Anleihen mit Investment-Grade-Rating, auch bekannt als "High Grade", werden im Namen des Emittenten als sehr gering eingestuft. Diese zusätzliche Sicherheit hilft, Kapitalinvestitionen zu erhalten, geht jedoch auf Kosten geringerer Renditen als andere riskantere Wertpapiere. Anleger verwenden in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit häufig erstklassige Anleihen oder erzielen zuverlässige, stetige Einkommensströme. Die folgenden ETFs umfassen jeweils Portfolios von Anleihen, die zwischen der Kreditqualität "AAA" und "AA" liegen, wobei die Laufzeiten und der Stil der Schuldtitel jedoch stark variieren können.

Vanguard Short-Term Bond ETF

Emittent: Vanguard

Verwaltetes Vermögen (AUM): $ 17. 04 Billionen

2015 Year-to-Date (YTD) Wertentwicklung: 1. 10%

Rendite: 1. 39%

Ein immens günstiger und liquider ETF, der Vanguard Short-Term Bond Fund (NYSEARCA: BSV BSVVng Shrt-TrmBnd79, 57 + 0, 04% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) investiert in erstklassige Unternehmens- und internationale USD-Anleihen mit Laufzeiten von einem bis fünf Jahren. Der nachgebildete Index ist marktwertbereinigt und hat tendenziell längere Laufzeiten als viele seiner Zeitgenossen, wodurch das Zinsänderungsrisiko erhöht wird. Das Portfolio ist groß, mit mehr als 2, 100 Einzeltiteln, und handelt sowohl für Block Trader als auch für Einzelanleger sehr leicht. Sechzig Prozent dieser Bestände sind US-Staatsanleihen mit bedeutenden Beständen von Industrie- und Finanzinstituten.

Marktvektoren Zwischen Kommunalanleihe ETF

Emittent: Van Eck

AUM: $ 1. 24

2015 YTD Performance: 2. 75%

Rendite: 2. 31%

Die Marktvektoren Intermediate Municipal ETF (NYSEARCA: ITM ITMVanEck Vct AMT24. 19 + 0. 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist 2016 und darüber hinaus für Einkommensinvestoren gut positioniert. Der erste Grund ist, dass es steuerbefreit ist, was immer ein Plus im Fixed-Income-Bereich ist. Ein zweiter wichtiger Grund ist die leichte Neigung zu kürzeren Laufzeiten als andere ETFs mit Zwischenanleihen, was die Zinssensitivität unterdrückt. Drittens handelt ITM mit dünnen Spreads und moderaten Gesamtkosten.

iShares Core US-amerikanischer Credit Bond ETF

Emittent: BlackRock

AUM: $ 832. 52 Millionen

Jahresergebnis 2015: -0. 23%

Rendite: 3. 23%

Von allen Investment Grade ETFs, die amerikanischen Anlegern zur Verfügung stehen, ist der iShares Core US Credit Bond ETF (NYSEARCA: CRED CREDiSh US Cr Bond122. 02-0. 03 % Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) zeigt den breitesten Bereich möglicher Anlagemöglichkeiten. Der zugrunde liegende Index, der Barclays U. S. Credit Bond Index, kann souveräne, lokale, supranationale, internationale Agency- und Unternehmensanleihen halten. Die einzigen Qualifikanten sind, dass Schulden als Investment Grade eingestuft werden und auf U lauten.S. Dollar.

Die Kosten sind niedrig und die Duration des Fonds liegt unter mindestens sieben Jahren (Stand Dezember 2015). Mit 2.500 Positionen verfügt CRED über ein noch größeres Portfolio als BSV. Die Renditen sind im Vergleich zu Wettbewerbsfonds nicht übermäßig beeindruckend, aber das internationale Engagement und die effizienten Operationen haben diese Schwäche mehr als ausgeglichen.

iShares Nationaler AMT-freier Muni Bond ETF

Emittent: BlackRock

AUM: $ 5. 74 Mrd.

2015 YTD Performance: 2. 05%

Rendite: 2. 52%

Ein weiterer der zahlreichen High-Grade-Fonds von BlackRock, der iShares National AMT-Free Municipal Bond ETF (NYSEARCA: MUB < MUBiShs Ntnl Mn Bd111. 05 + 0. 18% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist eine sehr beliebte und steuereffiziente Investition. Es versucht, den S & P Nationalen AMT-Free Municipal Bond Index nachzubilden, der sich auf Schulden der größten staatlichen und lokalen Regierungen in den Vereinigten Staaten stützt. Dazu gehören Kalifornien, New York, Texas, Massachusetts, Illinois und New York City. Mehr als 30 Millionen USD an MUB werden täglich gehandelt. Die Spreads sind sehr klein und die Preisnachlässe sind moderat, aber der Fonds bemüht sich gelegentlich, den Index zu verfolgen. Eine Sorge ist die starke Gewichtung von 10-jährigen Laufzeiten, was das Zinsrisiko erhöht.

Vanguard Total Bond Market ETF

Herausgeber: Vanguard

AUM: $ 27. 24 Mrd.

