Die Anlageportfolios großer Geldmarktbanken wie der Credit Suisse werden ab 2016 immer wichtiger für die Profitabilität. Gleichzeitig mit der Finanzkrise 2008 Das Investmentbanking musste sich mit einer wesentlich stärkeren Regulierung und Kontrolle durch die Regierung befassen. Einige Banken haben ihre interne Anlagestrategie sowie die operative Struktur ihrer Investmentbanking-Sparte deutlich verändert. Zum Beispiel hat eine längere Periode historisch niedriger Zinssätze die Banken gezwungen, neue Perspektiven und Ansätze für festverzinsliche Anlageportfolios zu prüfen.

Die Credit Suisse im Überblick

Credit Suisse Group AG (NYSE: CS CSCS Group16. 16-0. 06% Created with Highstock 4. 2. 6 >), gegründet 1856 in Zürich, Schweiz, ist eine der ältesten, größten und renommiertesten Banken der Welt mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Es war glücklicherweise eine der Banken, die von der Finanzkrise 2008 am wenigsten betroffen war, aber dennoch unternahm sie kurz darauf ein ernsthaftes Kostensenkungsprogramm, das zum Teil den Abbau von Investmentbanking-Aktivitäten beinhaltete.

Die internen Investments der Credit Suisse konzentrieren sich zunehmend auf alternative Anlagen, aufstrebende Märkte, globale makroökonomische Bedingungen, Aktienbewertung und technische Handelsanalysen, die ein immer stärkerer Treiber für Aktienkurse sind - nach oben oder unten. in volatileren Marktumfeldern. Die Anlagen der Credit Suisse konzentrieren sich vor allem auf drei wirtschaftlich wichtige geografische Gebiete: die Region Asien-Pazifik, die USA und das Heimatland der Schweiz. Die Credit Suisse verwaltet ein Vermögen von rund 900 Milliarden US-Dollar (AUM). Es wird allgemein als eine der großen internationalen Banken angesehen, die für die globale wirtschaftliche Stabilität als kritisch angesehen werden.

Top Five Stocks im Portfolio der Credit Suisse

Die Anlageverwalter der Credit Suisse bevorzugen traditionell Anlagen in Unternehmen der Finanzdienstleistungs-, Technologie- und Energiemarktsektoren. Dies spiegelt sich in den aktuellen Beständen der Bank wider. mit Finanz- und Technologiewerten, die die Nummer eins und Nummer zwei der Portfolio-Spots belegen. Die Credit Suisse stellt fest, dass sich ihre Anlagestrategie eher auf Branchen als auf Sektoren konzentriert und wertorientiert ist, mit besonderem Schwerpunkt auf dem freien Cashflow.

Der Gesamtwert der Vermögenswerte des Portfolios beträgt zum Ende des dritten Quartals 2015 rund 83 Milliarden US-Dollar und liegt damit um fast 20 Milliarden US-Dollar unter dem Wert des zweiten Quartals von 102 Milliarden US-Dollar. Das Portfolio ist breit diversifiziert, wobei keine einzelnen Aktien mehr als 2 Aktien halten.77% des Gesamtvermögens des Portfolios. Der Finanzdienstleistungssektor verfügt mit ca. 25% über die größte Vermögensallokation, gefolgt von Informationstechnologieaktien (14%), Gesundheitswesen (12%) und Nicht-Basiskonsumgütern (10%).

Neue Aktien, die im dritten Quartal 2015 in das Portfolio aufgenommen wurden, sind die Kraft Heinz Company, die Paypal Holdings, Inc., und die Treuhandfirma Vereit, Inc. Credit Suisse erhöhte die Aktienanzahl bei Johnson & Johnson und Wells Fargo & Company und erhöhte seine Anteile an dem SPDR Gold Trust ETF um fast 50%.

Nachfolgend sind die fünf größten Titel im Portfolio der Credit Suisse seit dem Berichtsquartal zum 30. September 2015 aufgeführt.

UBS Group

Finanzdienstleistungsriese UBS Group AG (NYSE: UBS

UBSUBS Gruppe Inc. 17. 05-0.18% Mit Highstock 4. 2. 6 ), die sowohl Vermögensverwaltung für Privatkunden als auch für Unternehmen, Vermögensverwaltung und Investmentbanking anbietet, ist die Credit Suisse es macht nur 2,77% des gesamten investierten Vermögens des Portfolios aus. UBS hat eine annualisierte 5-Jahres-Durchschnittsrendite von -3. 73%. Vor der Finanzkrise hatte die UBS-Aktie eine Aktie von bis zu 65 USD je Aktie erreicht, nachdem sie bereits auf 9 USD gesunken war. 43 eine Aktie, der höchste Erholungspunkt, der Mitte 2015 erreicht wurde, lag bei knapp über 23 Dollar pro Aktie. Die Aktie befindet sich seit Februar 2009 in einem allgemeinen, wenn auch etwas schleppenden Aufwärtstrend und blieb fest über 10 USD pro Aktie. Apfel

1. 68% des Portfolios bestehen aus Aktien von Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Über den einzigen negativen Kommentar, den man über Apples fünfjährige durchschnittliche annualisierte Rendite von 14 machen kann. 83% ist, dass es nicht annähernd so gut ist wie die 10-Jahres-Durchschnittsrendite des Unternehmens von 26. 53%. UnitedHealth Group

Der Gesundheitssektor ist die Quelle der Portfolio-Holding Nummer drei der UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), was 1,5% des Portfolios ausmacht. Die fünfjährige durchschnittliche annualisierte Rendite für den Anbieter von diversifizierten Gesundheitsplanungsdiensten ist mit 22,8% sehr gesund, mehr als 20% besser als der Branchendurchschnitt des Gesundheitswesens von 17,64%. Seit dem Tiefststand von knapp unter 10 USD pro Aktie Anfang 2009 befindet sich die UnitedHealth-Aktie in einem stetigen Aufwärtstrend mit nur minimalem Retracement. Im Februar 2016 notierte die Aktie bei 112 USD. 74 pro Aktie, mit einer 52-Wochen-Trading-Range von $ 95 bis $ 126. 21. General Electric

Die Credit Suisse hält rund 38 Millionen Aktien der General Electric Company (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 < ). Aber das sind nur genug Aktien, um 1.15% des Aktienportfolios der Credit Suisse ausmachen zu können. General Electric erzielt im Fünfjahresdurchschnitt eine annualisierte Rendite von 8.65% und übertrifft damit die diversifizierten Industrieunternehmen insgesamt. Die Credit Suisse hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Auswahl von Gewinnern im Industriesektor. SPDR S & P 500 ETF Die Top-5-Positionen werden mit einem Large-Cap-Index-ETF, dem SPDR S & P 500 ETF, vervollständigt (NYSEARCA: SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% > Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

) von State Street Global Advisors, das knapp 1% des Portfolios ausmacht. Dies ist der größte und am meisten gehandelte S & P 500 Index ETF mit einem Gesamtvermögen von über 160 Milliarden US-Dollar. Die annualisierte Rendite des Fonds für fünf Jahre beträgt 9. 18%.