

Schlumberger beschäftigt weltweit mehr als 100 000 Mitarbeiter in 80 Ländern. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: die Lagercharakterisierungsgruppe, die Bohrgruppe und die Produktionsgruppe. Die Gruppe zur Charakterisierung von Lagerstätten konzentriert sich auf Technologien und Werkzeuge, die es Ölproduktionsfirmen ermöglichen, Kohlenwasserstoffvorkommen zu finden. Die Bohrgruppe vertreibt die Technologien und Werkzeuge zur Positionierung und Bohrung von Öl- und Gasbohrlöchern. Die Reservoir-Produktionsgruppe bietet Dienstleistungen, Produkte und Werkzeuge an, die die Lebensdauer von Kohlenwasserstoffvorkommen maximieren und verlängern.

High Volatility Stock

Schlumberger ist eine sehr volatile Aktie. Die Aktie hat ein Beta von 1. 58 im Oktober 2015. Dies zeigt, dass es mehr als 1,5 mal volatiler als der Gesamtmarkt ist. In den Jahren 2014 und 2015 kam es zu sehr starken Kursschwankungen. Die Aktie erreichte im Juni 2014 kurzzeitig über 115 $. Anfang Oktober fiel sie dann auf ein 52-Wochentief von rund 70 $, ein Minus von über 39%. Wenn Sie Schlumberger-Aktien in Ihrer IRA halten, müssen Sie dieser Volatilität standhalten können.

Die Aktie von Schlumberger weist eine Standardabweichung von 1,64 per Oktober 2015 auf. Die Standardabweichung ist ein statistisches Maß für die Streuung der Kurse um den Mittelwert herum. Das ist zwar relativ hoch, aber nicht so hoch wie bei anderen Unternehmen der Branche. Halliburton weist eine Standardabweichung von 1.98 auf, und Baker Hughes weist eine Standardabweichung von 1.95 auf.

Analysten sind gegenüber Schlumberger positiv, wobei 23 die Aktie für einen Kauf und weitere sechs für eine Übergewichtung im Oktober 2015 halten. Nur ein Analyst hatte die Aktie als untergewichtet, ohne Verkaufs-Ratings.

Hohe Korrelation zu Energiepreisen

Die Aktien von Schlumberger haben eine hohe Korrelation mit den Rohölpreisen, ähnlich wie bei anderen Unternehmen des Sektors. Die Aktie hatte eine Korrelation von rund 0.75 zum United States Oil Fund für die zwei vorhergehenden Jahre seit Oktober 2015. Der United States Oil Fund ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den Preis von Rohöl verfolgt. Ein Maß von 1 zeigt eine perfekte Korrelation an, während eine Korrelation von -1 eine perfekte negative Korrelation anzeigt. Die hohe Korrelation von 0.75 zeigt, dass der Kurs der Schlumberger-Aktie im Allgemeinen in die gleiche Richtung geht, wenn die Ölpreise steigen und fallen.

Die Aktien von Schlumberger sind in die Preisschwankungen der Rohölpreise geraten, die für ihre Volatilität bekannt sind. Die Rohölpreise sind in den Jahren 2014 und 2015 aufgrund einer Angebotsschwemme in den Vereinigten Staaten und der Befürchtungen einer Konjunkturabschwächung in China deutlich gesunken. Wenn die Ölpreise weiterhin niedrig bleiben, könnte dies dem Unternehmen schaden. Dennoch ist Schlumberger das größte Unternehmen seiner Branche mit einer massiven Marktkapitalisierung von 99 Milliarden US-Dollar im Oktober 2015. Es wird in der Lage sein, niedrigeren Rohstoffpreisen leichter standzuhalten als kleinere Unternehmen. Sollten sich die Ölpreise schließlich erholen, könnte der aktuelle Aktienkurs eine gute Gelegenheit für einen Einstiegspunkt sein. Dennoch besteht ein erhebliches Risiko, dass die Ölpreise weiterhin unter Druck bleiben.

Steigende Erträge, sinkendes Einkommen

Schlumberger hat seit 2012 steigende Einnahmen. Es verdiente 41 $. 73 Milliarden im Jahr 2012, ein Anstieg von 5,5% gegenüber dem Vorjahr. Der Nettoumsatz belief sich 2013 auf über 45 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 8,4%. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Jahr 2014 erneut auf 48 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7,3% gegenüber 2013.

Der Nettogewinn wuchs bis zu einem Rückgang im Jahr 2014. Schlumberger verdiente 5 US-Dollar. 23 Milliarden im Jahr 2012, ein Plus von 9,4% gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn für 2013 betrug 6 US-Dollar. 8 Milliarde, eine starke Zunahme von über 30%. Das Nettoeinkommen sank jedoch 2014 auf 5 $. 6 Milliarden, ein Rückgang von über 17%.

Das konsequente Umsatzwachstum ist ein Zeichen für die Anleger. Niedrigere Rohölpreise haben jedoch die Erträge der großen Ölproduzenten beeinträchtigt. Große Ölproduzenten werden weniger Einnahmen für neue Bohrprojekte ausgeben müssen. Dies spiegelt sich in den jüngsten Erträgen wider. Schlumberger verzeichnete im dritten Quartal 2015 einen Umsatzrückgang von 33% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Unternehmen stellte eine reduzierte Nutzung von Produkten und Dienstleistungen durch seine Kunden fest. Dies hat Analysten veranlasst, zukünftige Gewinnschätzungen zu senken. Es könnte die Firma schleppen, die vorwärts geht.

Dividendenhistorie

Schlumberger zahlt per Oktober 2015 eine jährliche Dividendenrendite von 2. 56%. Dies entspricht einer jährlichen Dividende von $ 2 pro Aktie. Diese Dividende ist attraktiv für Anleger, die eine passive Rendite aus ihren Anlagen suchen. Es macht auch Schlumberger eine gute Aktie in einer IRA zu halten, da Sie die Besteuerung der Dividenden verschieben können. Die Dividendenrendite ist gestiegen, da der Aktienkurs gesunken ist. Aktienkurse und Dividenden haben im Allgemeinen eine umgekehrte Beziehung.

Das Risiko einer Dividendenkürzung oder -reduzierung ist ein erhebliches Problem. Andere Unternehmen des Öl- und Gassektors mussten aufgrund der anhaltend niedrigen Rohstoffpreise ihre Dividendenkürzungen vornehmen. Die Aktienkurse dieser Unternehmen sind im Zuge derartiger Dividendenkürzungen erheblich gesunken. Schlumberger hat eine aktuelle Ausschüttungsquote von 59%. Die Ausschüttungsquote ist ein Maß dafür, wie viel Geld das Unternehmen an seine Aktionäre zurückzahlt. Es kann auch ein Maß für die Nachhaltigkeit der Dividende sein. Die Ausschüttungsquote von 59% scheint vorerst nachhaltig zu sein.

Schlumberger konnte seine Dividende auch im Schatten niedrigerer Rohstoffpreise kontinuierlich steigern. Die Dividende betrug 1 USD. 51 pro Aktie im Jahr 2014. Das Unternehmen erhöhte seine Dividendensumme für das Jahr 2015 um 24,7%. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten drei Jahren ein annualisiertes Wachstum von 16,4% für seine Dividende.