Das Leben im digitalen Zeitalter hat Finanzberatern zahlreiche neue Möglichkeiten und Herausforderungen eröffnet. Internet-Marketing, erhöhte Mobilität und Cloud-basierte Speichertechnologie werden durch Cyber-Sicherheitsprobleme und Konkurrenz durch Robo-Berater ausgeglichen. Aber diejenigen, die in der Lage sind, die heutigen technologischen Plattformen zu nutzen, können ihre Geschäfte auf eine Weise erweitern und verbessern, von der ihre Vorgänger nur träumen konnten. Hier sind ein paar Tipps, die Ihnen helfen, auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Inbound Marketing

Die Zeiten, in denen die Aussichten für die Finanzplanung auf den Boden geschlagen wurden, verschwinden schnell. Die Do-Not-Call-Listen haben Cold-Calling als weitgehend obsolete Praxis gemacht. Aber intelligente Berater haben gelernt, dass das Erstellen von Blogs und das Schreiben von Artikeln online Leser zu ihren Websites führen können, wo sie oft direkt mit jemandem in der Firma chatten können. Dies ist zu einer der effektivsten Möglichkeiten geworden, neue Kunden im digitalen Zeitalter zu gewinnen, und es beginnt erst, an Geschwindigkeit zu gewinnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Technologie Finanzberatern hilft .)

Erstellen Sie eine Marke

Gestalten Sie Ihre Unternehmenswebsite mit spezifischen Informationen, die der Öffentlichkeit genau sagen, welche Art von Person und Planer Sie mit Ihrer professionellen Philosophie sind. Es ist auch eine gute Idee, einige einzigartige Bildungsinhalte zu erstellen, die speziell auf die Arten von Kunden zugeschnitten sind, die Sie finden möchten. Audio- und Video-Podcasts, Infografiken und andere digitale Formen der Bildung, die eine persönliche Note bieten, können Ohren erreichen, die man sonst nie finden würde. (Weitere Informationen finden Sie unter: Website-Tipps für Finanzberater .)

Cater to Tech Savvy

Dies ist besonders wichtig, wenn Sie gerne mit jüngeren Kunden arbeiten, die mit Technologie vertraut sind. Kunden, die jederzeit über E-Mail, Instant Messaging, Skype oder andere Formen der digitalen Kommunikation auf Sie zugreifen können, können sich damit zufrieden geben, diese anstelle von persönlichen Besprechungen zu nutzen, um Ihre Kundenzufriedenheit zu steigern. Es kann Ihnen auch ermöglichen, von entfernten Standorten aus Besprechungen abzuhalten, die Ihnen dabei helfen können, Beziehungen zu Kunden aufzubauen, mit denen Sie sonst möglicherweise aufgrund von Standort oder anderen Umständen persönlich nicht in Kontakt treten könnten. (Weitere Informationen finden Sie unter: SEO-Tipps für Finanzberater .)

Setzen Sie Robo-Berater an die Arbeit

Obwohl automatisierte Anlagedienstleistungen wie Robo-Berater für Sie möglicherweise eine Form des Wettbewerbs darstellen (und manchmal sind sie es auch), können Sie diese Tools auch erfassen und sie verwenden, um einen Großteil des niedrigeren Investitionsmanagements durchzuführen, das Sie zuvor selbst erledigen mussten. Dies gibt Ihnen die Freiheit, mehr Zeit mit Kunden zu verbringen, übergeordnete Dienstleistungen wie umfassende Planung oder Forschung oder die Vermarktung Ihres Unternehmens durchzuführen.(Mehr dazu unter: Wie Finanzberater sich auf Robo-Advisors einstellen können.)

Schützen Sie Ihre Daten

Leider sind Sie nicht der Einzige, der Ihre übergibt das Finanzprofil eines Interessenten. Cyberdiebe und Hacker sind in der digitalen Welt eine ständige Bedrohung, und Sie müssen sicher sein, dass Sie über einen angemessenen Firewall-Schutz verfügen und angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit Ihrer Kundendaten zu gewährleisten. Komplexe Passwörter, verschlüsselte E-Mails und Datensicherungsdienste können das Risiko eines Hackings reduzieren. Aber Sie müssen auch einen detaillierten Plan haben, der die Schritte beschreibt, die Sie ergreifen müssen, wenn jemand in Ihre Dateien eindringt. Halten Sie eine Liste der zuständigen Behörden bereit, um in diesem Fall Kontakt aufzunehmen, und stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebshaftpflichtversicherung Sie abdeckt. (Mehr dazu unter: Finanzberater fühlen sich Cyber-unsicher .)

Social Media und SEO

Pflege einer Seite bei Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180. 34 + 0. 79% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD) und anderen wichtigen Social-Media-Sites ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie eine starke Online-Präsenz beibehalten möchten. Die Chancen stehen gut, dass viele Ihrer derzeitigen Kunden sowie andere, die Sie gerne sehen würden, dort Profile haben, zögern Sie also nicht, sich einzumischen. Und es ist wahrscheinlich ratsam, zumindest für Suchmaschinenoptimierung (SEO) zu bezahlen. während Sie sehen, welche Art von Ergebnissen Sie erhalten; Selbst ein paar neue Kunden können in vielen Fällen den Preis wert sein. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Finanzberater soziale Medien nutzen .)

Das Endergebnis

Das digitale Zeitalter verändert unsere Welt auf eine Weise, die wir gerade erst verstehen. Berater, die diese Plattform nicht nutzen, laufen Gefahr, irgendwann obsolet zu werden, und diejenigen, die sie annehmen, können große Gewinne einfahren. Weitere Informationen zur Integration Ihrer Praxis in die digitale Welt finden Sie auf der Website der Financial Planning Association unter www. fpanet. org. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie ein Top-Finanzberater werden können .)