Europäische Investmentfonds sind ein beliebtes Mittel, um ein Engagement in europäischen Aktien und der europäischen Wirtschaft zu erreichen. Investment-Trusts, die in der Regel einen langfristigen Anlageansatz verfolgen, was sich in niedrigen Portfolioumschlagsquoten niederschlägt, können eine kluge Wahl für Anleger sein, da die europäische Wirtschaft immer noch um eine solide wirtschaftliche Erholung und ein langsames Wachstum, anhaltende Verschuldung kämpft. Probleme und Wirtschaftskrisen wie die Brexit-Entscheidung vom Juni 2016 und der anhaltende LIBOR-Skandal.

Angaben zu Investment-Trusts

Investment-Trusts sind keine Trusts in der strikten rechtlichen Bedeutung des Begriffs, sondern geschlossene Fonds, die in Form von Aktiengesellschaften an Börsen gehandelt werden. in der gleichen Weise wie andere Aktien. Das Unternehmen tätigt Investitionen, eine Aufgabe, die in der Regel von einem vom Verwaltungsrat des Unternehmens ernannten Fondsmanager wahrgenommen wird.

Der Aktienkurs eines Investmentfonds kann vom Nettoinventarwert (NAV) des Portfolios des Trusts abweichen und wird daher entweder mit einem Abschlag oder einer Prämie auf den Wert des zugrunde liegenden Portfolios des Trusts gehandelt. Die Portfoliobestände eines Investment Trust sind typischerweise Aktien. Investmentfonds können jedoch auch andere Vermögenswerte wie Schuldtitel oder Immobilien halten. Investment-Trusts sind bei Einkommensanlegern häufig beliebt, da sie häufig überdurchschnittliche Dividendenrenditen bieten und weil die meisten von ihnen ihre Dividenden im Laufe der Zeit kontinuierlich erhöhen.

Jupiter European Opportunities Trust PLC

Die Jupiter Asset Management Ltd. hat im Jahr 2000 die Jupiter European Opportunities Trust PLC (JEO. L) gegründet. Seit ihrer Gründung war sie eine der leistungsstärksten. Europäische Investitionsfonds. Der Aktienkurs des Fonds fiel im Juli 2016 um 5.48% seit Jahresbeginn (YTD), aber der NIW stieg um 3.48% und übertraf damit deutlich den europäischen Durchschnittswert des flexiblen Aktienkapitals, der um 21.9% zurückging. Die annualisierte Rendite des fünfjährigen Durchschnitts des Fonds liegt bei 16,7% gegenüber einem Kategoriedurchschnitt von minus 3,91%.

Der Fonds, der eine Dividendenrendite von 3. 97% anbietet, investiert in europäische Aktien und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Fundamentalanalyse von Unternehmen, Sektoren und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an. Zu den Top-Portfoliobeständen gehören das Pharmaunternehmen Novo Nordisk A / S (NYSE: NVO NVONovo Nordisk49. 70-0. 48% ), Syngenta AG (NYSE: SYT < SYTSyngenta92 30 + 0, 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Informations- und Analyseunternehmen Relx NV (NYSE: RENX RENXRELX22. 35-0. 13% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die Sektoren Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen machen zusammen rund ein Drittel des Gesamtvermögens des Portfolios aus. Henderson European Focus Trust Henderson Global Investors Ltd. hat im Januar 1947 den Henderson European Focus Trust (HEFT. L) übernommen. Die Langlebigkeit des Fonds ist ein Beweis für seinen Erfolg. Ein weiterer ist der kumulierte Fünfjahresgewinn von 86% per Juli 2016. Der annualisierte Fünfjahresdurchschnitt liegt bei 13. 4% und übertraf damit deutlich den Durchschnitt der europäischen Investmentfondskategorie von 10,4% und 6,8%. Jahresdurchschnittsgewinn für den Referenzindex FTSE World Europe Excluding-UK Total Return. Im Juli 2016 fiel der Aktienkurs des Fonds im Jahresvergleich um 13%. Der NAV ist jedoch um 4% gestiegen. Dies ist ein positives Zeichen angesichts der Tatsache, dass der Aktienkurs seit 2012 auf Jahresbasis einen deutlichen Aufschlag zum NAV darstellt. Die Dividendenrendite beträgt 2. 43%.

HEFT. L hält ein konzentriertes Portfolio von etwa 50 kontinentaleuropäischen Aktien. Der Fondsmanager strebt einen maximalen Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Titeln mit hohem Wachstumspotenzial an, wobei er die Gelegenheiten des Sektors und die uneingeschränkte Marktkapitalisierung nutzt, obwohl der Fonds eine Ausrichtung auf Large-Cap-Unternehmen hat. Die Top-3-Portfoliopositionen, die zusammen 18% des Portfolios ausmachen, sind das Pharmaunternehmen Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83. 50-0. 24%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) , Roche Holding AG (OTC: RHHBY) und Nestle SA (OTC: NSRGY). Auf Schweizer Aktien entfallen 22% des Portfoliowertes. BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) lancierte den BlackRock Greater Europe Investment Trust (BRGE. L) im Jahr 2004, und der Fonds hat sich über seine 12-jährige Lebensdauer weit überdurchschnittlich entwickelt. Die annualisierte Rendite für den 10-jährigen Durchschnitt, die den Zeitraum der Finanzkrise 2008 abdeckt, liegt bei 8,6% und übertraf damit den Durchschnitt der europäischen Investmentfonds von 7,8%. Der Fonds ist im Jahresvergleich nur geringfügig gefallen, mit einem Minus von 0. 88%, aber im zweiten Quartal besser geworden, sogar im Monat seit dem Brexit im Juni 2016 gestiegen. Die Dividendenrendite aus dem BlackRock Investment Trust Fund beträgt 1. 85%. Die beiden Anlageverwalter, die die Portfolioauswahl treffen, gelten als besondere Stärke dieses Fonds. Ein Manager verfügt über besondere Expertise in aufstrebenden Marktwirtschaften in Europa, während der andere sich auf Chancen in den wichtigsten, entwickelten europäischen Volkswirtschaften konzentriert. Insgesamt orientieren sich die Anlagen des Fonds an der Analyse der Wachstumsaussichten der Unternehmen in Bezug auf finanzielle Gesundheit und Kapitalgewinne und konzentrieren sich auf die Identifizierung unterbewerteter Aktien. Die Top-Portfoliobestände sind Novo Nordisk, Adidas AG (OTC: ADDYY) und Zurich Insurance Group AG (OTC: ZURVY).