Machen Sie Ihre Edelmetallauswahl weniger "golden"

Machen Sie Ihre Edelmetallauswahl weniger "golden"

Nachdem die Goldpreise in den letzten Wochen sehr stark nachgegeben hatten, wurden die Anleger im Edelmetallmarkt bis ins Mark erschüttert. Schließlich ist einer der Appelle, in Gold zu investieren, der Status eines sicheren Hafens. Doch da sich die wirtschaftlichen Bedingungen in weiten Teilen der Welt zu verbessern beginnen, haben die Anleger Gold in die Höhe getrieben und Aktien belastet. Daher haben beliebte Goldfonds wie die SPDR Gold-Aktien (NYSE: GLD GLDSPDR Gold Trust121. 65 + 0. 85% mit Highstock 4. 2. 6 ) in raschem Tempo Assets verloren. ..

Der Goldpreisverfall hat auch andere Metalle innerhalb der wertvollen Kategorie beeinflusst. Zum Beispiel verlor Platin in nur drei Tagen etwa 10% seiner Spitze.

Die Investment-Verdienste von Platin unterscheiden sich jedoch erheblich von denen des gelben Zwillings. Da es sich sowohl um ein wertvolles als auch um ein industrielles Metall handelt, könnte das Gold des "reichen Mannes" im neuen wirtschaftlichen Umfeld ein besserer Kauf sein.

Knappheit bei steigender Nachfrage

Trotz des jüngsten Preisverfalls gibt es viel zu optimistisch, wenn es um steigende Platinpreise geht. Abgesehen von ihrem Edelmetall-Markennamen geht es bei den Platingruppenmetallen (PGM) mehr um Industrie als nur um Wertaufbewahrung. Die PGMs sind ein kritischer Bestandteil der Automobilindustrie und finden ihren Weg in Abgaskatalysatoren. Darüber hinaus wird Platin in einer Vielzahl von High-Tech-Branchen eingesetzt, darunter LCD-Monitore, Festplattenlaufwerke, Batterien und Elektroden. In der Zwischenzeit wird Platin immer noch stark als Schmuckquelle genutzt und hat als Investmentmetall an Bedeutung gewonnen - genau wie Gold. Insgesamt steigt die Nachfrage nach dem Platinmetall sowohl an den Industrie- als auch an den Edelmetallfronten weiter an.

Gleichzeitig sinkt die Versorgung mit Platin weiter.

Etwa 67% des Platinbedarfs kommen aus Südafrika, während Russland den zweiten Platz belegt. Beide Nationen sehen große Probleme, wenn es um die PGMs geht. Erstens sind viele Beiträge Russlands zum Platinmarkt aus Lagerbeständen des Kalten Kriegs gekommen. Diese sind jedoch fast leer und das Land hat in absehbarer Zeit kaum bis gar keine neuen Minen online.

Auf der anderen Seite wurde Südafrika von verschiedenen Produktionsproblemen geplagt - darunter steigende Kosten für Ausrüstung und Energie, hohe Steuern und Streiks der Arbeiter. Nach Angaben von Johnson Matthey wurden im Jahr 2012 etwa 5,8 Millionen Unzen Platin produziert. Der Rückgang von 10% gegenüber der Produktion von 2011 wurde für die anhaltenden Probleme Südafrikas verantwortlich gemacht.

Die steigende Nachfrage nach sinkenden Angebotsmengen führt zu einer höheren Preissituation für Metalle der Platingruppe.

Wetten auf das andere Weißmetall

In Anbetracht aller langfristigen industriellen Wachstumskatalysatoren in Platin, zusammen mit dem Edelmetallaspekt, könnten Anleger es für Gold in Bezug auf ihre Portfolios wählen. Der aktuelle Niedrigpreis im Verhältnis zu den zukünftigen Angebots- und Nachfrageschränken könnte als großartige Zeit genutzt werden, um das Metall zu einem Portfolio hinzuzufügen. Die ETFS Physical Platinum-Aktien (NYSE: PPLT PPLTETFS Platinum89. 06 + 1. 38% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) könnten der beste Weg sein, dies zu tun. Wie die zuvor erwähnten SPDR Gold-Aktien hält der ETF physische Edelmetalle und ermöglicht es Investoren, den Preis von Platin direkt zu verfolgen. PPLT-Fonds berechnen 0,50% der Kosten und nähern sich ihrem 52-Wochen-Tief näher als hoch.

Zusätzlich sowohl das UBS E-TRACS Long Platin ETN (NYSE: PTM PTMUBS Jersey Exchange Traded Access Secs 2008-14. 5. 18 Series -A- Link UBS Bloomberg CMCI Platinum TR9. 71 + 0. 10 % Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Sprott Physical Platinum und Palladium Trust (NYSE: SPPP SPPPSprott Ph Plat Trust Einheiten8. 94 + 0. 79% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) kann verwendet werden, um direkt auf den Preis des Metalls zu wetten. Als geschlossener Fonds wird Sprott derzeit mit einem Abschlag von 1,6% zum Nettoinventarwert gehandelt. Das ermöglicht es Investoren, Platin zu einem noch größeren Preis zu kaufen.

Wie bei den übrigen Edelmetallen können Anleger zusätzliche Hebelwirkung erzielen, indem sie auf die Bergleute des PGM setzen. Stillwater Mining (NYSE: SWC) bietet eine Chance, am Wachstum des heimischen Bergbausektors der Platinmetalle teilzuhaben. Für eine breitere Wette kann der ISE Global Platinum Index von First Trust (Nasdaq: PLTM) verwendet werden. Der Fonds verfolgt 19 verschiedene Bergleute einschließlich Giganten wie Südafrikas Anglo American Platinum (OTCBB: AGPPY) und Impala Platinum Holdings (OTCBB: IMPUY IMPUYImpala Plat Hldgs2. 85 + 3. 45% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). PLTM berechnet Kosten in Höhe von 0,70%, was ziemlich günstig ist, wenn man bedenkt, dass der Großteil seiner Bestände aus Schwellenmarktaktien besteht. Der Fonds wird jedoch ziemlich dünn gehandelt, weshalb Limit-Orders erforderlich sind.

The Bottom Line

Der jüngste Preisverfall bei Gold hat sich auch auf den Rest des Edelmetallbereichs ausgewirkt. Im Gegensatz zu Gold profitiert Platin jedoch von einer langfristigen Industrienachfrage sowie von beschränkten Lieferungen. Für Anleger könnte das Weißmetall die beste Wahl im Edelmetallsektor sein. Die bisherigen Picks zusammen mit dem iPath DJ-UBS Platinum ETN (NYSE: PGM) bieten ideale Möglichkeiten, die langfristigen Gewinne von Platin zu nutzen.
Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Aaron Levitt keine Anteile an einem der in diesem Artikel erwähnten Unternehmen.