Ein börsengehandelter Fonds, im Volksmund bekannt unter dem Akronym ETF, ist ein beliebter und bequemer Weg, um weltweit an Aktienmärkte zu gelangen und von den Möglichkeiten in diesen Regionen zu profitieren und gleichzeitig die Dimension der "geographischen Diversifizierung" hinzuzufügen. das Portfolio eines Anlegers. ETFs sind in der Regel so konzipiert, dass sie einen Index oder einen Korb von Vermögenswerten nachbilden und somit eine einfache Möglichkeit bieten, einen Korb von Aktien über eine einzige Anlage zu halten. Anleger bevorzugen ETFs als Anlageinstrument, um sich außerhalb des Heimatlandes zu bewegen, da diese Fonds Investoren dabei helfen, die mühsamen Schritte zu umgehen, einzelne Aktien für Investitionen auszuwählen und diese einzeln zu verfolgen.

Die asiatisch-pazifische Region ist schwer zu übersehen, wenn man sich die bevorzugten Ziele für Investitionen dieser Art ansieht. Mit einer technischen Abdeckung von etwa 22% der weltweiten Landfläche bietet die Region immense Möglichkeiten. Es gibt goldene Möglichkeiten, unter anderem in China, Australien, Südkorea, Taiwan, Indien, Singapur, Japan und Hongkong zu investieren. (Siehe auch: Top 3 ETFs für Investieren in China.) Kein Wunder also, dass mehr als 35 ETFs diese Märkte verfolgen! Wir werfen einen Blick auf fünf von ihnen, die auf der Liste der Vermögenswerte, des durchschnittlichen Volumens und der Performance stehen (die Liste unten ist in keiner bestimmten Reihenfolge).

iShares MSCI Südkorea Capped ETF

Im Mai 2000 wurde der BlackRock iShares MSCI Südkorea mit Capped ETF (NYSE: EWY EWYiShares MSCI SK75. 92 + 0. 17 % Created with Highstock 4. 2. 6 ) ist ein langjähriger Single-Country-ETF für mittel- und großkapitalisierte Unternehmen in Südkorea. In Anbetracht der Tatsache, dass Direktinvestitionen in Unternehmen wie Samsung Electronics Company Limited (005930. KS) oder Hyundai Motor Company (005380. KS) für US-Investoren schwierig sind (außer in OTC-Märkten, die unter Problemen wie mangelnder Transparenz und Liquidität leiden) ), dieser ETF ist eine gute Chance, diese Aktien zu halten, wenn auch indirekt. Der iShares MSCI Südkorea Capped ETF hat einen Korpus von 3 $. 25 Milliarden und eine Kostenquote von 0. 62%.

Der Fonds hat insgesamt über 100 Beteiligungen, wobei die Top-Ten-Bestände rund 45% ausmachen. Die Allokation zu einer bestimmten Aktie ist sehr begrenzt, meist unter 1-2%; Allerdings ist Samsung mit einer Allokation von 21% übergewichtet. Die fünf größten Positionen sind Samsung Electronics Company Limited (21%), Hyundai Motors Company (4%), SK Hynix Inc. (3,5%), Shinhan Financial Group Company Limited (2,8%) und Naver Corporation (2. 5%), also insgesamt 34%. Die sektorweise Trennung zeigt, dass die Informationstechnologie (36%) die höchste Sektorallokation ist, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgütern (16%), Finanzwerten (14%) und Industriewerten (12%). Diese Sektoren zusammen machen bis zu 78% des Portfolios aus, weitere 16% kommen aus Basiskonsumgütern und -materialien, während der Rest aus Energie, Telekommunikation, Versorgern und Gesundheitswesen besteht.

iShares MSCI Taiwan ETF

Der BlackRock iShares MSCI Taiwan ETF (NYSE: EWT EWTiSh MSCI Taiwan37. 99 + 0. 21% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die im Sommer 2000 aufgelegt wurde, investiert hauptsächlich in taiwanesische Aktien. Mit einer Aktienanzahl von rund 100 erhält der Fonds Zugang zu 85% des Aktienmarktes in Taiwan und deckt größtenteils die Mid-Cap- und Large-Cap-Unternehmen ab. Die Top-Ten-Aktienbestände des Fonds machen rund 51% des Portfolios aus, während die Top-Five 40% ausmachen; dies sind Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42. 43 + 0. 57% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) (23%), Hon Hai Precision Industry Company Limited ( 9%), Mediatek Inc. (3%), Cathay Financial Holding Company Limited (3%) und Chunghwa Telecom Company Limited (3%). Die Mehrheit ihrer Aktien hat weniger als 1% Allokation, was bedeutet, dass sie weniger abhängig von der Bewegung eines bestimmten Titels ist. Die Allokation gegenüber Taiwan Semiconductor Manufacturing ist jedoch sicherlich übergewichtig.

