Die American Funds Washington Mutual Investors Fund Klasse A-Aktien ("AWSHX" ) am 31. Juli 1952 mit dem Ziel gegründet, in etablierte Mega-Cap- und Large-Cap-Blue-Chip-Aktien für Einkommen und langfristiges Wachstum zu investieren. Der 79-Milliarden-Dollar-Fonds verwendet sieben Manager, um die 120 Beteiligungen in 10 Sektoren zu halten. Sie hatte ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,92 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis (P / B) von 2,67, Stand März 2016. Das Portfolio hat eine jährliche Fluktuationsrate von 24%. Seine Lebenszeit-, 10-Jahres-, Fünf-Jahres- und Drei-Jahres-Durchschnittsrenditen (AARs) betrugen 11.79, 6.92, 12. 02 und 13. 57%.

Die folgenden Portfoliotrends von März 2015 bis März 2016 verschaffen einen Einblick in die Positionierungsstrategie des Fonds für das Jahr 2016.

Trends im Portfoliosektor

Der Fonds wurde leicht beschnitten Nettoengagement in den fünf am stärksten gewichteten Sektoren. Die Spitzensektorfinanzierung wurde um -0 gesenkt. 3% bis 13,1%, elektronische Technologie wurde um 0,1% auf 12,3% getrimmt und Gesundheitstechnik wurde um -0 getrimmt. 8% bis 9%. Die Gewichtung des Technologiedienstleistungssektors stieg um 3% auf 9,4%, die Verbrauchsgüter um 0,5% auf 9,1% und der Einzelhandel um 1,6% auf 8,8% der Bilanzsumme. Diese Sektorzusammensetzung weist auf eine risikoadaptive Strategieadaption hin. Die Kommunikation erhielt einen Anstieg von 0. 6% auf eine Sektorgewichtung von 4%. Der Fonds erhöhte die Investitionen in den dividendenorientierten Versorgersektor um 0,8% auf 3% und die moderaten Branchentrends im Portfolio waren insgesamt ausgeglichen. Der Fonds investierte in die am meisten bestrittenen Sektoren.

Länder- und Verteilungstrends

Die Investitionen in den Vereinigten Staaten erhöhten den IJY um 5,2% auf 92,2%, während die Investitionen in den Niederlanden um -0 gesenkt wurden. 9% bis auf 2%. Der Fonds erhöhte die Ausschüttung an Mega-Cap-Titel um 3,2% auf 69,7% und ließ die Large-Cap-Distribution um -1% auf 27,6% fallen. Mega-Caps sind die liquidesten Aktien in den Vereinigten Staaten, die den liquidesten Aktienmarkt haben. Diese Trends deuten darauf hin, dass der Fonds Schritte unternommen hat, um die Liquidität seines Portfolios weiter zu stimulieren.

Top 15 Holdings Trends

Breitband-, Cloud- und Mobilfunktechnologie weisen weiterhin ein starkes Wachstum im Jahresvergleich auf. Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 + 0. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) CEO Satya Nadella verwandelt das Unternehmen fortlaufend in eine Enterprise Cloud und einen mobilen Giganten. Der Erfolg von Office, Windows und Azure Plattform Wachstumstreiber bewegt sich vorwärts. Die Anteile des Washington Mutual Investors Fund der Klasse A erhöhten ihre Beteiligung an der größten Aktiengesellschaft Microsoft um 2% auf 6,7%, gefolgt von einem Anstieg der zweitgrößten Beteiligung von Home Depot Inc. um 0,5% ( NYSE: HD HDDer Home Depot Inc163.48-0. 55% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), zu 5,1%. Die drittgrößte Beteiligung des Fonds, The Coca Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 62-0. 76% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), erhielt eine 1. 1 % zusätzliche Investitionen auf 3. 4% der Vermögenswerte, gefolgt von Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZ Verizon Communications Inc45. 41-4. 25% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) von 0. 6% bis 3. 3% des Vermögens.

Die Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co265. 59 + 1. 47% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) fiel vom zweiten auf den fünften Platz unter den Top-Positionen des Fonds. Der Fonds reduzierte seine Allokation um 1. 2% auf 3. 2% des Vermögens. Boeing betraute die Analysten, indem es seine Aussichten für das Gesamtjahr 2015 bekräftigte, anstatt die Erwartungen zu erhöhen. Der Fonds reduzierte seine Beteiligung an dem großen Pharmaunternehmen Merck und Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co. Inc56. 11 + 0, 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ) um 1 1% bis 2,6% des Vermögens und in Wells Fargo und Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 23-0. 21% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) um 0,7% bis 2,8% des Vermögens. Der Trend, die Investitionen in Technologie-, Einzelhandels- und Ölaktien zu erhöhen, deutet auf einige Schnäppchen-Einkäufe in einigen der am stärksten erschütterten Sektoren hin.

Der American Funds Washington Mutual Investors Fund behielt 2016 eine Strategie, um die Liquidität zu stabilisieren und sich in stärkeren Märkten stärker zu erholen, indem er mehr Allokation in Risikobestände verlagerte. Es gab Aktien ab, die zeitnah voll bewertet zu werden schienen. Der mit vier Sternen bewertete Morningstar-Fonds hat sich in den gleichen Zeiträumen etwas besser entwickelt als der Standard & Poor's 500 (S & P 500) Index. Die YTD-Performance des Fonds lag im Vergleich zur S & P 500-Performance von -0 bei 0,26%. 56%, per 14. März 2016. Der Fonds hat eine 5. 75% -Last, 0. 58% Kostenquote und eine minimale Investition von 250 $.