Fidelity Investments bietet einige der besten Investmentfonds an, die in Unternehmen investieren, deren Aktien Wertmerkmale aufweisen. Value-Aktien tendieren dazu, langfristig ihre Outperformance zu übertreffen und erfreuen sich bei Anlegern großer Beliebtheit. Fidelity-Publikumsfonds bieten eine breite Diversifizierung zu angemessenen Kosten für Anleger.

Fidelity International Enhanced Indexfonds

Verwaltete Vermögen (AUM): 162 Millionen US-Dollar

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 4. 69%

Nettokostenquote: 0. 63%

Der Fidelity International Enhanced Index Fund investiert in Stammaktien im MSCI EAFE Index enthalten, der die Wertentwicklung ausländischer Aktienmärkte darstellt. Der Fonds konzentriert sich auf Wertaktien, die anhand einer quantitativen Analyse der historischen Bewertung, des Wachstums, der Rentabilität und anderer Faktoren ausgewählt werden. Hinsichtlich der geografischen Verteilung konzentriert sich das Portfolio des Fonds auf Japan (23% Allokation), Großbritannien (18% Allokation) und Schweiz (10% Allokation). Über 90% der Bestände des Fonds lauten auf Fremdwährungen, wodurch die Anleger Währungsrisiken ausgesetzt sind. Finanzwerte, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter dominieren das Portfolio des Fonds.

Der Fidelity International Enhanced Index ist ein leerer Fonds und wurde von Morningstar in der Kategorie Foreign Large Value mit vier Sternen bewertet. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von $ 2 500.

Fidelity Large Cap Value Indexfonds

AUM: 1 USD. 5 Mrd.

2010-2015 durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 12. 26%

Nettokostenquote: 0,66%

Der Fidelity Large Cap Value Indexfonds investiert in Stammaktien des Russell 1000 Value Index , die sich aus gemeinsamen Aktien von Unternehmen mit großen Marktkapitalisierungen zusammensetzt. Der Fonds verwendet quantitative Methoden zur Auswahl von Aktien für sein Portfolio auf der Grundlage ihrer fundamentalen Merkmale. Aktien des Finanzsektors haben mit 28% die größte Allokation im Fondsportfolio, während Gesundheitsaktien rund 14% des Fondsvermögens ausmachen. Die Top-10-Assets machen rund 26% des Fondsportfolios aus.

Der Fonds hat von Morningstar eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung in der Kategorie Large Value erhalten. Es kommt ohne Gebühren und verlangt von seinen Anlegern, mindestens $ 2.500 beizutragen.

Fidelity Low-Priced Stock Fonds

AUM: $ 40. 2 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 11. 23%

Nettokostenquote: 0. 79%

Der Fidelity Low-Priced Stock Fund investiert in Unternehmen mit günstig bewerteten Aktien (zu Preisen oder unter 35 USD pro Aktie), was den Fonds manchmal dazu veranlasst, vorwiegend Aktien mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung zu halten.Der Fonds hält hauptsächlich US-amerikanische Aktien, auf die rund 65% des Vermögens entfallen. Weitere Länder im Fondsportfolio sind Japan, Großbritannien, Kanada, Irland und die Niederlande. Über 35% des Fondsvermögens sind einem Währungsrisiko ausgesetzt. Nicht-Basiskonsumgüter halten mit einer Allokation von rund 27% den größten Anteil an ihrem Portfolio, während IT-Aktien eine Allokation von 18% aufweisen.

Der Fidelity Low-Price Stock Fund hat unter der Leitung von Joel Tillinghast beeindruckende risikobereinigte Erträge erwirtschaftet, die dem Fonds in der Mid-Cap-Kategorie eine Vier-Sterne-Gesamtbewertung und ein Silber-Analystenrating von Morningstar eingebracht haben. Der Fonds belastet keine Gebühren und hat eine Mindestanlage von $ 2 500.

Fidelity Advisor Mid Cap Wert Fonds Klasse A

AUM: $ 3. 4 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 12. 04%

Nettokostenquote: 0. 83%

Der Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund investiert in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung mit Faktoren wie Vermögen, Umsatz, Ertrag und Wachstumspotenzial. Finanzwerte haben mit einer Allokation von rund 35% die größte Position im Fondsportfolio. Alle anderen Sektoren machen weniger als 12% des Fondsvermögens aus und umfassen Informationstechnologie, Versorger, Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Der Fonds hat kürzlich eine Änderung seines Managements mit einem neuen Fondsmanager, Court Dignan, erfahren. Morningstar hat dem Fonds in der Mid-Cap-Value-Kategorie ein 4-Sterne-Gesamt-Rating und ein neutrales Analysten-Rating verliehen. Um langfristige Investitionen zu fördern, berechnet der Fonds eine Gebühr von 5. 75% und eine Mindestanlage von $ 2.500.