Der iShares US Technology Fonds (NYSEARCA: IYW IYWiSh US Techn163. 39-0. 21% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein Traded Funds (ETF), der Anlegern Zugang zu inländischen Technologieunternehmen bietet, indem er die Gesamtperformance des Dow Jones US Technology Index als Benchmark verfolgt. Der Dow Jones U. S. Technology Index besteht aus Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen, die sich auf die Technologiebranche innerhalb der USA konzentrieren. Die im Benchmark-Index enthaltenen Beteiligungen werden jeweils auf Basis ihrer float-adjustierten Marktkapitalisierung gewichtet, und IYW wendet die gleiche Gewichtung auf ihre Aktienpositionen an. Seit der Gründung der ETF im Jahr 2000 hat der iShares U. S. Technology Fund den Anlegern eine annualisierte Rendite von -0 geboten. 19% Stand August 2015.

Wie es verfolgt wird

IYW verwendet eine Replikationsstrategie, um die Gesamtperformance seines Referenzindexes zu verfolgen. Wertpapiere von Technologieanbietern, die im Fonds gehalten werden, werden auf dieselbe Weise gewichtet wie die Benchmark hinsichtlich der Marktkapitalisierung, und der Fonds investiert mindestens 90% der Anlegervermögen in die Wertpapiere und Hinterlegungsscheine von im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapieren. Während der Großteil des Fondsvermögens in den Technologiesektor investiert ist, können die verbleibenden 10% auf liquide Mittel, zyklische Konsumunternehmen, Immobilienunternehmen oder Kommunikationsdienste verteilt werden. Seit August 2015 sind 98. 36% der IYW-Vermögenswerte im Benchmark-Index enthaltene Wertpapiere.

Während IYW stark auf den Technologiesektor fokussiert ist, sind die Aktienpositionen des Fonds auf verschiedene Technologiebranchen innerhalb des Marktes diversifiziert. Zu den Beständen des IYW gehören Software- und Dienstleistungsunternehmen mit 50,77%, Hardware- und Gerätehersteller mit 34,55% und Halbleiterunternehmen mit 13,22%. Top-Positionen innerhalb von IYW sind vergleichbar mit den am stärksten gewichteten Unternehmen im Referenzindex des Fonds und umfassen Apple, Inc. mit 19.29%, Microsoft Corporation mit 10.99%, Facebook, Inc. mit 5.76%, Google, Inc. mit 5.66% und Cisco Systems, Inc. mit 4.13%. Alle innerhalb von IYW und ihrem Referenzindex gehaltenen Aktienpositionen haben ihren Hauptsitz in den USA

Management

Der iShares US Technology ETF wird über die iShares Muttergesellschaft BlackRock, Inc. verwaltet und vertrieben. Anleger haben über BlackRock Zugriff auf mehr als 700 einzelne ETFs, und das Unternehmen verwaltet mehr als 1 USD. Billionen an Anlegervermögen. Im Rahmen der iShares-Fondsfamilie repräsentiert IYW einen von 45 inländischen Aktienfonds und einen von zwei technologieorientierten Sektor-ETFs.

Merkmale

Fondsmanager mit IYW wenden einen passiven Verwaltungsansatz für die Vermögenswerte des Fonds an, sodass die Replikation der Gesamtrendite des Referenzindex für das Gesamtziel des Fonds von entscheidender Bedeutung ist.Da IYW die Replikation in seinem Investmentansatz verwendet, ist ein Fehler bei der Verfolgung seines Benchmarks gering. Ein unregelmäßiger Handel zwischen den Beständen von IYW führt auch zu einer relativ niedrigen Kostenquote von 0. 43%. ETFs machen durchschnittlich eine Kostenquote von 0,6% aus, während ETFs aus dem Technologiesektor durchschnittlich eine Kostenquote von 0,53% ausmachen. Zusätzlich hat IYW eine jährliche Dividendensatz von 1 $. 19 Stand Juni 2015, fast 65% höher als seine Kategorie Peers.

IYW wird Investoren an der New Yorker Börse Arca zusammen mit mehr als 8.000 börsennotierten Wertpapieren und ETFs zur Verfügung gestellt. Während die Kostenquote für IYW relativ niedrig ist, können Anleger Gebühren verlangen oder Provisionen zahlen, wenn das Wertpapier gekauft oder verkauft wird. Die den Anlegern bezahlten Gebühren variieren je nach der verwendeten Handelsplattform und dem Bedarf an Unterstützung durch einen Finanzberater oder Broker während des Handels.