2015 YTD Performance: 0. 96%

Rendite: 2. 68%

Einer von mehreren Rentenfonds zur Nachbildung des Barclays US Aggregate Bond Index, dem Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEARCA: BND < BNDVng Ttl Bnd Mrk81. 85-0. 01%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) unterscheidet sich an zwei Fronten. Erstens passt es float den zugrunde liegenden Index an, was einen gewissen Grad an Volatilität und Zinsschutz bietet. Zweitens hat es die niedrigsten Kosten, nur 7 Basispunkte, und ein enormes Portfolio mit fast 17 000 Beständen. Es ist ein großer, effizienter ETF mit einem breiten Netz. iShares Core U. S. Aggregate Bond ETF Emittent: BlackRock

AUM: $ 30. 1 Mrd.

Jahresergebnis 2015: 0. 90%

Rendite: 2. 42%

Der iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: AGG

AGGiSh Cr US Ag Bd109. 57 + 0. 02 %

Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist der größte und am meisten gehandelte Investment-Grade-Bond-ETF. Wie BND folgt AGG dem Barclays U. S. Aggregate Index. Es ist minimal teurer und etwas größer als BND. Das Unterscheidungsmerkmal von AGG ist seine optimierte Indexstrategie; AGG wählt nur einen kleinen Teil des Index aus, um eine Verwässerung des Anlagepools zu vermeiden. Diese Strategie führt zu einer Hinwendung zu Hypotheken-besicherten Wertpapier-Pass-Through-Beständen, obwohl es nur Pass-Through-Bestände mit Investment-Grade-Rating umfasst. Renditen und Renditen werden den Markt nicht wegblasen, aber dies ist ein konsistenter und gut gemanagter Fonds. iShares iBonds Dezember 2018 Unternehmensanleihe ETF

Emittent: BlackRock

AUM: $ 56. 18 Mio.

2015 YTD Performance: 2. 01%

Rendite: 3. 54%

Ein interessanter neuer Trend bei Rentenfonds ist der bullet maturity ETF, ein Fonds, der durch die Rückgabe aller Vermögenswerte an die Aktionäre "fällig" wird. an einem vorher festgelegten zukünftigen Datum.Diese Strategie ermöglicht es ETF-Aktionären, ihren Rentenfonds wie eine reguläre Anleihe zu behandeln. Im Fall des iShares iBonds Dezember 2018 Unternehmensanleihe ETF (NYSEARCA: IBDH

IBDHiSh US ETF Tr25. 16 + 0. 04%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) fällig zwischen dem 31. Dezember 2017 und dem 1. Januar 2019. Am letzten Zieldatum wird das gesamte Fondskapital an die Aktionäre zurückgegeben. iShares Short Maturity Bond ETF Emittent: BlackRock

AUM: 1 USD. 9 Mrd.

2015 YTD Wertentwicklung: 0.77%

Rendite: 0.86%

Der iShares Short Maturity Bond ETF (NYSEARCA: NEAR

NEARiSh US ETF Tr50. 230. 00%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist eine effiziente, konservative Rentenfonds-Wahl für diejenigen, die sich Sorgen über steigende Zinssätze im Jahr 2016 und darüber hinaus machen. Sie investiert in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Geldmarktfonds bis zu Schuldtiteln mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr reichen. Es landet auf dieser Liste anstelle von MINT ETF von PIMCO wegen seiner geringeren Kostenquote. iShares Floating Rate Bond ETF Emittent: BlackRock

AUM: $ 3. 46 Mrd.

Jahresperformance 2015: 0. 30%

Rendite: 0. 51%

BlackRock bietet auch eine erstklassige variabel verzinsliche Unternehmensanleihe mit Investment-Grade-Rating an. Der iShares Floating Rate Fund ETF (NYSEARCA: FLACH

FLOTiSh Fltng Rt Bd50. 91 + 0. 01%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bildet Floating Rate Notes mit Laufzeiten zwischen null und fünf Jahren ab. .. Floats werden auf der Grundlage der dreimonatigen London Interbank Offer Rate (LIBOR) angepasst. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der FLOT-Bestände beträgt weniger als zwei Jahre, was die Renditen senkt und die potenzielle Volatilität begrenzt. Die Anzahl der Beteiligungen ist für das Segment sehr gering, aber dank der Investment-Grade- und der kurzfristigen Ausrichtung besteht kein signifikantes Kontrahentenrisiko. iShares 10+ Jahr Credit Bond ETF

Emittent: BlackRock

AUM: $ 810. 82 Millionen

Jahresergebnis 2015: -3. 30%

Rendite: 4. 41%

Am anderen Ende des Spektrums befindet sich der iShares 10+ Jahre Credit Bond ETF (NYSEARCA: CLY

CLYiShs 10 + Yr C Bd62. 39-0. 13%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bildet einen Index für langfristige Anleihen mit einer durchschnittlichen gewichteten Laufzeit von 24 Jahren ab. Für Anleger im langfristigen Obligationenbereich ist CLY eine etwas weniger volatile Alternative mit niedrigen Gesamtkosten und moderater Liquidität. Die Renditen sind großzügig und drohen zu wachsen, auch wenn ein Teil dieses Wachstums aufgrund sinkender Aktienkurse angesichts der steigenden Zinsen illusorisch sein könnte.