Das Aufkommen von Index-Publikumsfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) als Anlageinstrument für Finanzberater und Privatanleger ist in den letzten Jahren in der Presse gut dokumentiert worden. Dieser Trend begann während der Finanzkrise, da die Fähigkeit von aktiven Managern, ihre Index-Benchmarks regelmäßig zu übertreffen, selten war. Hinzu kommen die niedrigen Kosten von Indexfonds, und Sie haben ein überzeugendes Argument für Finanzberater und diejenigen, die aus eigener Kraft investieren, um Geld von aktiven Managern abzuziehen.

Allerdings verlieren nicht alle aktiven Manager Vermögenswerte. In der Tat gewinnen einige. "Passive Investments gewinnen immer mehr Vermögenswerte, aber es gibt eine Reihe von aktiven Managern, die aufgrund ihrer niedrigen Gebühren und ihrer konstanten Performance weiterhin Investoren anziehen", sagt Roland Czerniawski, Research Analyst bei Morningstar Inc. sagte CNBC. Nach diesem Artikel zeichnen sich insbesondere drei aktiv verwaltete Fondsgesellschaften dadurch aus, dass sie per Ende September 2015 Aktiva gewonnen haben. (Mehr dazu unter: Ein statistischer Blick auf passives vs. aktives Management .)

Dodge & Cox

Diese 1931 gegründete Firma bietet nur sechs Investmentfonds an und hat kürzlich ihren beliebten International Stock (DODFX) Fonds vor neuen Investoren geschlossen. Dennoch haben sie in diesem Jahr bisher mehr als 25 Milliarden US-Dollar an neuen Aktiva eingebracht, die Spitzenreiter aller Unternehmen. Dodge & Cox verwendet einen Teamansatz, um ihre Fonds zu verwalten, und ihr Aktienansatz ist wertorientiert. Es ist das Management des Ausschusses. Im Laufe der Jahre haben mehrere ihrer Fonds entweder den Namen des Morningstar Managers des Jahres in ihrer jeweiligen Kategorie erhalten oder wurden nominiert, darunter auch das Team des International Stock Fund. Darüber hinaus sind die Ausgaben mit den fünf Aktien und den ausgewogenen Fonds ab 0 gering. 52% bis 0.65% und ihr Lone Bond Fund das Dodge & Cox Income (DODIX) bei 0.44%.

Auch die Ergebnisse sind solide: Die fünf Fonds mit einer fünfjährigen Erfolgsbilanz schneiden in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe gut ab, angeführt von Dodge & Cox Balanced (DODBX) im zweiten Perzentil des Morningstar Kategorie. Insgesamt handelt es sich dabei um institutionelle Qualitätsfonds, die konsequent verwaltet werden und geringe Ausgaben verursachen. (Weitere Informationen: Welches sind die ältesten Investmentfonds, nach Auflegungsdatum? )

JP Morgan Funds

Laut Morningstar verzeichnete JP Morgan Funds Nettozuflüsse von über 12 Mrd. USD bis September 2015 und über 21 Milliarden US-Dollar in den vorangegangenen zwölf Monaten. Für das Gesamtjahr 2014 hat JP Morgan alle aktiv verwalteten Unternehmen mit 28 $ an Zuflüssen von Investmentfonds beteiligt. 8 Milliarden. Dies war das zweite Jahr in Folge, in dem sie die Liste anführten. Laut Investment News verzeichnete JP Morgan im Gegensatz zu einigen aktiv verwalteten Fondsfamilien Nettozuflüsse bei einer breiten Palette von Anlagestilen für Investmentfonds.Für das Jahr hatten 73 ihrer 101 Investmentfonds laut Morningstar starke Zuflüsse. Merkwürdigerweise verzeichneten ihre passiven Investmentfonds für das Jahr Nettomittelabflüsse in Höhe von 288 Millionen US-Dollar.

Die JP Morgan Funds haben gute Arbeit geleistet, indem sie sich an Finanzberater gewandt haben. Ihre Telefonkonferenzen mit ihrem Chief Global Strategist David Kelly sind bei Finanzberatern beliebt und immer informativ. Ihre Website bietet eine Menge Informationen und Tools für Finanzberater. (Mehr dazu unter: Passiv gemanagte und aktiv gemanagte Investmentfonds: Was ist besser? )

Laura Lallos, die JP Morgan Funds für Morningstar abdeckt, sagte, dass ihre Investition in die Vermarktung von Finanzberatern ausschlaggebend sei. .. "In den letzten Jahren haben sie erfolgreich Geld in Aktienfonds investiert, wenn andere Unternehmen Abflüsse sehen oder keine großen Zuflüsse sehen", sagte sie. "Sie haben einen Pool von Beratern, die aus einer Vielzahl von Gründen mit JP Morgan zusammenarbeiten wollen", einschließlich einer beachtlichen Bildungsarbeit und der Marktevangelisierung durch erkennbare Gesichter wie Kelly.

American Funds

Die American Funds, die hauptsächlich über Finanzberater vertrieben werden, haben nach mehreren Jahren der Abflüsse eine Trendwende erlebt. In den ersten neun Monaten 2015 wurden Nettozuflüsse von rund 10 Mrd. USD erzielt. Sie sind die größte aktiv verwaltete Investmentfondsgruppe im Land. Sie sind auf dem besten Weg, ihr bestes Jahr bei den Nettozuflüssen seit 2007, dem Jahr vor der Finanzkrise, zu erreichen. (Weitere Informationen finden Sie unter Top Fonds für Altersvorsorge der American Funds.)

Ein Großteil dieses Turnarounds ist nun auf die Verwendung der Mittel durch Finanzberater zurückzuführen, die 401 (k) Pläne sowie kostenpflichtige Berater, die die kostengünstigeren, unbelasteten Anteilsklassen des Unternehmens nutzen. Dies ist eine Veränderung gegenüber der Vergangenheit, als die meisten Verkäufe von provisionsbasierten Beratern über die Lastanteile des Unternehmens generiert wurden. Wie bei Dodge & Cox werden die Gelder des Unternehmens vom Ausschuss verwaltet. Viele bieten niedrige Kostenquoten und eine solide Erfolgsgeschichte.

The Bottom Line

Viele aktiv verwaltete Investmentfonds-Familien verzeichneten in den letzten Jahren Nettoabflüsse, da passive, kostengünstige Indexfonds und ETFs an Popularität gewonnen haben. Die drei oben genannten Unternehmen und einige andere haben sich gegen diesen Trend gewandt und gezeigt, dass im Bewusstsein vieler Finanzberater ein Platz für aktives Management vorhanden ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Active Management: Funktioniert es für Sie? )