Allgemein gesagt, wenn Sie versprechen, einer Wohltätigkeit etwas von Wert zu geben, ist diese Verheißung eine rechtliche Schuld. Es gibt viele Nuancen und Ausnahmen, aber dein Tod gehört normalerweise nicht dazu.

Sollten Sie verstorben sein und eine unerfüllte, versprochene wohltätige Spende an eine gemeinnützige oder Wohltätigkeitsorganisation hinterlassen haben, müssen sich Ihre Erben auf die eine oder andere Weise damit befassen. Hier finden Sie einen kurzen Überblick darüber, was Sie wissen müssen, wenn Sie Geld an eine Wohltätigkeitsorganisation hinterlassen und wie Sie Probleme in der Zukunft vermeiden können.

Ist es ein Rechtsvertrag?

Um rechtlich durchsetzbar zu sein, muss Ihr wohltätiges Versprechen alle fünf Elemente eines Rechtsvertrages enthalten, die hier aufgeführt sind:

• Angebot und Annahme - bedeutet, dass Sie angeboten haben, ein zukünftiges Geschenk an eine gemeinnützige Organisation zu machen. und die Nächstenliebe nahm dieses Angebot an.
• Consideration - bezieht sich auf etwas, das "Wertaustausch" genannt wird. "Mit einem gemeinnützigen Versprechen bedeutet dies in der Regel, dass Sie versprechen, ein Geschenk zu machen und die Wohltätigkeitsorganisation verspricht, dieses Geschenk für einen bestimmten Zweck zu verwenden.
• Gesetzliche Absicht - bedeutet einfach, dass alles über den Vertrag legal sein muss. Wenn Sie ein Geschenk verpfänden und die Wohltätigkeitsorganisation verspricht, es zur Begehung eines Verbrechens zu verwenden, ist das Versprechen nicht durchsetzbar.
• Zuständige Parteien - bestätigt, dass sowohl Sie als auch die Wohltätigkeitsorganisation rechtlich in der Lage sind, einen Vertrag abzuschließen.
• Rechtsform - bedeutet, dass der Vertrag alle einschlägigen Gesetze und Richtlinien befolgen muss, einschließlich der Tatsache, dass der Vertrag schriftlich ist, wenn dies in Ihrem Staat erforderlich ist. (Weitere Informationen finden Sie unter: Vertragsanforderungen .)

Eine rutschige Steigung

Gemeinnützige Stiftungen wie die Dayton Foundation in Dayton, Ohio, verlassen sich auf ihren guten Ruf und ihre positiven Beziehungen zur Öffentlichkeit, um ihre Arbeit zu verrichten und weiterhin Spender anzuziehen. Der Chief Development Officer der Dayton Foundation, Joe Baldasare, betont die feine Linie, die Organisationen verfolgen, wenn es um die öffentliche Wahrnehmung und die Notwendigkeit eines gemeinschaftlichen Wohlwollens geht.

Obwohl die Dayton Foundation keine Zusagen für Kapitalkampagnen erhält, erhält sie Spenden, die von Einzelpersonen, auch von ihren Nachlässen, versprochen wurden. Wenn ein zuvor versprochenes Geschenk oder eine Spende vom Nachlass des Erblassers nicht gewürdigt wird, sagt Baldasare, es sei klug zu fragen: "Lohnt es sich für die Wohltätigkeitsorganisation, vor Gericht zu gehen und möglicherweise von der Gemeinde als Versuch wahrgenommen zu werden? die unmittelbare Familie? "Er fügte hinzu:" Das ist ein rutschiger Abhang. "

Verfolgen eines Geschenks

Um Probleme mit "rutschigem Gefälle" zu vermeiden, sagt Baldasare, dass seine Organisation einen zweistufigen Prozess durchläuft, um zu entscheiden, ob ein versprochenes Geschenk verfolgt werden soll. Wenn ja, wie aggressiv die Verfolgung sein sollte.

• Schritt 1: "Haben wir Dokumentation und ist es solide?"Nach Baldasare geht es darum, ob es einen Vertrag gibt, ob er schriftlich vorliegt und wie gut die Formulierung ist.
• Schritt 2: "Wie hoch sind die potenziellen Kosten, einschließlich Zeit und Ressourcen? "Je größer die Gabe, sagt Baldasare, desto wahrscheinlicher würde die Stiftung vor Gericht gehen.

In allen Fällen, sagt er, "berücksichtigen wir auch jede mögliche Böswilligkeit, die durch das Verfolgen der Gabe entsteht. "

Eine Lösung: Verwenden Sie einen Prozentsatz

Da Konflikte und Gerichtsschlachten für keine Partei hilfreich sind, sagt Baldasare, dass er sich bei einem Treffen mit potentiellen Spendern als Prozentsatz des Nachlasses oder eines bestimmten Asset statt einer bestimmten Menge.

"Dies führt zu Verlusten oder Gewinnen", sagt er, "und macht es einfach, den Prozess abzuschließen. "Er merkt an, dass es auch hilft, Konflikte zu vermeiden, wenn ein bestimmter Betrag, der einer gemeinnützigen Organisation versprochen wird, drohen könnte, das gesamte Erbe für Familienmitglieder auszulöschen.

Die Rolle der Verhandlung

Es überrascht nicht, dass es nach Baldasare selten zu Gerichtsverfahren kommt. "Verhandlung ist üblich", sagt er. "In der Regel wollen beide Parteien vermeiden, vor Gericht zu gehen. "

Die Verhandlung ist auch bei der Einrichtung des geplanten Geschenkvertrages von Bedeutung. Wenn Sie sich entscheiden, ein bedeutendes Geschenk zu machen, ist es wichtig, sich mit Offizieren oder Vertretern der Wohltätigkeitsorganisation zu treffen, zu der Sie Ihr Geschenk machen wollen.

Diese Verhandlung umfasst alle fünf Elemente eines gesetzlichen Vertrages, einschließlich des Betrags (oder Prozentsatzes) des Geschenks, wie das Geschenk verwendet wird und wann es gegeben wird. Die Verhandlung kann auch alle Vergütungen abdecken, um das versprochene Geschenk unter bestimmten Umständen wie Bankrott oder großen Verlusten am Aktienmarkt zu reduzieren oder zu vergeben.

The Bottom Line

Es ist wichtig zu wissen, dass Ihr Geschenk an eine Wohltätigkeitsorganisation ein rechtlich durchsetzbares Versprechen ist. Ihre Erben, sollten Sie sterben, werden sich mit den Auswirkungen dieses Versprechens befassen müssen, einschließlich möglicherweise vor Gericht als Teil einer Herausforderung während des Nachlassens erscheinen.

Sie können dies auf verschiedene Arten vermeiden. Wenn möglich, machen Sie ein Geschenk zu Lebzeiten, damit Ihre Erben sich überhaupt nicht damit befassen müssen. Stellen Sie sicher, dass der Betrag Ihres Geschenks etwas ist, das Ihr Nachlass in vollem Umfang finanzieren kann, oder, noch besser, folgen Sie den Ratschlägen, einen Prozentsatz Ihres Nachlasses oder Vermögens in Ihrem Nachlass zu schenken.

Lassen Sie sich schließlich von einem kompetenten Rechtsanwalt beraten, bevor Sie sich mit Vertretern der Wohltätigkeitsorganisation treffen, um sicherzustellen, dass Ihre Wünsche erfüllt werden. (Siehe auch: Spenden oder nicht spenden: Tipps für karitative Spenden .)