Heutige Investoren und aktive Händler haben Zugang zu einer wachsenden Anzahl von Handelsinstrumenten, angefangen von altbewährten Blue Chips und Industriewerten bis hin zu den schnelllebigen Futures- und Devisenmärkten. Die Entscheidung, welcher dieser Märkte gehandelt werden soll, kann kompliziert sein, und es müssen viele Faktoren berücksichtigt werden, um die beste Wahl treffen zu können.

Das wichtigste Element kann die Risikobereitschaft und der Handelsstil des Händlers oder Anlegers sein. Zum Beispiel sind Buy-and-Hold-Investoren oft besser geeignet, an der Börse teilzunehmen, während kurzfristige Trader, einschließlich Swing-, Day- und Headp-Trader, Märkte bevorzugen, in denen die Preisvolatilität ausgeprägter ist. In diesem Artikel vergleichen wir die Anlage in den Forex-Markt mit dem Kauf von Blue-Chip-Aktien, Indizes und Industriewerten. (Informieren Sie sich über den Forex-Markt und lernen Sie einige Anfänger-Trading-Strategien kennen; siehe Forex Trading: Ein Leitfaden für Anfänger .)
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Forex Vs. Blue Chips

Der Devisenmarkt ist der größte Finanzmarkt der Welt mit einem durchschnittlichen Handelswert von mehr als 4 Billionen US-Dollar pro Tag ab 2011. Viele Händler sind aufgrund ihrer hohen Liquidität, rund um die Uhr, vom Devisenmarkt angezogen. Uhrenhandel und die Höhe der Hebelwirkung, die den Teilnehmern gewährt wird.

Blue Chips hingegen sind Aktien von etablierten und finanzstarken Unternehmen. Diese Aktien sind in der Regel in der Lage, unter herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen rentabel zu arbeiten und haben bereits eine Dividendenausschüttung hinter sich. Blue Chips gelten allgemein als weniger volatil als viele andere Anlagen und werden häufig dazu verwendet, den Anlegern ein stetiges Wachstumspotenzial zu bieten.

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Volatilität

Die Volatilität ist ein Maß für kurzfristige Preisschwankungen. Während einige Händler, insbesondere Short-Term- und Day-Trader, auf Volatilität angewiesen sind, um von schnellen Kursschwankungen auf dem Markt zu profitieren, sind andere Trader eher mit weniger volatilen und weniger riskanten Anlagen vertraut. Viele kurzfristige Händler sind von den Forex-Märkten angezogen, während Buy-and-Hold-Anleger die von Blue Chips angebotene Stabilität bevorzugen.

Leverage
Leverage ist eine weitere Überlegung. In den USA haben Anleger in der Regel Zugang zu einem 2: 1-Hebel für Aktien. Der Devisenmarkt bietet eine deutlich höhere Hebelwirkung von bis zu 50: 1 und in Teilen der Welt ist sogar ein höherer Hebel verfügbar. Ist das alles eine gute Sache? Nicht unbedingt. Während es sicherlich das Sprungbrett bietet, um Eigenkapital mit einer sehr kleinen Investition zu bauen - Forex-Konten können mit so wenig wie $ 100 geöffnet werden - Leverage kann ebenso leicht ein Trading-Konto zerstören.(Weitere Informationen finden Sie unter Forex Leverage: Ein zweischneidiges Schwert .)

Handelszeiten

Eine weitere Überlegung bei der Auswahl eines Handelsinstruments ist der Zeitraum, in dem jeder Handel gehandelt wird. Handelssitzungen für Aktien sind auf Börsenzeiten beschränkt, in der Regel von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr (Eastern Standard Time), Montag bis Freitag mit Ausnahme von Marktfeiertagen. Der Forex-Markt hingegen bleibt rund um die Uhr von 17 Uhr EST Sonntag bis 17 Uhr EST Freitag in Sydney geöffnet und reist dann um die Welt nach Tokio, London und New York. Die Flexibilität zum Handel in US-amerikanischen und europäischen Märkten mit guter Liquidität praktisch zu jeder Tageszeit ist ein zusätzlicher Bonus für Händler, deren Zeitpläne ansonsten ihre Handelsaktivität beschränken würden. (Nur weil der Forex-Markt 24 Stunden am Tag handelt, bedeutet das nicht, dass Sie das tun müssen. Siehe Wie man einen Forex Trading Schedule festlegt.)

Forex Vs. Indizes

Börsenindizes sind eine Kombination aus ähnlichen Aktien, die als Benchmark für ein bestimmtes Portfolio oder den breiten Markt verwendet werden können. An den US-Finanzmärkten umfassen die wichtigsten Indizes der Dow Jones Industrial Average (DJIA), der Nasdaq Composite Index, der Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) und der Russell 2000. Die Indizes bieten Händlern und Investoren eine wichtige Bewertungsmethode. die Bewegung des Gesamtmarkts.