Eignung und Empfehlungen

IYW soll Anlegern Zugang zu einem gut diversifizierten Pool von technologieorientierten inländischen Unternehmensaktien bieten, die das Potenzial für Wachstum haben. Die im IYW enthaltenen Large-Cap-Unternehmen bieten aufgrund ihrer bekannten Finanzstärke und der konstanten Nachfrage der Konsumenten ein gewisses Maß an Stabilität. Mid- und Small-Cap-Unternehmen, die in den ETF aufgenommen werden, bieten höhere Potenziale für das Wachstum innerhalb des Fonds, die bei den größeren Technologieunternehmen möglicherweise fehlen. Die Diversifizierung der Marktkapitalisierung sowie die Vielfalt der Technologiebereiche innerhalb des ETF machen IYW zu einer attraktiven Wahl für Anleger, die ein Engagement in der Branche als kleinen Teil eines ansonsten diversifizierten Anlageportfolios suchen.

Während IYW seine Vorteile hat, birgt der Fonds ein gewisses Risiko. Wie bei allen Beteiligungen schwankt die Performance von Technologieunternehmen im Zeitverlauf stark. Innovation ist der Schlüssel zu diesen Unternehmen, aber die Forschung und Entwicklung, die für Fortschritte bei technologiebasierten Produkten und Dienstleistungen notwendig ist, erfordert viel Kapital, das letztlich den Aktienkurs und den Wert beeinträchtigt. Die Risiken, die Technologiefirmen in einem branchenfokussierten ETF wie IYW innewohnen, sind bei der Bewertung der Risikokennzahlen, des Beta und der Standardabweichung des Fonds eindeutig. IYW hat ein fünfjähriges Trailing-Beta von 0.95, was bedeutet, dass sich der Fonds im Laufe der Zeit wahrscheinlich im Einklang mit dem Gesamtmarkt bewegen wird. In ähnlicher Weise weist IYW eine fünfjährige Standardabweichung von 14,7% auf, was auf eine hohe Volatilität der Fondsperformance hindeutet.

Ein Investor, der bereit ist, ein hohes Risiko für eine höhere potenzielle Vergütung einzugehen, kann IYW als langfristige Beteiligung an einem gut diversifizierten Portfolio nutzen. IYW sollte nicht als eigenständige Anlage verwendet werden, noch sollte sie in einem Anlagekonto mit einem kurzen Zeithorizont platziert werden.

Wie Finanzberater Kunden nutzen können Dieser ETF

Finanzberater können IWY als taktische Position innerhalb des Anlageportfolios eines Kunden neben anderen ETFs, internationalen und inländischen Aktien, Anleihen und Zahlungsmitteläquivalenten positionieren. Technologieaktien und die Sektorfonds, die diese Wertpapiere halten, sind sehr volatil und haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, mit der Zeit zu schwanken.Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich IYW ​​am besten für risikofreudige Kunden und die Fähigkeit, Schwankungen im Kontowert zu verarbeiten. In Kombination mit anderen Anlageoptionen, die auf verschiedene Anlageklassen verteilt sind, ist IWY eine geeignete Wahl für Kundenkonten mit längeren Zeitrahmen, wie z. B. Rentenakkumulationseinsparungen oder andere wachstumsorientierte Anlageziele.

Hauptkonkurrenten und Alternativen

Der Technologiesektor ist eine beliebte taktische Anlageauswahl unter Investoren und Finanzberatern, und daher gibt es eine Reihe von Alternativen zu IYW auf dem Markt. Der Vanguard Information Technology ETF bietet Anlegern Zugang zu 387 Technologieunternehmen durch Nachverfolgung des MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index.

Das über State Street Global Advisors vertriebene Technology Select SPDR umfasst 73 technologieorientierte Beteiligungen und bildet die Performance des S & P Technology Select Sector Index ab.

Fidelity bietet auch einen technologieorientierten ETF mit seinem MSCI Information Technology Fund an, der 397 Aktienpositionen hält und den MSCI USA Investable Market Information Technology Index nachbildet.

Die Vanguard-Alternative hat eine Kostenquote von 0,12%, ebenso wie die Fidelity-Alternative, während der SPDR-ETF eine Kostenquote von 0,15% hat.