Die 3 besten ETFs in einer Umgebung mit steigender Rate (KIE, KRE)

3 Beste ETFs in einer Umgebung mit steigender Rate (KIE, KRE)

Für Anleger, die ihre Anlageportfolios in Erwartung einer Umstellung auf ein steigendes Zinsumfeld anpassen möchten ... Diese ETFs konzentrieren sich auf Aktien in Marktsektoren, die von einem Umfeld mit steigenden Zinsen profitieren können und einen gewissen Schutz bieten. vom Engagement in Zinsrisiken.

Informieren Sie sich über zwei ETFs, die für Anleger geeignet sind, die in einem Umfeld steigender Zinsen ein hohes Potenzialwachstum anstreben - und einen alternativen ETF, der Risiken minimiert und eine Mischung aus Anleihe- und Aktienpotenzial bietet.

SPDR S & P Versicherung ETF

Versicherungsaktien profitieren von steigenden Zinsen; Höhere Zinsen erhöhen die Anlageerträge der Aktien. Der SPDR S & P Versicherung ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92. 37 + 0. 37% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) folgt dem S & P Insurance Select Industry Index, einem gleichgewichteten Index Das kippt leicht in Richtung kleinerer Versicherungsunternehmen und reduziert das Konzentrationsrisiko für den Fonds. Dieser ETF von State Street Global Advisors (SSGA) wurde 2005 aufgelegt. Er hat ein Gesamtvermögen von über 600 Millionen US-Dollar und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von ungefähr 6 Millionen US-Dollar.

Bei rund 50 Portfoliobeständen macht keine einzelne Aktie mehr als 2% des gesamten Portfoliovermögens aus, sodass der Fonds über die gesamte Versicherungslandschaft hinweg breit diversifiziert ist. Zu den wichtigsten Positionen zählen die Old Republic International Corporation, die Travelers Companies, die Cincinnati Financial Corporation und die ACE Limited. Der Fonds hat eine jährliche Portfolioumschlagshäufigkeit von 17%.

Die Fondsaufwandsquote liegt mit 0,35% leicht unter dem Kategoriedurchschnitt von 0,4%. Die Dividendenrendite für diesen ETF beträgt 1. 71%. Die annualisierte Rendite des Fonds liegt bei 14,72%. Morningstar bewertet diesen ETF als durchschnittliches Risiko und überdurchschnittliche Renditen.

SPDR S & P Regionalbanking-ETF

Bankaktien dürften auch in einem Umfeld steigender Zinsen Gewinne erzielen, und kleinere Regionalbanken, die einen größeren Teil ihrer Einnahmen aus Krediten ableiten, könnten besser abschneiden als die Großbanken. Der SPDR S & P Regionalbanking-ETF (NYSEARCA: KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 99-0. 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), der 2006 von der SSGA ins Leben gerufen wurde, soll die Wertentwicklung des S & P Regional Banks Select Industry Index, eines gleichgewichteten Index, der ausschließlich auf regionale Bankaktien ausgerichtet ist und sich wie der KIE-Fonds stärker an kleinere Unternehmen anlehnt. Der Fonds verfügt über ein Gesamtvermögen von fast 3 Mrd. USD und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von rund 200 Mio. USD.

Zu ​​den wichtigsten Beteiligungen gehören die Bank of the Ozarks, die Western Alliance Bancorp und die First Niagara Financial Group. Die jährliche Portfolioumschlagshäufigkeit beträgt 27%.

Die Kostenquote für diesen ETF ist 0.35% und die Dividendenrendite 1. 68%. Die auf fünf Jahre angelegte annualisierte Rendite des Fonds beträgt 17. 14%. Morningstar bewertet KRE sowohl als hohes Risiko als auch als hohe Rendite.

IShares US Preferred Stock ETF

Ein alternativer Anlagepfad wird über den iShares US Preferred Stock ETF angeboten (NYSEARCA: PFF PFFiSh SP US PrfSt38. 23-0. 17% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) von BlackRock im Jahr 2007 veröffentlicht. Dieser ETF bildet die Wertentwicklung des S & P US Preferred Stock Index ab, der [Vorzugsaktien von Unternehmen mit einem Marktkapitalisierungswert von über 100 Millionen US-Dollar und Preis, Liquidität und andere Maßnahmen. Durch die Anlage in Vorzugsaktien anstelle von Stammaktien kombiniert dieser ETF die Anlagemerkmale von Schuldtiteln und Aktien. Es hat deutlich weniger Volatilität als Stammaktien-ETFs als Reaktion auf Zinsänderungen gezeigt. Der Fonds ist äußerst liquide mit einem verwalteten Vermögen von über 14 Milliarden US-Dollar (AUM) und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von ca. 85 Millionen US-Dollar.

Die wichtigsten Portfolio-Bestände des Fonds, bei denen die Aktien des Finanzsektors überwiegen, sind Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank und Wells Fargo. Die Portfolioumschlagshäufigkeit beträgt 13%.

Die Kostenquote für diesen ETF beträgt 0. 47%, knapp unter dem Kategoriedurchschnitt von 0. 5%. Dividenden werden monatlich ausgezahlt, und die aktuelle 12-Monats-Rendite beträgt 6. 01%. Die annualisierte 5-Jahres-Rendite dieses ETF beträgt 6,46%. Morningstar bewertet diesen ETF sowohl im Risiko- als auch im Renditebereich als durchschnittlich. Dieser ETF eignet sich am besten für Anleger, die in einem Umfeld steigender Zinsen, das sich insgesamt auf die Aktienmärkte auswirken könnte, nach Schutz von Vermögenswerten und guten Renditen suchen.