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Aktienenergie-Investmentfonds bieten Anlegern ein professionell verwaltetes Engagement im Energiesektor. Diese Art von Investmentfonds konzentriert sich hauptsächlich auf börsennotierte Unternehmen, die Energie produzieren oder liefern. Equity-Investmentfonds bieten Engagements in vielen Subsektoren des Energiesektors, wie z. B. in der Öl-, Gas-, alternativen Energie- und Kohleindustrie.
Aktienenergie-Investmentfonds investieren in Stammaktien von börsennotierten Energieunternehmen und können als ergänzende Positionen in diversifizierten Portfolios fungieren. Da viele Aktien-Investmentfonds in ausländische Energieunternehmen investieren können, führt diese Art von Investmentfonds zu einer Diversifizierung der Aktienportfolios. Diese Fonds können stabile, gut etablierte Energieunternehmen, die Dividenden anbieten, sowie alternative Energieunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial umfassen.
Da die Performance von Energieunternehmen in erster Linie durch Angebot und Nachfrage von Energie getrieben wird, tendieren diese Fonds dazu, in Zeiten hoher Nachfrage nach Energie gut zu laufen. Umgekehrt verdienen diese Unternehmen weniger, wenn es ein Überangebot an Energierohstoffen gibt. Zu den Risiken, die vielen Investmentfonds im Energiesektor eigen sind, gehören das Energiesektorrisiko, das ausländische Wertpapierrisiko, das Marktrisiko, das Risiko von Small- und Mid-Cap-Unternehmen, das Länderrisiko, das politische Risiko und das Aktienrisiko.
Invesco Energy Fund Klasse A
Der Invesco Energy Fund Class A wurde am 28. März 2002 von Invesco herausgegeben und erzielte seit seiner Auflegung einen durchschnittlichen annualisierten Nettoinventarwert von 7. 37%. Zum 31. Juli 2015. Invesco fungiert als Anlageberater von IENAX und verwaltet das Fondsvermögen im Wert von etwa 1 US-Dollar. 10 Milliarden. IENAX strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in energiebezogene Unternehmen an. Anleger müssen mindestens 1 000 $ investieren und eine jährliche Kostenquote von 1,15% zahlen.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert IENAX mindestens 80% seines Nettovermögens in Stammaktien von börsennotierten Unternehmen der Energiebranche. Der Fonds kann auch in Derivate und andere Wertpapiere mit ähnlichen Merkmalen wie Stammaktien dieser Unternehmen investieren. Die Beteiligungen von IENAX müssen mindestens 50% ihres Nettoumsatzes aus Aktivitäten in energiebezogenen Industrien erwirtschaften oder mindestens 50% ihres Gesamtvermögens für die Erzielung von Umsätzen in energiebezogenen Industrien oder für beides ausmachen.
Zum 30. Juni 2015 hält IENAX 35 Wertpapiere und teilt 67,01% seines Portfolios in inländische Stammaktien und 27,35% in ausländische Stammaktien auf. Basierend auf dreijährigen Daten hat IENAX ein Alpha gegen den MSCI World Energy ND IX Index, seinen Referenzindex, von -2. 09%; ein Beta gegenüber seinem Referenzindex von 1,22; eine Standardabweichung von 19.36; eine Rückkehr von -5. 60%; und ein Sharpe-Verhältnis von -0. 20.
In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie weist IENAX ein hohes Maß an Volatilität auf und blieb um annualisierte 2,9% unter seinem Referenzindex. Die negative Sharpe-Ratio des Fonds zeigt an, dass er den Anlegern auf risikobereinigter Basis keine angemessenen Renditen geboten hat. Das negative Alpha von IENAX zeigt an, dass das Unternehmen seinen Referenzindex unterdurchschnittlich abschneidet. IENAX eignet sich am besten für hoch risikotolerante Anleger, die im Aktiensektor bullish sind und es für unterbewertet halten.
Vanguard Energy Fund-Anlegeranteile
Die Vanguard Energy Fund-Anlegeranteile wurden am 23. Mai 1984 unter der Schirmherrschaft von Vanguard ausgegeben. VGENX wird von Wellington Management Company LLP und The Vanguard Group, Inc. beraten. Die Anlageberater verwalten aktiv den Investmentfonds, der Anlegern ein niedriges Engagement in in- und ausländischen Energieunternehmen bietet. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von 3.000 USD und verlangt eine niedrige Kostenquote von 0.37%.
VGENX konzentriert sich hauptsächlich auf die Öl-, Erdgas- und Kohleindustrie. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Stammaktien von Unternehmen, die in der Energiebranche tätig sind. VGENX ist stark auf die integrierte Öl- und Gasindustrie sowie die Öl- und Gasexploration und -produktion ausgerichtet. Zum 31. Juli 2015 weist der Fonds 39. 20% bzw. 34. 50% seines Portfolios diesen Branchen zu. Darüber hinaus ist der Fonds kopflastig und verteilt 40,80% auf seine Top-10-Positionen.
