Die Vanguard Group ist eine der größten Publikumsfonds-Gruppen der Welt, bekannt für ihr breites Angebot an Low-Cost-Fonds. Die 3-Billionen-Dollar-Fondsgruppe gehört nicht einem Unternehmen mit Gewinnverantwortung. Stattdessen ist es im Besitz seiner mehr als 200 Fonds mit der Verantwortung, alle Gewinne an die Anteilseigner in Form von niedrigeren Kosten weiterzugeben. Sogar seine aktiv verwalteten Fonds können die niedrigsten Kostenquoten in der Branche bieten.

Zu ​​den erfolgreicheren aktiv gemanagten Sektorfonds zählt die Vanguard Health Care Inv (VGHCX), die seit mehr als 30 Jahren stabile Renditen erwirtschaftet. Der Fonds hat für sein erfahrenes Management-Team, seine starke Performancebilanz und seine niedrigen Kosten ein goldenes Morningstar-Analysten-Rating erhalten.

Anlageziel

Der Fonds soll Anlegern ein kostengünstiges Engagement in verschiedenen Segmenten des Gesundheitswesens bieten. Ihr Ziel ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem sie in in- und ausländische Unternehmen investiert, die in den Bereichen Pharmazie, medizinische Versorgung und Forschung tätig sind. Der Fonds ist geographisch vielfältiger als die meisten seiner Konkurrenten und konzentriert sich auf größere, etablierte Unternehmen, die einen wertorientierten Ansatz bei der Auswahl von Anlagen verfolgen.

Investment Management

Der Vanguard Health Care Inv ist einer von vielen Vanguard-Fonds, der die Wellington Management Group als Subadvisor nutzt. Jean M. Hynes ist Senior Vice President, Managing Partner und globale Branchenanalystin bei Wellington Management. Seit 2008 berät sie den Health Care Fund. Sie erwarb 1991 ihren Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften am Wellesley College und war bei Wellington Management schon seit. Sie ist Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder.

Anlageportfolio

Zum 30. Juni 2016 hat der Fonds 48 USD. 6 Milliarden Assets under Management (AUM) verteilen sich auf 71 Beteiligungen. Das Portfolio ist stark auf Pharmazeutika mit geringerer Gewichtung in Gesundheitseinrichtungen, Medizintechnik und verwalteten Gesundheitsunternehmen ausgerichtet. Seit der Übernahme als Portfoliomanager hat Hynes die Beteiligungen auf mehr ausländische Unternehmen und kleinere Wachstumsunternehmen ausgeweitet. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co. Inc55. 88-0. 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Bristol-Myers Squibb Firma (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61. 68-0. 87% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34- 0. 33% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Eli Lilly & Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82.94-0. 68% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Hynes hält die Fluktuationsrate des Fonds mit etwa 20% ziemlich niedrig.

Anlageperformance

Obwohl es selten ein Top-Tier-Fonds in seiner Kategorie war, hat die Vanguard Health Care Inv im Laufe ihrer Geschichte stetige Renditen erwirtschaftet, die den S & P 500 in fallenden Zyklen oft übertreffen. Seine 10-Jahres-Rendite beträgt 11,21%, was bedeutet, dass eine Investition in Höhe von 10 000 USD auf 28 934 USD angewachsen wäre. Der Fonds erzielte in den letzten drei Jahren 21,03% und in den letzten fünf Jahren 18,5%. Seine Kostenquote von 0,34% ist eine der niedrigsten in seiner Kategorie.

Die Rolle von Vanguard Health Care Inv in einem Portfolio

Die Vanguard Health Care Inv ist ein Sektorfonds, der sich auf einen bestimmten Sektor der Wirtschaft konzentriert. Sektorfonds sollten in einem Portfolio eine besondere Rolle spielen, indem sie ein etwas stärkeres Engagement in einem Sektor eingehen, der nach Meinung des Anlegers höhere Renditen oder mehr Stabilität für das Gesamtportfolio bietet. Die Vanguard Health Care Inv wird am besten als Portfolio-Ergänzung verwendet, um die Volatilität abzuwenden und das Downside-Risiko in Down-Market-Zyklen zu reduzieren. Dieser Investmentfonds ist bei größeren Aktien diversifizierter als andere Fonds in seiner Kategorie und weist eine nachweisliche geringere Volatilität auf, die Investoren, die den Gesundheitssektor besonders schätzen, eine größere Rolle im Portfolio einräumen könnte.