Wann ist es für Underwriter vorteilhaft, Aktien unter der Mindestrendite zu verkaufen?

Patricia Pattard - Senior Project Manager, Allianz Climate Solutions (November 2024)

Patricia Pattard - Senior Project Manager, Allianz Climate Solutions (November 2024)
Wann ist es für Underwriter vorteilhaft, Aktien unter der Mindestrendite zu verkaufen?
Anonim
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Es ist für Underwriter vorteilhaft, Aktien unter dem Mindestsatz zu verkaufen, wenn es ihnen ermöglicht, eine Position in einem Wertpapier zu liquidieren, das wahrscheinlich an Wert verliert und zu Verlusten führt. Es gibt viele verschiedene Vereinbarungen, durch die die Underwriter damit einverstanden sind, Aktien im Namen von Emittenten zu vertreiben. Es kann auf Best-Effort-Basis geschehen, wenn der Underwriter das Recht hat, die Aktie an den Emittenten zurückzugeben, wenn er sie nicht verkaufen kann. Es hat Fälle gegeben, in denen Underwriting-Geschäfte lukrativ und risikolos erschienen. Daher haben die Underwriter zugestimmt, eine Bestandsaufnahme der nicht verkauften Aktien vorzunehmen. In einigen dieser Fälle haben die Underwriter erhebliche Verluste erlitten.

Ein Beispiel dafür, wann es für einen Underwriter vorteilhaft war, Aktien unter dem Mindestsatz zu verkaufen, war, als Shearson Lehman Brothers und Salomon Brothers ein Angebot von sogenannten British Petroleum (BP) -Aktien an der Herbst 1987. Dieses Angebot wurde nicht auf Best-Effort-Basis gezeichnet. Die meisten Anhänger erwarteten, dass die Privatisierung des erfolgreichen Mineralölunternehmens seinen Wert erheblich steigern würde. Shearson Lehman Brothers und Salomon stimmten zu, die Aktien zu 5 Dollar zu kaufen. 68, aber aufgrund des Zusammenbruchs der Finanzmärkte am 19. Oktober fielen BP-Aktien auf der Open schnell unter 5 Dollar. Der Gesamtwert des Angebots betrug fast 12 Milliarden US-Dollar. Dies betraf auch die Aktien von Morgan Stanley und der kanadischen Investmentbank Wood Gundy.

Irgendwann trat die Bank of England ein und garantierte die Aktien für 1 $ zu kaufen. 20, und sie landeten später in den Händen der kuwaitischen Regierung. Im Jahr 1989 kaufte BP einen Teil der Aktien für 4 Dollar zurück. 32 Milliarde, die Kuwaitis mit einem $ 300 Million Profit verlassend.