Wohin (und nicht) Investieren Sie basierend auf Verbrauchertrends

Wohin (und nicht) Investieren Sie basierend auf Verbrauchertrends

Wenn Sie die nachstehenden Informationen lesen, werden Sie feststellen, dass logikbasierte Anlagen im vergangenen Jahr Zugewinne gebracht haben. Um Logik bei Investitionen anzuwenden, achten Sie auf aktuelle Verbrauchertrends. Zum Beispiel bleibt der E-Commerce auf dem Vormarsch. Selbst wenn es kurzfristige Schwachstellen gibt, sollte sich dieser Trend noch viele Jahre fortsetzen. Auf der anderen Seite der Gleichung sind Möbelgeschäfte nicht gut, was mit dem Aufstieg von minimalistischem Leben sowie reduzierten diskretionären Ausgaben zusammenhängt.

Es gibt keine Garantien, aber wenn Sie in den Trend investieren, sollten sich Ihre Erfolgschancen erhöhen. Das heißt, selbst wenn Sie in den Trend investieren, wird es Risiken geben.

Verbraucher und niedrigere Preise

Es wurde viel darüber diskutiert, ob die Verbraucher niedrigere Preise wünschen oder nicht. Die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach, wie es scheint. An der Oberfläche wollen sie natürlich niedrigere Preise. Unter der Oberfläche sind diese niedrigeren Preise ein Effekt der Deflation, was schlechte Nachrichten für dieselben Verbraucher sein kann. (Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Volatile Nicht-Basiskonsumgüter für den Risk Taker .)

Niedrigere Preise für Waren und Dienstleistungen sind auf eine fehlende Nachfrage zurückzuführen. Um die Nachfrage zu steigern, müssen die Unternehmen, die diese Waren und Dienstleistungen verkaufen, die Preise senken. Dies führt zu einem Mangel an Umsatzsteigerungen, was wiederum dazu führt, dass dieselben Unternehmen ihren Personalbestand reduzieren, um die Kosten zu senken und den Anlegern unter dem Strich zu liefern. In einigen Fällen, da diese Unternehmen eine Deflation erleben, sehen sie keinen Nutzen darin, Kapital für Wachstum auszugeben und stattdessen Kapital für Aktienrückkäufe bereitzustellen. Dies reduziert die Anzahl der Aktien und verbessert das Ergebnis je Aktie.

Wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, haben die Verbraucher weniger Geld auszugeben. Wenn Verbraucher weniger Geld ausgeben, müssen Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen verkaufen, die Preise stärker senken, um die Nachfrage aufrechtzuerhalten. Dies führt wiederum zu Umsätzen. Es ist ein bösartiger Deflationszyklus, der von Zentralbanken nicht gestoppt werden kann. Ironischerweise ist die Deflation gut für die langfristige Gesundheit der Wirtschaft, da sie es ermöglicht, die Preise auf ein natürliches Niveau zu senken. Dies erlaubt es der Wirtschaft, organisch zu wachsen. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Oberseite der Deflation .)

Wenn Sie eine Aktienauswahl vornehmen, die sich auf Konsumententrends und zugrundeliegende Fundamentaldaten stützt, können Sie die beiden nachstehenden Listen zu schätzen wissen.

Gewinner und Verlierer

Die erste Liste besteht aus gewinnenden Aktien. Hier finden Sie Baumärkte (Hauskäufer, die sich vor dem Umzug in Niedrigzinsen befinden), Off-Price-Einzelhändler (kostenbewusste Verbraucher, die immer nach Rabatten suchen), starke Marken und erschwingliche Restaurants (Fast Food bietet niedrige Preise / schnelles bietet Mehrwert und Erfahrung), Streaming und E-Commerce (beide auf dem Vormarsch) und ein Dollar-Store (wieder kostenbewusster Verbraucher).

Dieses einfache Diagramm enthält eine einjährige Aktienperformance, kurze Zinsen und Dividendenrenditen. Jeder Bestand auf dieser Liste hat im vergangenen Jahr zugelegt. Sie werden feststellen, dass das kurze Interesse für viele von ihnen niedrig ist, was oft ein bullischer Indikator ist. Die Dividendenrendite ist für Ihre Bequemlichkeit enthalten.