Eine Reihe von Produkten bietet Händlern und Anlegern ein breites Marktengagement durch Börsenindizes. Exchange Traded Funds (ETFs), die auf Börsenindizes wie S & P Depository Receipts (SPY) und Nasdaq-100 (QQQQ) basieren, werden breit gehandelt. Aktienindex-Futures und e-Mini-Index-Futures sind weitere beliebte Instrumente, die auf den zugrunde liegenden Indizes basieren. Die E-Minis zeichnen sich durch eine hohe Liquidität aus und sind bei den kurzfristigen Händlern aufgrund der günstigen durchschnittlichen Tageskurses zu Favoriten geworden. Darüber hinaus ist die Kontraktgröße wesentlich günstiger als die Aktienindex-Futures-Kontrakte in Originalgröße. Die e-minis, darunter der e-mini S & P 500, der e-mini Nasdaq 100, der e-mini Russell 2000 und der Mini-Dow Futures werden rund um die Uhr in vollelektronischen, transparenten Netzwerken gehandelt. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Minis Shrink Risk Exposure .)

Volatilität
Die Volatilität und Liquidität der e-mini-Kontrakte wird von vielen kurzfristigen Händlern genutzt, die am Aktienmarkt teilnehmen. Marktindizes. Die wichtigsten Aktienindex-Futures werden mit einem durchschnittlichen täglichen Nominalwert von 145 Mrd. USD gehandelt und übersteigen das kombinierte gehandelte Dollar-Volumen der zugrunde liegenden 500 Aktien. Die durchschnittliche tägliche Bandbreite bei den Preisbewegungen der e-mini-Kontrakte bietet große Chancen, von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren.

Während der durchschnittliche tägliche gehandelte Wert im Vergleich zu dem der Devisenmärkte verblasst, bieten die E-Minis viele der gleichen Vorteile, die Forex-Händlern zur Verfügung stehen, einschließlich verlässlicher Liquidität, tägliche durchschnittliche Kursbewegungen, die zu kurzen Kursen führen. Gewinne und Handel außerhalb der regulären US-Marktstunden.

Leverage

Futures-Trader können große Hebelbeträge nutzen, ähnlich wie Forex-Trader.Bei Futures wird die Hebelwirkung als Margin bezeichnet, eine obligatorische Einlage, die von einem Broker zur Abdeckung von Kontoausfällen verwendet werden kann. Mindestmargenanforderungen werden von den Börsen, an denen die Kontrakte gehandelt werden, festgelegt und können nur 5% des Kontraktwerts betragen. Broker können wählen, höhere Margenbeträge zu verlangen. Wie Forex, dann haben Futures-Trader die Fähigkeit, in großen Positionsgrößen mit einer kleinen Investition zu handeln, wodurch die Möglichkeit geschaffen wird, riesige Gewinne zu erzielen - oder verheerende Verluste zu erleiden.

Handelszeiten

Während der Handel für die elektronisch gehandelten e-minis fast rund um die Uhr existiert (der Handel hört für etwa eine Stunde pro Tag auf, um institutionellen Anlegern zu ermöglichen, ihre Positionen zu bewerten), kann das Volumen niedriger sein als der Forex. Markt und Liquidität außerhalb der Marktzeiten können je nach Vertrag und Tageszeit von Belang sein.

Steuerliche Behandlung

Während außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Artikels ist zu beachten, dass verschiedene Handelsinstrumente zur Steuerzeit unterschiedlich behandelt werden. Kurzfristige Gewinne aus Futures-Kontrakten können beispielsweise für niedrigere Steuersätze in Frage kommen als kurzfristige Gewinne aus Aktien. Darüber hinaus können aktive Händler den Mark-to-Market (MTM) -Status für IRS-Zwecke auswählen, was Abzüge für handelsbezogene Aufwendungen wie Plattformgebühren oder Bildung ermöglicht. Um den MTM-Status zu beanspruchen, erwartet der IRS, dass der Handel das Hauptgeschäft des Einzelnen ist. IRS Publication 550 und Revenue Procedure 99-17 behandeln die grundlegenden Richtlinien für die ordnungsgemäße Qualifizierung als Händler für steuerliche Zwecke. Es wird dringend empfohlen, dass Händler und Anleger die Beratung und das Fachwissen eines qualifizierten Steuerberaters oder sonstigen Steuerfachmannes in Anspruch nehmen, um die Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Steuerschulden am günstigsten zu steuern. (Trading Forex kann für eine verwirrende Zeit für die Organisation Ihrer Steuern sorgen. Diese einfachen Schritte werden alles aufrechterhalten. Siehe Forex Besteuerung Grundlagen .)

The Bottom Line

Das Internet und der elektronische Handel haben eröffnet die Türen zu aktiven Händlern und Investoren auf der ganzen Welt, um an einer wachsenden Vielfalt von Märkten teilzunehmen. Die Entscheidung für den Handel mit Aktien-, Devisen- oder Terminkontrakten basiert häufig auf Risikotoleranz, Kontogröße und Bequemlichkeit. Wenn ein aktiver Trader während der regulären Marktzeiten nicht verfügbar ist, um Trades einzugeben, zu beenden oder ordnungsgemäß zu verwalten, sind Aktien nicht die beste Option. Wenn jedoch die Marktstrategie eines Anlegers darin besteht, langfristig zu kaufen und zu halten, stetiges Wachstum zu generieren und Dividenden zu erzielen, sind Aktien eine praktische Wahl. Unabhängig davon, welches (n) Instrument (e) ein Händler oder ein Anleger auswählt, sollte die Entscheidung darauf basieren, welches die beste Anpassung ist.