Im Laufe der Jahre, die uns in das 21. Jahrhundert vorantreiben, suchen Finanzberater nach neuen Wegen, um mit dem demografischen und dem Marktumfeld Schritt zu halten. Trends und effektiv integrieren die vielen Wege der modernen Technologie in ihre Unternehmen. Berater, die im Jahr 2015 wachsen wollen, sollten einige der folgenden Ideen in ihre Neujahrsvorsätze aufnehmen: ^{Spezialisieren} Wenn Sie einer der vielen Berater sind, die versuchen, alle Arten von Kunden zu bedienen, können Sie Sie sind frustriert über die Breite des Wissens und der Ausbildung, mit der Sie Schritt halten müssen, sowie über die Zeit, die Sie benötigen, um eine vielfältige Klientel effektiv zu führen. Wenn Sie sich auf ein engeres Marktsegment konzentrieren, können Sie effizienter werden und sich von Ihrer Konkurrenz absetzen. Es gibt viele verschiedene Bereiche, in denen Sie sich konzentrieren können, wie zum Beispiel medizinische Fachkräfte, Kleinunternehmer, zivile oder militärische Regierungsangestellte und andere ähnliche Branchen, in denen Berater, die über spezielle Kenntnisse ihrer Umstände verfügen, erfolgreicher sind. (Zum diesbezüglichen Lesen finden Sie unter:

Diese Fachleute benötigen Finanzberater

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In der Tat haben viele der erfolgreichsten Berater zuvor in den Bereichen der Kunden gearbeitet, auf die sie sich konzentrieren, weil sie ihnen mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Wenn Sie in der Vergangenheit eine bestimmte Zeit lang in einer anderen Berufung gearbeitet haben, bevor Sie in die Finanzbranche einsteigen, sollten Sie Ihre Erfahrung dort nutzen, um Kunden zu finden, die dieselben Probleme wie Sie haben. Ihre Fähigkeit, sich in sie hineinzuversetzen, kann Ihnen einen Vorteil gegenüber anderen Beratern verschaffen, die dies nicht duplizieren können. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Finanzplaner: Spezialisieren Sie sich auf Senioren

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Technologie, Vertrauen und Übertragung

Die digitale Welt macht es für Berater zunehmend einfacher und bequemer, mit ihren Kunden über Audio- und visuelle Medien wie Skype, Chat und Telekonferenzen zu kommunizieren. Wenn Sie diese Tools nicht nutzen, um mit Ihren technologisch versierten Kunden in Verbindung zu bleiben, verpassen Sie möglicherweise erhebliche Planungsmöglichkeiten. Gerade jüngere Kunden suchen Berater, die ihnen per Computer, Tablet oder Smartphone online Zugang zu ihren Finanzen ermöglichen. Eine Website, die ihnen ein umfassendes Dashboard zur Verfügung stellt, in dem sie alle ihre Konten (einschließlich solcher, die sie nicht bei sich haben) aggregieren kann, um ihr Bank-, Anlage- und anderes Finanzgeschäft abzuwickeln, kann einen großen Beitrag zur technologischen Anziehung und Erhaltung leisten. versierte Kunden. (Zum diesbezüglichen Lesen:

Tipps für Berater, die ihre Praxis weiterentwickeln möchten

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Dieser Automatisierungsgrad kann jedoch für Ihre Praxis genauso hinderlich sein wie eine Hilfe.Robo-Berater stellen die nächste große Welle des Wettbewerbs für traditionelle Planungsfirmen dar, und die Dienstleistungen, die diese automatisierten Programme bieten können, werden nur bei sinkenden Kosten immer effizienter und spezialisierter werden. Aber eine Sache, die Technologie allein niemals bieten kann, ist Vertrauen. Bauen Sie Rapport mit Ihrer Klientel auf, damit Sie ihre Hoffnungen und Träume kennen und was sie antreibt, wird Ihnen helfen, einen treuen Kundenstamm zu erhalten, der nicht durch Technologie bedroht werden kann. (Zum diesbezüglichen Lesen:

Wie Finanzberater sich an Robo-Berater anpassen können

.) Das Hinzufügen eines oder mehrerer zusätzlicher Dienste, die eine menschliche Bewertung erfordern, wie z. B. umfassende Planung oder Nachlassplanung, kann Ihnen helfen, Erhöhen Sie Ihren Wert für Ihre Klientel, indem Sie Vorteile bieten, die durch Computeralgorithmen nicht dupliziert werden können. Der letztgenannte Service kann Ihnen auch dabei helfen, die Kluft zwischen den Generationen mit Ihren Kunden zu überbrücken. In den nächsten Jahrzehnten wird ein enormer Reichtum zwischen den Generationen übertragen. Wenn Sie nicht die Kinder Ihrer älteren Klienten oder andere Erben treffen, riskieren Sie, viel von Ihrem Geschäft auf der Straße zu verlieren. Generation X und Millennial-Kunden haben eine ganz andere Weltsicht als ihre Eltern, und sie sind mit der Technologie viel besser vertraut. Sie neigen vielleicht weniger dazu, Sie in vielen Fällen als ihren alleinigen Berater zu betrachten, daher ist die Fähigkeit, in Zeiten der Not auf fundierte Ratschläge zu verzichten, oft ein kritischer Faktor für Ihren Erfolg. (Zum diesbezüglichen Lesen: Finanzberater müssen diese Gruppe JETZT

suchen.) Aus interner Perspektive Ihr Unternehmen kann nur so erfolgreich sein, wie Ihre Mitarbeiter und Ihr Geschäftsmodell dies zulassen. Sein. Wenn Sie keine speziellen Richtlinien für die Geschäftsabwicklung in Ihrer Praxis haben, dann ist dies die Zeit für eine Überarbeitung. Sie können Ihre Praxis optimieren, indem Sie für jede Aufgabe, die erforderlich ist, einen systematisierten Workflow implementieren, z. B. das Öffnen und Schließen von Konten, Übertragungs- und Rollover-Verfahren, das Platzieren von Geschäften und das Erfassen und Speichern von Clientinformationen. Dies kann dazu beitragen, einen reibungslosen und effizienten Betrieb in Ihrem Büro zu gewährleisten und die Rentabilität zu steigern. Stellen Sie sicher, dass jedes Mitglied Ihres Teams genau weiß, welche Rolle sie dabei spielen und zögern Sie nicht, auch ihr Feedback einzuholen. Mitarbeiter, die ihre Rollen kennen und in der Lage sind, ihre Aufgaben effizient zu erfüllen, werden die Anzahl der Kopfschmerzen, mit denen Sie täglich zu kämpfen haben, erheblich reduzieren. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe:

Schlüsselschritte zum Aufbau einer großartigen Finanzplanungspraxis

.) Das Endergebnis Der Finanzplanungsberuf entwickelt sich immer schneller, und diejenigen, die es versäumen, Bleiben Sie mit den aktuellen Trends auf dem Laufenden. Die in diesem Artikel aufgeführten Ideen sind nur einige der Möglichkeiten, wie Sie Ihre Praxis auf die nächste Stufe bringen können. Weitere Ideen, wie Sie Ihr Geschäft verbessern können, finden Sie auf der Website des Finanzmagazins unter www. finanzielle Planung. com.(Weitere Informationen finden Sie unter:

Verwaltungstipps von Top Financial Advisors

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