Die Transportindustrie ist ein Teilsektor des breiten Industriemarktes und umfasst Unternehmen, die in Fluggesellschaften, im Lkw- und im Eisenbahnverkehr tätig sind. Die Mehrheit der Waren, die von Verbrauchern und anderen Unternehmen gekauft werden, müssen von einem Ort zum anderen reisen, was die Transportindustrie zu einem integralen Bestandteil der derzeitigen wirtschaftlichen Infrastruktur macht. Transportaktien gelten als zyklisch, dh die Unternehmensgewinne fließen im Einklang mit der Bewegung der Gesamtwirtschaft. Wenn sich die Märkte gut entwickeln, generieren zyklische Aktien wie Aktien von Transportunternehmen tendenziell Renditen für die Verbraucher. In ähnlicher Weise führt ein Abschwung auf dem breiteren Markt zu rückläufigen Renditen für die Aktionäre von Aktien aus der Transportbranche.

Die große Mehrheit der im Transportsektor tätigen Unternehmen ist groß und etabliert und bietet Investoren die Möglichkeit, durch konstante Dividendenausschüttungen höhere Renditen zu erzielen. Anleger können in diesem Bereich wachstumsorientierte oder wertorientierte Aktien als Ergänzung zu anderen Large- und Mid-Cap-Beteiligungen nutzen, da beide reichlich innerhalb des Sektors existieren. Während in der Transportbranche spezifische Vorteile für Investoren verfügbar sind, sind sektorbezogene Investitionen nicht ohne Risiko.

Die Transportbranche ist stark von den schwankenden Kosten im Zusammenhang mit Treibstoff und Steuern, Zinssätzen, nicht idealem Wetter, Änderungen der Treibstoffzuschlagssammlung, Lizenz- und Registrierungsgebühren und Versicherungsprämien für erforderliche Abdeckung. Für Anleger ist es wichtig, Sektorinvestitionen wie Transportaktien im Rahmen einer umfassenden Asset Allocation-Strategie für langfristige Anlagen zu nutzen. Investmentfonds bieten Investoren eine einfache Möglichkeit, Zugang zur Transportbranche zu erhalten und gleichzeitig einige der mit dem Sektor verbundenen Risiken zu mindern.

Fidelity Select Transportation Fund

Der Fidelity Select Transportation Fund wird von Fidelity Investments, einem führenden Anbieter professionell verwalteter, zusammengefasster Investmentfonds für Privatanleger und institutionelle Kunden, für Anleger und Unterstützung bereitgestellt. Der Fonds wurde 1986 gegründet und wird von Matthew Moulis und seinem Team von Portfolio-Experten verwaltet. Dieser auf Sektoren ausgerichtete Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 80% des Fondsvermögens in Stammaktien von Unternehmen investiert, die in erster Linie Verkehrsdienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen oder solche mit Schwerpunkt auf Design, Herstellung, Vertrieb oder Verkauf von Transportmitteln. Ausrüstung. Sowohl inländische als auch ausländische Stammaktien sind im Fonds enthalten, und jeder Emittent wird anhand einer Fundamentalanalyse gescreent, um die Finanzkraft und die Position der Branche zu bestimmen.Die Investitionen in den Fonds belaufen sich auf 514 USD. 57 Millionen.

Seit September 2015 hat der Fidelity Select Transportation Fund eine 10-jährige annualisierte Rendite von 11,2% für Anleger erzielt. Der Fonds arbeitet mit einer Aufwandsquote von 0,81%, was etwas unter dem Kategoriedurchschnitt für Transport- und Industriefonds von 1,19% liegt. Den Anlegern wird beim Kauf kein Ausgabeaufschlag in Rechnung gestellt und es wird auch kein aufgeschobener Ausgabeaufschlag bei der Rücknahme berechnet. Eine Mindestinvestition von $ 2.500 ist jedoch sowohl für nicht qualifizierte Konten als auch für IRAs erforderlich. Zu den wichtigsten Positionen innerhalb des Fonds gehört die Union Pacific Corporation mit 15,17%; United Parcel Service, Inc. zu 14. 37%; FedEx Corporation bei 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. mit 6,36%; und American Airlines Group, Inc. mit 6,09%.

Rydex Transportation Fund

Der Rydex Transportation Fund ist Teil der Rydex-Familie von Investmentfonds und wurde im September 2004 gegründet. Dieser sektorbezogene Fonds wird von Ryan A. Harder verwaltet. Sie versucht, Anlegern Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie das gesamte Fondsvermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen investiert, die in die Kategorie "Transport" fallen. Die Beteiligungen konzentrieren sich auf Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben und dort tätig sind, und können Derivate wie Terminkontrakte, Optionen auf Wertpapiere und Aktienindizes umfassen. Die Fondsmanager konzentrieren sich ebenfalls auf 23 USD. 20 Millionen Assets in Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung.

