Der Russell Top 200 Index ist ein Large-Cap-Index und ist eine Untermenge des Russell 3000-Index. Es umfasst 200 der größten marktkapitalisierten Wertpapiere auf der Grundlage von Kriterien, einschließlich der Marktkapitalisierung und der Indizes, in denen die Wertpapiere enthalten sind. Der Russell 200 repräsentiert rund 68% des US-amerikanischen Aktienmarktes. Der Index erzielte im Juli 2015 eine Rendite von 7,7% gegenüber dem Vorjahr und 17% gegenüber den vorangegangenen drei Jahren.

Aus praktischen Gründen enthält der Russell 200 viele der gleichen Unternehmen wie der S & P 500. Da beide Indizes nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, sind die beiden Indizes sehr ähnlich. Es gibt eine Korrelation von etwa 0.99 zwischen den beiden Indizes, was bedeutet, dass sie im Wesentlichen gleich handeln.

iShares Russell Top 200 Indexfonds

Der iShares Russell Top 200 Indexfonds (IWL) wurde im September 2009 aufgelegt. Er hat rund 2 Millionen ausstehende Aktien mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 8.700 Aktien. Dies ist ein sehr geringes Volumen für einen ETF. Im Juli 2015 notierten die Aktien bei rund 47 USD und einem Nettovermögen von rund 96 Millionen USD. Der Fonds hat eine sehr niedrige Kostenquote von 0,15%.

Die größte Position in IWL ist Apple (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit einer Gewichtung von 4. 76%. Die zweitgrößte Beteiligung ist Microsoft (MSFT) mit einer Gewichtung von 2,48%. Die drittgrößte Gewichtung ist Exxon Mobil (XOM) mit einer Gewichtung von 2,35%. Bei einer Aufschlüsselung nach Sektoren hat der Sektor Informationstechnologie mit 20. 78% die größte Gewichtung. Es folgt der Gesundheitssektor mit einer Gewichtung von 17%. Die drittgrößte Sektorgewichtung ist der Finanzsektor mit 15%. IWL hat eine Rendite von drei Jahren von 16.8% seit Juli 2015. Der Fonds ist seit seiner Gründung um 14% gestiegen.

Der iShares Russell Top 200 Wachstumsindexfonds

Der iShares Russell Top 200 Wachstumsindexfonds (IWY) strebt ein Engagement in Large-Cap-Unternehmen mit Gewinnen an, die voraussichtlich schneller wachsen werden gegen den breiteren Markt. Sie bildet den Russell Top 200 Growth Index ab, der eine Untergruppe des Russell Top 200 Index ist. Die Komponenten des Fonds haben relativ höhere Kurs-Buchwert-Verhältnisse und ein höheres prognostiziertes Wachstum. Dieser Fonds hat 11. 35 Millionen Aktien mit einem Nettovermögen von 596 Millionen US-Dollar. IWL hat ein durchschnittliches Tagesvolumen von 66 Tausend Aktien. Der Fonds hatte eine geringe Kostenquote von 0,2%.

Der IWY hat seit seiner Gründung in den Jahren 2009 bis 2015 eine Rendite von 15% erzielt. Die Rendite für drei Jahre beträgt rund 17%. Der Fonds hatte ein Eigenkapital-Beta von 0.99, was bedeutet, dass er dasselbe ist wie der S & P 500.

PowerShares Top 200 Pure Growth Portfolio

Das PowerShares Top 200 Pure Growth Portfolio (PXLG) verfolgt das Russell Top 200 Pure Growth Index.Dieser Index konzentriert sich auf Large-Cap-Unternehmen, die das größte Wachstumspotenzial aufweisen. Die Komponenten im Index basieren auf einer Wachstumsmethodik, die Kurs-Buchwert-Verhältnisse und höhere prognostizierte Wachstumswerte einschließt. Die Aktien des Fonds wurden per Juli 2015 bei einem Kurs von 34 USD gehandelt, mit einem niedrigen täglichen Durchschnittsvolumen von 7 500. Es gibt 4,2 Millionen ausstehende Aktien mit einem Marktwert von 143 Millionen USD. Der Fonds zahlt eine jährliche Dividende von 1,64%. Die zweitgrößte Beteiligung im Portfolio ist Tesla Motors (TSLA) mit einer Gewichtung von 3. 26%.

Eignung und Empfehlungen

Der Russell Top 200 Index hat eine sehr hohe Korrelation mit dem S & P 500. Die Spitzenpositionen im Index sind im Wesentlichen dieselben wie der S & P 500. Während IWL über ein anständiges Tagesvolumen und Liquidität verfügt, PXLG haben keine sehr starke Lautstärke. Diese ETFs bieten möglicherweise nicht genug substanzielle Diversifikation über das hinaus, was ein Investor leicht vom SPDR S & P 500 ETF (SPY) mit ungefähr 28 Millionen täglich gehandelten Aktien und 180 Milliarden Dollar an Vermögenswerten erhalten könnte. Daher sollten Anleger in Erwägung ziehen, bei einer Large-Cap-Anlage mit breiter Basis an den SPY zu denken.