Inhaltsverzeichnis:
- Fidelity Niedrigpreisaktien (FLPSX)
- Vanguard Mid Cap Index Inv (VIMSX)
- Fidelity-Serie Intrinsic Opps (FDMLX)
- Vanguard Gesamtaktien Mkt Idx Inv (VTSMX)
- JPMorgan Chase Mid Cap Wert A (JAMCX)
Elektronik-Einzelhändler Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY BBYBest Kaufen Co Inc56. 39-0. 93% Created with Highstock 4. 2. 6 ) wies im Geschäftsjahr 2016 einen Unternehmensumsatz von 39 $ aus. 53 Milliarden und Non-GAAP (allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze) verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von $ 2. 78. Ihre Stärke war auf stärkere Inlandsverkäufe zurückzuführen, während der Auslandsumsatz aufgrund von Wechselkursauswirkungen um mehr als 1 Milliarde US-Dollar gegenüber dem Vorjahr zurückging. Aktien des Best Buy-Handels mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12.27, einem KGV von 28 und einem Buchwert von 39X.
Fidelity Niedrigpreisaktien (FLPSX)
Mit 30 Millionen Anteilspositionen bei Best Buy ist der Fidelity Low-Price Stock (FLPSX) zum 30. April der größte Investmentfonds-Eigentümer. , 2016. Die 37 $. Ein 75-Milliarden-Fonds investiert in der Regel in Small- bis Mid-Cap-Aktien mit einem Preis von 35 USD und darunter, die er als unterbewertet oder mit Wachstumspotenzial ansieht. Best-Buy-Aktien sind mit Stand vom 31. Dezember 2015 die fünftgrößte Beteiligung im Portfolio von 879 Aktien. Die Jahresperformance (YTD) für diesen Investmentfonds beträgt -4. 57% mit einer dreijährigen durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9,2%. Der Fonds hat eine Rücknahmegebühr von 1,5% und eine erforderliche Mindestanlage von 2 500 USD.
Vanguard Mid Cap Index Inv (VIMSX)
Der zweitgrößte Investmentfonds-Inhaber von Best Buy-Aktien hält per 31. Mai 2016 6. 5 Millionen Aktien, was 0,03% der Aktien entspricht. die 61 Milliarden Dollar an Gesamtvermögen. Der Vanguard Mid Cap Index Inv (VIMSX) investiert in Mid-Cap-US. Aktien, die tendenziell eine höhere Volatilität aufweisen; Der Fonds ist in Aktien von 364 Unternehmen investiert. Die YTD-Performance dieses Investmentfonds beträgt -5. 98%, und die dreijährige durchschnittliche jährliche Leistung ist 9. 43%. Der Fonds hat eine erforderliche Mindestinvestition in Höhe von 3.000 USD.
Fidelity-Serie Intrinsic Opps (FDMLX)
Dieser 6-Milliarden-Dollar-Fonds investiert in unterbewertete und wachstumsorientierte Aktien. Am 31. Oktober 2015 besitzt sie 5,8 Millionen Aktien von Best Buy. Best Buy-Aktien sind die fünftgrößten Aktien von 497 Aktien im Portfolio. Die Fidelity Series Intrinsic Opps (FDMLX) hat eine YTD-Leistung von -5. 09% und eine dreijährige durchschnittliche Jahresperformance von 10. 9%. Dieser Fonds ist für neue Investoren geschlossen.
Vanguard Gesamtaktien Mkt Idx Inv (VTSMX)
Die Vanguard Gesamtaktien Mkt Idx Inv (VTSMX) wurden entwickelt, um Anlegern ein breites Engagement in den USA zu ermöglichen. Aktienmarkt durch Einbeziehung von Small-, Mid- und Large-Cap-Wachstums- und Value-Aktien. Dieser Investmentfonds besitzt zum 31. Januar 2016 5. 7 Millionen Aktien von Best Buy. Der Fonds hat 385 $. 9 Milliarden an Nettovermögen wurden in 3 712 Aktien investiert. Best Buy-Aktien repräsentieren 0,0004% des Portfolios. Der Fonds erfordert eine erforderliche Mindestanlage von 3.000 USD.Der Fonds ist im Jahr 2016 um 5. 42% YTD gefallen. Der Dreijahresdurchschnitt liegt bei 10. 37%.
JPMorgan Chase Mid Cap Wert A (JAMCX)
Der JPMorgan Chase Mid Cap Wert A (JAMCX) investiert hauptsächlich in unterbewertete und wachstumsorientierte Mid-Cap-Aktien mit Marktkapitalisierungen zwischen 1 und 20 Milliarden US-Dollar. Der Fonds sucht nach Unternehmen, die einen signifikanten Cashflow, einen Wettbewerbsvorteil, eine geringe Zyklizität, ein starkes Management und ein Potenzial für Kapitalwachstum aufweisen. Der Investmentfonds hält zum 31. März 2016 4. 4 Millionen Aktien von Best Buy. Der Fonds verwaltet 14 US-Dollar. 79 Milliarden an Vermögenswerten. Sie hält Aktien von 108 Unternehmen mit einer Allokation von 17,5% im Nicht-Basiskonsumgütersektor und einer Allokation von 6,2% im Basiskonsumgütersektor. Die dreijährige durchschnittliche Jahresperformance beträgt +13. 51%. Der Fonds hat eine erforderliche Mindestanlage von 1 000 $.
Mid Cap Fallstudie: VIMSX (Investmentfonds) vs. MDY (ETF)
Mid Cap Investmentfonds vs. ETF: Erforschen Sie die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen VIMSX und MDY.
Beratung von Investmentfonds: Erklärung von Investmentfonds an einen Kunden
Mehr als 80 Millionen Menschen oder die Hälfte der Haushalte in Amerika investieren in Investmentfonds. Egal welche Art von Investor Sie sind, es gibt zwangsläufig einen Investmentfonds, der zu Ihrem Stil passt.
Berechnen Sie den Angebotspreis für einen Investmentfonds mit einem Nettoinventarwert von $ 1, 200, 000, 000, einem Ausgabeaufschlag von 8% und einer ausstehenden Anzahl von 1.000.000 Aktien.
A. $ 1, 304. 35B. $ 1, 200. 00C. $ 1, 196. 35D. $ 1, 296. 00 Richtige Antwort: Ein "B" ist der Geldkurs, nicht der Angebotspreis; "C" ist eine weitere Schätzung; "D" ist die Zahl, die durch Hinzufügen von 8% zum Angebotspreis 1 minus 8%.