1-Year Stock Performance

Short Interest

Dividendenertrag

HD HDDer Home Depot Inc164. 22-0. 10% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

11. 47%

0. 76%

2. 15%

TJX TJXTJX Unternehmen Inc68. 23-0. 54% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

11. 08%

1. 33%

1. 11%

ROST ROSTRoss-Lager Inc64. 14 + 0. 02% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

9. 36%

2. 20%

0. 93%

MCD MCDMcDonald's Corp170. 07 + 0. 84% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

27. 79%

1. 38%

2. 93%

NFLX NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

64. 13%

14. 89%

N / A

AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

54. 16%

1. 55%

N / A

PNRA

28. 88%

8. 61%

nicht zutreffend

DG DGDollar General Corporation80. 68-1. 45% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

14. 84%

3. 78%

1. 18%

Der Großteil der oben genannten Aktien wird mit einem vernünftigen Vielfachen gehandelt, ohne AMZN und NFLX, die mit 349 bzw. 456-malem Gewinn gehandelt werden. Wenn Sie sich nur auf die zugrunde liegenden Unternehmen konzentrieren, bedeutet das nichts. Wenn Sie über das Potenzial für einen Bärenmarkt und die Auswirkungen auf diese Aktien besorgt sind, ist es ein Faktor. High-Multiple-Aktien schneiden in Bärenmärkten normalerweise nicht gut ab. (Mehr dazu unter: 3 Vorhersagen für Amazon im Jahr 2016 .)

Kommen wir nun zur Verliererliste. Hier finden Sie Möbelgeschäfte (oben erwähnte Gründe), einen Elektronikhändler (zu viele diskretionäre Produkte sowie Online-Wettbewerbe), eine große Haushaltsgerätefirma (Verbraucher zu stark angeschnallt), Kinos (Verlustanteil an Streaming) und Hotelunternehmen (zu diskretionär) und Verlust an Airbnb).

1-jährige Aktien-Performance

Kurze Zinsen

Dividendenertrag

PIR PIRPier 1 Importe Inc4. 250. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

-50. 04%

13. 30%

4. 25%

BBBY BBBYBed Bath & Beyond Inc19. 98 + 2. 15% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

-34. 17%

9. 79%

N / A

WSM WSMWilliams-Sonoma Inc49. 93 + 0. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

-31. 18%

10. 55%

2. 42%

WHR WHRWhirlpool Corp163. 42-0. 27% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

-15. 69%

4. 51%

2. 19%

CNK CNKCinemark Holdings Inc34. 42 + 0. 15% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

-17. 78%

3. 00%

3. 11%

RGC RGCRegal Unterhaltungsgruppe15. 65 + 0. 97% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

-6. 91%

26. 81%

4. 16%

AMC AMCAMC Entertainment Holdings Inc12. 20 + 2. 52% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

-16. 36%

7. 79%

2. 71%

HLT HLTHilton Worldwide Holdings Inc73.39 + 0. 31% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

-26. 24%

3. 11%

1. 32%

MAR MARMarriott International Inc (neu) 121. 98 + 0. 35% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6

-13. 96%

1. 45%

1. 45%

Das kurze Interesse ist für die meisten dieser Aktien hoch, was kein Zufall ist. Kluge Investoren und Händler haben die Risiken erkannt. Diese Unternehmen entsprechen derzeit nicht den Konsumententrends.

The Bottom Line

Wenn Sie Ihre Erfolgschancen erhöhen möchten, dann ziehen Sie es in Betracht, sich auf Konsumententrends auszurichten. Ob Sie sich für Aktien entscheiden, die im Einklang mit den Verbrauchertrends stehen, oder für Short-Positionen, die nicht vorhanden sind, birgt Risiken wie Long-Positionen bei Long-Positionen und Short-Short-Positionen bei Short-Positionen. Berücksichtigen Sie diese Risiken immer vor der Investition. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die 5 wichtigsten Einzelhandelsbestände für 2016 .)

Dan Moskowitz hat keine Positionen in einem der oben aufgeführten Aktien.