Value-Aktien von US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen weisen in der Regel günstige Renditen auf und ihre Performance kann die ihrer Wachstums-Pendants übertreffen. Da Unternehmen mit Substanzwerten tendenziell weniger rentabel sind und ein geringeres Wachstum aufweisen, fordern Anleger höhere Renditen, um diese Aktien halten zu können. Investoren benötigen jedoch viel Geduld, um Gewinne aus Value-Aktien zu realisieren, da es Jahre dauern kann, bis die Marktpreise der Aktien mit ihrem inneren Wert aufholen. Anleger, die ein Engagement in Value-Aktien erzielen und den passiven Investmentansatz nutzen möchten, können dies tun, indem sie preisgünstige Index-Investmentfonds kaufen, die auf Investitionen in Value-Aktien spezialisiert sind.

Schwab Fundamental US-Fondsindex für große Unternehmen (SFLNX)

Assets under Management (AUM): $ 4. 9 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 13. 35%

Netto-Kostenquote: 0. 35%

Der Schwab Fundamental US Large Company Indexfonds strebt die Nachbildung der Performance von der Russell Fundamental US Large Company Index, der überwiegend aus Large-Cap-US-Unternehmen besteht. Der Fonds wägt systematisch seine Bestände nach Größe, Cashflows, Umsatz und Kapitalrenditen ab, wobei Unternehmen mit Wertcharakter eine größere Gewichtung erhalten. Der Fonds ist ziemlich gut diversifiziert, wobei kein Sektor mehr als 14% ausmacht. Energieaktien haben das größte Gewicht von etwa 14%, während Informationstechnologieunternehmen etwa 13% des Fondsportfolios ausmachen. Die 20 Top-Positionen des Schwab Fundamental US-Large-Company-Indexfonds haben eine 20% ige Allokation mit Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp 83. 75 + 0, 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ) mit einer Zuweisung von 4,5% die größte Beteiligung.

Der Fonds hat einen relativ niedrigen Umsatz von 14%, da er typischerweise Unternehmen mit langfristigem Horizont kauft und hält. Es hat eine Bronze-Analysten-Bewertung und eine Vier-Sterne-Gesamtbewertung von Morningstar erhalten. Der Fonds hat eine Mindestanlageanforderung von 100 USD und zahlt keine Gebühren.

TIAA-CREF Large-Cap-Wertindexfonds (Altersvorsorge) (TRLCX)

AUM: 6 Mrd. USD

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 13. 09%

Netto-Aufwandsquote: 0. 66%

Der TIAA-CREF Large-Cap-Wertindexfonds (Altersvorsorge) strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Russell 1000 Value Index an, indem er in ein Portfolio von US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen. Der Fonds hat eine übergewichtete Position in Aktien des Finanzsektors, die 30% seines Portfolios ausmachen. Weitere im Portfolio des Fonds enthaltene Sektoren sind Energie mit einer Allokation von 13%, Gesundheitspflege mit 12%, Informationstechnologie mit 11% und Industrie mit 10%.Die Top-10-Bestände des TIAA-CREF-Large-Cap-Value-Index-Fonds (Altersvorsorge) machen 23% des Gesamtvermögens aus, darunter Unternehmen wie Exxon Mobil Corporation, Wells Fargo & Company und Berkshire Hathaway Inc. Basierend auf Bei risikobereinigten Renditen hat der Fonds von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Es erfordert keine Mindestinvestition und enthält keine Gebühren.

Vanguard Value Index Fonds-Anlegeranteile (VIVAX)

AUM: 42 USD. 3 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 12. 21%

Nettoexpense Ratio: 0. 23%

Die Vanguard Value Index Fonds-Anlegeranteile verwenden einen Indexanlageansatz, indem sie die Performance des CRSP verfolgen. US Large Cap Value Index, ein breit diversifizierter Index, der vorwiegend aus Value-Aktien großer US-Unternehmen besteht. Der Fonds folgt dem Buy-and-Hold-Ansatz, der eine sehr niedrige Umsatzquote von 6% ergibt. Dies macht den Vanguard Value Index Fund sehr kosten- und steuereffizient. Der Finanzsektor hat die größte Allokation von etwa 24%, während die Aktien aus dem Gesundheitswesen und die Konsumgüteraktien eine Allokation von 14% bzw. 11% aufweisen. Die Top-10-Bestände des Fonds machen 26% des Portfolios aus.

Die Vanguard Value Index Fund-Anlegeranteile haben eine der niedrigsten Kostenquoten unter ihren Mitbewerbern. Aufgrund seiner starken Performance und seiner kostengünstigen Struktur erhielt der Fonds von Morningstar die Bewertung eines Silberanalysten und ein 4-Sterne-Rating. Es hat keine Gebühren und erfordert Investoren mindestens $ 3, 000 zu beteiligen.

Bridgeway Blue Chip 35 Indexfonds (BRLIX)

AUM: $ 595 Millionen

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 12. 69%

Nettoaufwandquote: 0. 15%

Der Bridgeway Blue Chip 35 Indexfonds bildet die Performance des Bridgeway Ultra-Large 35 Index ab und investiert in 35 "Blue-Chip" -Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Fonds strebt qualitativ hochwertige, wenig volatile Aktien mit Wertemerkmalen an. IT-Aktien haben eine Allokation von 26% im Portfolio des Fonds, während Basiskonsumgüter 14% des Fondsvermögens ausmachen. Die Top-10-Bestände des Fonds machen rund 32% des Gesamtportfolios aus.

Der Bridgeway Blue Chip 35 Indexfonds weist in seiner Kategorie eine außergewöhnlich niedrige Kostenquote auf. Morningstar zeichnete den Fonds mit einer Silber-Analystenbewertung und einer Fünf-Sterne-Gesamtbewertung aus. Der Fonds erfordert eine minimale Investition von $ 2,000 und hat keine Gebühren.