Investitionen in Lateinamerika können riskant sein; Die Region hat viele Länder, die noch immer aufstrebende Märkte sind. Die entwickelten Märkte haben sich sogar verschlechtert, wobei Brasilien eines der Länder mit der schlechtesten Performance 2015 ist. Das Problem mit Investitionen in Lateinamerika durch Exchange Traded Funds ETFs ist die starke Gewichtung von Brasilien in vielen Fällen. Es gibt mehrere Ansätze, um dieses Dilemma zu umgehen. Nachfolgend sind Strategien für diejenigen aufgeführt, die risikoreich genug sind, um 2016 in Lateinamerika zu investieren.

In die größten Märkte investieren

Die Region Lateinamerika stützt sich stark auf ihre beiden größten Länder: Brasilien und Mexiko. Diese beiden Länder stellen die Mehrheit aller lateinamerikanischen ETFs dar und verfügen über mehrere ETFs, die vollständig den einzelnen Industrieländern gewidmet sind. Für diejenigen, die nach Brasilien schauen, ist der iShares MSCI Brazil Capped ETF einer der größten in Bezug auf Vermögenswerte. Der Fonds startete im Jahr 2000 und hat ein verwaltetes Vermögen von fast 2 Mrd. USD (AUM) aufgebaut, was ihn zu einem der wertvollsten ETFs für einzelne Länder macht.

Der Brazil Capped ETF war 2015 ein schlechter Performer. Die Probleme, mit denen dieser Fonds konfrontiert ist, sind aufgrund der allgemeinen Rezession des Landes zahlreich. Die Inflations- und Arbeitslosenzahlen sind auf Rekordhöhen gestiegen. Fügen Sie in Junk-Grade-Status und politische Korruption, und dieses Land könnte für die meisten riskant und wahrscheinlich besser vermieden werden.

Für Anleger, die nach einem Stück Mexiko suchen, gibt es den iShares MSCI Mexico Capped ETF, der $ 1 hat. 3 Milliarden in AUM. Dies ist einer der frühesten ETFs mit einem Anfangsdatum von 1996. Er fiel 2015 um rund 12%, könnte aber 2016 auf eine Erholung eingestellt werden. Zu den Top-Positionen zählen American Movil mit 13,7% und Fomento Economico Mexicano mit 8 9%. Der Fonds verfügt über eine beeindruckende Diversifizierung in den Sektoren der defensiven Konsumenten mit 29%, dem zyklischen Konsum mit 12% und den Finanzwerten mit 15%.

Investieren Sie in den lateinamerikanischen Markt

Wenn Sie in Lateinamerika investieren, kann es sinnvoll sein, einen Korb der größten Unternehmen in der Region zu bekommen. Dies kann über mehrere ETF-Optionen erfolgen, die zahlreiche Vor- und Nachteile haben. Der iShares Latin America 40 ETF hat 573 Millionen US-Dollar in AUM. Der Fonds, der 2001 gestartet wurde, ist zwischen Brasilien mit 44% und Mexiko mit 37% stark gewichtet, hat aber auch Engagements in Chile, Peru und Kolumbien. Es hält die 40 größten Unternehmen in der Region, die mehr als 50% der Finanz- und Konsumenten defensiven Sektoren gewidmet sind.

Ein weiterer beliebter lateinamerikanischer ETF ist der SPDR S & P Emerging Latin America ETF. Dieser Fonds hält Anteile an 245 verschiedenen Unternehmen und ist mit vielen Namen in der Region sehr bekannt. Es hat 25 Millionen Dollar in AUM.Einer der Pluspunkte mit seiner hohen Anzahl von Beständen ist, dass die Top-10-Bestände nur 32% des Fondsvermögens ausmachen. Das gehört zu den niedrigsten in der Region. Der Finanzsektor ist der einzige Sektor, der mehr als 20% der Bestände ausmacht.

Eine weitere erwähnenswerte lateinamerikanische ETF ist der lateinamerikanische AlphaDEX-Fonds, der 2011 gegründet wurde. Seine 54 Beteiligungen stammen aus Brasilien, Mexiko, Chile und Kolumbien. Leider repräsentieren mehr als 56% der Vermögenswerte Brasilien. Das Plus ist, dass der Finanzsektor nur 13% der Vermögenswerte ausmacht, was den Anlegern ein gutes Engagement in anderen Sektoren ermöglicht.

Investieren Sie weg von Brasilien

Wie bereits erwähnt, erlebt Brasiliens Wirtschaft schwere Zeiten. Dies könnte Investoren von der lateinamerikanischen Region abschrecken. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, etwas Wachstum zu erzielen, ohne ein Portfolio nach Brasilien zu überlagern. Der FTSE Andean 40 ETF verfolgt 48 Beteiligungen aus Chile, Kolumbien und Peru. Der Finanzsektor macht 33% des Vermögens aus, dank der größten Fondsbeteiligung von Credicorp von 10%.

Der iShares MSCI All Peru Capped ETF wird zu einer beliebten Anlageoption für lateinamerikanisches Wachstum. Dieser ETF wurde 2009 gestartet und hat 28 Positionen. Sie ist zwischen dem Grundstoffsektor mit 46% und dem Finanzsektor mit 30% stark gewichtet. Der größte Anteil des Fonds an Southern Copper und Credicorp macht jeweils 22,5% des Fonds aus, was ein großes Problem darstellt. Die Weltbank prognostiziert jedoch, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Peru 2016 um 5% und 2017 um 5% wachsen wird.

Immobilien aus Lateinamerika für Investoren

Zum ersten Mal macht ein amerikanischer ETF real Immobilien in Lateinamerika für Anleger verfügbar. Der neu aufgelegte Tierra XP Latin America Immobilien ETF ist erst seit Dezember 2015 am Markt. Der Fonds besteht aus 52 Komponenten, bestehend aus Real Estate Investment Trusts (REITs) in Brasilien und Mexiko. Während die brasilianische Wirtschaft einige Anleger verscheuchen mag, bieten REITs oft hohe Dividendenrenditen, so dass dieser ETF schnell zum Liebling eines Anlegerinvestors werden könnte.