VGENX basiert auf 10-Jahres-Daten, die nach 10 Jahren erstellt wurden, und hat ein Sharpe-Verhältnis von 0, 18; ein Beta, gegen den Standardindex, den MSCI ACWI NR USD Index, von 1. 14; und erlebte eine durchschnittliche annualisierte Volatilität von 23. 23%. Daher ist VGENX eine risikoreiche, hochrentable Investition. Der Fonds eignet sich am besten für risikotragende Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und Engagement im Energiesektor. Das spezialisierte Engagement von VGENX kann als Satelliten-Holding angesehen werden, um ein diversifiziertes Portfolio zu ergänzen.
Fidelity Select Energy Portfolio
Das Fidelity Select Energy Portfolio wurde am 14. Juli 1981 von Fidelity herausgegeben und verfügt über ein Portfolio von Nettovermögen im Wert von ca. 1 USD. 94 Mrd., per 31. August 2015. Zum 30. Juni 2015 erzielte FSENX seit seiner Auflegung eine durchschnittliche annualisierte Rendite von 8. 59%. Der Fonds wird von Fidelity SelectCo, LLC beraten und von FMR Co., Inc. subadressiert. Eine Mindestanlage von $ 2.500 ist erforderlich, und Anleger müssen eine jährliche Nettokostenquote von 0.79% zahlen.
Um Anlageziele zu erreichen, die dem Anlageziel entsprechen, konzentriert sich FSENX auf das klassische und alternative Energiesektor. Der Fonds investiert in Unternehmen, die mit Öl, Strom, Kohle, Gas, Kernkraft, Öl und Solarenergie zu tun haben. Normalerweise investiert FSENX 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien von Unternehmen, die in diesen Sektoren tätig sind. Der Fonds hält 82 Aktien und legt 55 Aktien auf.17% seines Portfolios gehören zu den Top-10-Beständen.
Basierend auf 15-Jahres-Daten hat FSENX gegenüber dem Standard-Index ein Alpha von 4,43; ein Beta gegen den Standardindex von 1. 08; eine Standardabweichung von 24,13%; eine Rendite von 6. 35%; ein Sharpe-Verhältnis von 0,31; und ein Treynor-Verhältnis von 4. 34. Das Alpha von FSENX zeigt an, dass es den Standardindex um durchschnittlich 43% in diesem Zeitraum übertroffen hat. Das Beta des Fonds weist auf eine höhere Volatilität als der Standardindex hin. Die Standardabweichung von FSENX signalisiert einen hohen Grad an Volatilität. Seine Sharpe-Ratio und Treynor-Ratio weisen darauf hin, dass der Fonds seinen Anlegern auf risikobereinigter Basis angemessene Renditen zur Verfügung stellte.
Wie die meisten Aktien-Investmentfonds ist auch FSENX eine Anlage mit hohem Risiko und hoher Rendite. Zu den inhärenten Risiken von FSENX gehören das Marktrisiko, das ausländische Anlagerisiko, das Sektorrisiko, das Aktienrisiko und das politische Risiko. Daher sollte der Fonds nur als taktische Satellitenbeteiligung in einem gut diversifizierten Portfolio enthalten sein. FSENX eignet sich am besten für hoch risikotolerante Anleger mit einem Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren, die ein Engagement in Öl- und Gasunternehmen anstreben.
Aktien Aktien Ex Dividende Donnerstag (NOK)
Nokia wird am 12. Juli seine Dividende an die am 20. Juni eingetragenen Aktionäre ausschütten.
Was ist der Unterschied zwischen genehmigten Aktien und ausstehenden Aktien?
Die Berechnung der Finanzkennzahlen kann den Anlegern helfen, die finanzielle Situation eines Unternehmens zu verstehen, aber nur, wenn die Kenntnis verschiedener Begriffe die Grundlage bildet.
Wenn einer Ihrer Aktien sich spaltet, ist das nicht eine bessere Investition? Wenn einer Ihrer Aktien 2-1 teilt, hätten Sie dann nicht doppelt so viele Aktien? Würde Ihr Anteil am Unternehmenseinkommen dann nicht doppelt so groß sein?
Leider nein. Um zu verstehen, warum dies der Fall ist, sehen wir uns die Mechanik eines Aktiensplits an. Grundsätzlich entscheiden sich Unternehmen dafür, ihre Aktien aufzuteilen, damit sie den Handelspreis ihrer Aktien auf einen Bereich senken können, der von den meisten Anlegern als angenehm empfunden wird. Da die menschliche Psychologie so ist, wie sie ist, kaufen die meisten Anleger lieber 100 Aktien im Wert von 10 US-Dollar im Gegensatz zu 10 Aktien im Wert von 100 US-Dollar.