Registrierte Anlageberater haben ihr Geschäft in den letzten Jahren stetig ausgebaut. Im aktuellen Bullenmarktumfeld sind auch mehr Unternehmen dazu übergegangen, unabhängig zu werden, um die wachsende Zahl von Anlegern, die nach Beratung suchen, zu nutzen. Viele der heutigen Investoren suchen nur Honorarberater, was dazu führt, dass dieses Universum an RIAs um 11% pro Jahr wächst. (Weitere Informationen finden Sie unter: Keys to Going Independent für RIAs .)

Die von RIAs verwalteten Vermögenswerte wachsen seit 2009 im Durchschnitt um 20% pro Jahr. Ein Teil dieses großen Vermögensgewinns ist auf den enormen Anstieg des Aktienmarkts zurückzuführen. RIAs, die in den letzten Jahren den Bullenmarkt genießen, beginnen darüber nachzudenken, wie sie das Vermögen ihrer Kunden erhalten können, wenn sich das Wachstum des Marktes verlangsamt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tipps für kleine RIAs, die wachsen möchten .)

Eine Reihe von RIAs will durch Akquisitionen wachsen, und laut einem Bericht von Charles Schwab & Co. aus dem Jahr 2014 gab es 47 Übernahmen von RIAs, an denen Firmen mit insgesamt 47 USD beteiligt waren. 4 Milliarden verwaltete Vermögen. Im Jahr 2014 sagten rund 28% der Berater, sie wollten eine andere Firma kaufen, verglichen mit nur 4%, die versuchten, ihre Firmen zu verkaufen. Viele in der Branche glauben, dass der RIA-Raum sich weiter konsolidieren wird. (Für verwandte Lektüre, siehe: Besitzer können Deal Killer in M ​​& A sein.)

Das Rudel führen

Die größeren RIAs tendieren dazu, am schnellsten zu wachsen. Sie haben Betriebsstrukturen und Kundenrichtlinien aufgestellt, die ein solches Wachstum unterstützen und gleichzeitig die Produktivität und Rentabilität steigern. Im derzeitigen Umfeld müssen alle RIAs Best Practices anwenden, wenn sie mit der Konkurrenz Schritt halten und wettbewerbsfähig bleiben wollen. Im Gegensatz dazu können kleinere Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 1 Mrd. USD im Wettbewerb um Mitarbeiter und die Schaffung von Führungsstrukturen in ihren Unternehmen zurückfallen. Sie müssen auch mit der neuesten Technologie Schritt halten, um die Produktivität zu steigern. (Mehr dazu unter: Wie Technologie Finanzberatern hilft .)

Nachstehend eine Liste der 15 am schnellsten wachsenden RIAs unter den Top 100 der größten Unternehmen, laut einer aktuellen Studie von Finanzplanung . Das Ranking basiert auf den dreijährigen Compound Annual Growth Rates (CAGR) der Unternehmen.

1. Summit Rock Advisors

2014 Vermögenswerte: 9 $. 22 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 79. 25%

Jahresabschluss 2014: 63

2. Vermögenswerte von Banyan Partners

2014: 4 $. 58 Milliarden

3-Jahres-CAGR: 67. 72%

2014-Konten: 5, 392

3. Aperio Group

2014 Vermögenswerte: 7 $. 06 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 55. 02%

2014 beträgt: 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

2014 Vermögenswerte: 2 US-Dollar. 75 Milliarden

3-Jahres-CAGR: 40.55%

Jahresabschluss 2014: 35

5. CM Wealth Advisors Inc

Vermögenswerte 2014: 2 USD. 55 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 39,70%

2014: 135

6. Halbert Hargrove

Vermögen 2014: 3 $. 97 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 33. 66%

2014: 3, 111

7. Financial Engines Advisors

2014 Vermögenswerte: 88 $. 2 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 32. 75%

2014: 835, 107

8. Finaccess Advisors

2014 Vermögenswerte: 4 $. 07 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 31. 93%

2014: 233

9. Bahl & Gaynor Inc.

2014 Vermögenswerte: 6 $. 37 Milliarden

3-Jahres-CAGR: 27. 86%

2014 beträgt: 1, 719

10. Savant Capital Management

Vermögenswerte 2014: 3 USD. 86 Milliarden

3-Jahres-CAGR: 25. 64%

2014: 3, 275

11. Chevy Chase Trust Company

2014 Vermögenswerte: $ 18. 20 Milliarden

3-Jahres-CAGR: 25. 32%

2014: 2, 819

12. Tiedemann Wealth Management

Vermögen 2014: 4 $. 58 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 24,55%

2014: 1, 210

13. Geller Family Office Services

2014 Vermögenswerte: 2 US-Dollar. 16 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 22. 58%

2014: 466

14. Kayne Anderson Rudnick Investment Management

2014 Vermögenswerte: 9 $. 03 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 21. 68%

2014: 12, 842

15. Aspiriant

2014 Vermögenswerte: 8 $. 9 Mrd.

3-Jahres-CAGR: 21,8%

2014 Konten: 5, 241

Bottom Line

RIAs konsolidieren weiterhin ihr Geschäft und ihr Vermögen, so dass sich kleinere Firmen auf die Suche nach Möglichkeiten zum Bleiben begeben. wettbewerbsfähig. Alle diese Unternehmen werden sich dem Wettbewerb stellen müssen, wenn der aktuelle Bullenmarkt zu sinken beginnt. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Berater sollten Millennial Vererbung überwachen.)