Der Fonds ist in acht Sektoren diversifiziert, wobei die Informationstechnologie mit 57% die Hauptrolle spielt. Die beiden anderen wichtigen Sektoren sind Finanzwerte (18%) und Rohstoffe (9%), insgesamt machen die drei wichtigsten Sektoren 84% des Fondsportfolios aus. Der Fonds hat eine Vermögensbasis von etwa 3 Dollar. 13 Milliarden mit einem hohen Handelsvolumen. Es hat eine Kostenquote von 0. 62%. (Siehe auch: ETF-Analyse: iShares MSCI Taiwan)

Vanguard FTSE Pacific ETF

Der Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSE: VPL VPLVngFTSE Pacific71. 98 + 0. 14% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist kein länderspezifischer Fonds; Sie hält Aktien von Unternehmen aus Ländern wie Japan, Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur. Japan ist einer der dominierenden Investitionsbereiche mit 62%, gefolgt von Australien mit 16%, mit Südkorea, Hongkong, Singapur und Neuseeland mit 10%, 9%, 3% und jeweils weniger als 1%. Der Fonds strebt an, den FTSE Developed Asia Pacific-All-Cap-Index mit einem passiv gemanagten Full-Replication-Ansatz zu verfolgen.

Der Vanguard FTSE Pacific ETF verfügt über eine Vermögensbasis von 2,8 Mrd. USD und ein riesiges Portfolio von 836 Aktien, wobei die größten Positionen einen Anteil von bis zu 15% am gesamten Nettovermögen ausmachen. Die größten Positionen sind die Toyota Motor Corporation, die Samsung Electronics Company Limited, die Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, die Commonwealth Bank of Australia, die Westpac Banking Corporation, die AIA Group Limited, die BHP Billiton Limited, die National Australia Bank Limited, die Honda Motor Company Limited sowie Australien und Neuseeland. Bankengruppe Limited. Die Fondsaufwandsquote liegt mit 0, 12% unter den niedrigsten in der Kategorie dieser Fonds.

iShares MSCI Alle Länder Asien Ex-Japan Indexfonds

Im Jahr 2008 eingeführt, der BlackRock iShares MSCI All-Länder Asien Ex-Japan Indexfonds (NASDAQ: AAXJ AAXJiSh MSCI Alle Ct76. 53 + 0. 83% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet Investoren eine internationale Diversifizierung und deckt gleichzeitig den aufstrebenden und sich entwickelnden asiatischen Raum (ohne Japan) ab.Der Fonds investiert derzeit in Ländern wie China (33%), Südkorea (18%), Taiwan (14%), Indien (10%), Hongkong (7%), Singapur (5%) und Malaysia (4%). ), Indonesien (3%), Thailand (3%) und die Philippinen (2%).

Die Bestände des Fonds bieten aus seinem Anlageuniversum Zugang zu bis zu 600 großen und mittleren Unternehmen. Von den aktuellen Top-Ten-Beständen (23% Gewichtung) stammen sechs Unternehmen aus Festlandchina, zwei aus Taiwan und je eines aus Südkorea und Hongkong. Die Allokationen ändern sich jedoch ebenso wie die Dominanz und die Aktiendominanz. Die Beteiligungen verteilen sich auf zehn verschiedene Sektoren mit Finanzwerten (34%) und Informationstechnologie (21%). Dies entspricht mehr als 50% der Mittelzuweisungen. Der Fonds hat einen Korpus von 2 $. 7 Milliarden und eine Kostenquote von 0. 68%.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Der iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSE: IPAC) ist ein einjähriger Fonds, der ein Engagement in Asien-Pazifik mit Schwerpunkt Japan (68%) und Australien (18%) bietet. ), Hongkong (9%) und Singapur (4%). Der Fonds hat einen beeindruckenden Korpus von 601 Millionen Dollar, wenn man bedenkt, dass er erst im Juni 2014 aufgelegt wurde. Der iShares Core MSCI Pacific ETF konnte zudem einen umfassenden Zugang zu den Multi-Cap-Aktien aus der Region mit einer Kostenquote von 0,14 bieten. %

Unter den drei wichtigsten Sektoren sind die Finanzwerte (29%), Nicht-Basiskonsumgüter (17%) und Industriewerte (16%), die sich insgesamt auf 62% belaufen. Der iShares Core MSCI Pacific ETF verfügt über ein umfangreiches Portfolio von rund 850 Aktien, wobei die Top-Ten-Titel auf 15% und die Top-5-Titel auf etwa 10% aggregiert sind, was eine niedrige Konzentrationsrate des Fonds widerspiegelt. Die derzeitigen fünf Beteiligungen sind die Toyota Motor Corporation, die Commonwealth Bank of Australia, die Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., die AIA Group Limited und die Westpac Banking Corporation.

The Bottom Line

Diese ETFs bieten zwar eine gute Möglichkeit, sich an ausländischen Aktienmärkten zu orientieren, müssen aber die mit ihnen verbundenen Risiken berücksichtigen, zum Beispiel das Aktienmarktrisiko oder das länderspezifische oder regionale Risiko. Anleger sollten auch die Kostenquote und den Investitionsstil verfolgen, bevor sie einen ETF auswählen. Innerhalb von ETFs gibt es eine andere verfügbare Variante, gehebelte oder inverse ETFs, die ein hohes Risiko-Ertrags-Szenario darstellen. Investoren sollten sie vor der Investition verstehen, um später unerwartete Überraschungen zu vermeiden. (Siehe auch: Top-Tipps für den Handel mit ETFs)

Die Zahlen wurden abgerundet. Portfoliodetails zum 7. Oktober 2015.