Seit September 2015 hat der Rydex Transportation Fund eine 10-jährige annualisierte Rendite von 7. 68% für Investoren erzielt. Die Kostenquote des Fonds ist mit 1,6% höher als bei ähnlichen branchenbezogenen Fonds innerhalb der Transportkategorie. Beim Kauf von Anteilen wird den Anlegern ein Ausgabeaufschlag von 4,75% berechnet, obwohl bei der Rücknahme keine aufgeschobenen Verkaufsgebühren erhoben werden. Eine minimale Anfangsinvestition von $ 2 500 ist für nicht qualifizierte Konten erforderlich, wobei $ 1 000 für IRAs erforderlich sind. Zu den Top-Positionen innerhalb des Fonds gehören United Parcel Service, Inc. mit 4. 91%; Union Pacific Corporation mit 4. 59%; Ford Motor Company zu 3. 92%; FedEx Corporation bei 3. 56%; und General Motors Company mit 3. 4%.

ICON Industrials Fund

Der ICON Industrials Fund wurde 2010 gegründet und wird seit 2014 von Mick Kuehn und seinem Anlagestrategieteam verwaltet. Der Fonds strebt an, den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem er mindestens 80 % von seinen $ 15. 64 Millionen Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die im Industriesektor tätig sind. Stammaktien und Vorzugsaktien werden verwendet, um den Anlagemix innerhalb des Investmentfonds zu schaffen, und jede Marktkapitalisierung ist zulässig. Dieser Sektor-Publikumsfonds hat einen breiteren Fokus als transportspezifische Investmentfonds, bietet Anlegern jedoch ein Exposure gegenüber dem Transport-Equity-Markt, indem er 15,5% des Fondsvermögens in der Fluglinienbranche zugeteilt hat; 4. 39% des Fondsvermögens in Luftfracht- und Logistikunternehmen; 10. 42% des Fondsvermögens in Eisenbahngesellschaften; und 8.98% des Fondsvermögens in der LKW-Industrie.

Seit September 2015 hat der ICON Industrials Fund eine annualisierte Rendite für fünf Jahre von 11. 16% erzielt. Die Aufwandsquote des Fonds von 1.75% ist eine der höchsten in der Branche. Beim Kauf von Anteilen wird den Anlegern ein Ausgabeaufschlag von 5,75% berechnet, bei der Rücknahme von Anteilen fallen jedoch keine aufgeschobenen Verkaufsgebühren an. Eine minimale Anfangsinvestition von $ 1 000 ist für qualifizierte und nicht qualifizierte Konten erforderlich. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören Delta Air Lines, Inc. mit 6,1%; United Technologies Corporation mit 5,9%; Union Pacific Corporation bei 5.77%; Alaska Air Group, Inc. mit 5,72%; und General Dynamics Corporation mit 4.73%.

Fidelity Select Air Transportation Portfolio

Das Fidelity Select Air Transportation Portfolio ist ein weiteres Angebot von Fidelity Investments, das ebenfalls von Matthew Moulis verwaltet wird. Der Fonds wurde 1985 gegründet und versucht, Anlegern Kapitalzuwachs zu ermöglichen, indem er mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die im regionalen, nationalen und internationalen Personen-, Post- und Frachtverkehr tätig sind. Moulis und sein Investmentteam umfassen inländische und ausländische Beteiligungen an dem Investmentfonds, und jeder wird anhand von Fundamentalanalysen auf Finanzstabilität und Branchenposition geprüft. Der Fonds verwaltet $ 360. 33 Millionen in Anlegervermögen.

Seit September 2015 hat das Fidelity Select Air Transportation Portfolio eine annualisierte Rendite von 11,5% für 10 Jahre bei einer Kostenquote von 0, 83% erzielt. Den Anlegern wird keine vorgezogene oder aufgeschobene Verkaufslast in Rechnung gestellt, aber eine Mindesterstanlage von $ 2.500 ist sowohl für qualifizierte als auch für nicht qualifizierte Konten erforderlich. Zu den Top-Positionen in diesem Sektorfokus gehören United Parcel Service, Inc. mit 10. 43%; FedEx Corporation bei 8. 48%; Boeing Company bei 8. 19%; American Airlines Gruppe bei 7. 39%; und Precision Castparts Corp. bei 6,55%.