AVEGX, HFCIX, RPMGX: 3 Qualitätsorientierte Fonds

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AVEGX, HFCIX, RPMGX: 3 Qualitätsorientierte Fonds

Inhaltsverzeichnis:

Anonim

Die meisten Investmentfondsanleger kennen wahrscheinlich die Kategorien Wachstum und Wert. Wachstumsfondsmanager streben Investitionen an, die wahrscheinlich ein überdurchschnittliches Wachstum aufweisen, gemessen an Umsatz, Bruttogewinn oder Nettoeinkommen, während Value-Fonds-Manager im Allgemeinen nach stark diskontierten Investitionen Ausschau halten. Wachstumsfondsmanager bevorzugen auch Unternehmen, die ihre Gewinne in F & E und OPEX reinvestieren, um ihre Geschäfte zu erweitern.

Eine der Herausforderungen für konservative Wachstumsinvestoren ist das Ausbalancieren von Wachstum und Risiko. Die besten konservativen, wachstumsorientierten Investmentfonds erzielen hohe Renditen ohne extreme Schwankungen ihrer Aktienkurse. Anleger sollten sich beim Screening nach Qualitätswachstumsfonds auf drei Kennzahlen konzentrieren: die historischen Renditen des Fonds im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, die Volatilität des Fonds gemessen an seiner Standardabweichung und die Sharpe-Ratio des Fonds. Es gibt einige ausgezeichnete Wahlen für konservative Investoren in der Wachstumskategorie.

Ave Maria Wachstumsfonds (AVEGX)

Der Ave Maria Wachstumsfonds ("AVEGX") ist ein Mid-Cap-Wachstumsfonds und Mitglied der Investmentfondsfamilie Ave Maria. Der Fonds wurde am 1. Mai 2003 gegründet und erhält vier Sterne Morningstar-Ratings über einen Zeitraum von drei und fünf Jahren und eine Fünf-Sterne-Bewertung über einen Zeitraum von zehn Jahren. Der Fonds hat eine jährliche Kostenquote von 1,17% und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien von Mid-Cap-Unternehmen, die nach Meinung der Manager ein überdurchschnittliches Potenzial zur Steigerung von Umsatz, Gewinn oder Cashflow aufweisen.

Der Ave Maria Growth Fund hat über mehrere Zeithorizonte hinweg hervorragende Erträge erwirtschaftet. Der Fonds erzielte seine Renditen mit geringerer Volatilität als andere Mid-Cap-Wachstumsfonds. Der Fonds weist eine niedrigere Standardabweichung auf als seine Konkurrenten über einen Zeithorizont von drei, fünf und zehn Jahren. Der Fonds hat auch höhere Sharpe Ratios für jeden dieser Zeitrahmen.

Hennessy Focus Fund Institutional Class (HFCIX)

Die Hennessy Focus Fund Institutional Class ("HFCIX") ist ein Mid-Cap-Wachstumsfonds, der am 30. Mai 2008 als Teil der Hennessy-Fondsfamilie gegründet wurde. Der Fonds hat im April 2016 Fünf-Sterne-Morningstar-Ratings über einen Zeitraum von drei und fünf Jahren. Die Strategie des Fonds besteht darin, Kapital durch Anlagen vornehmlich in US-Wertpapiere, aber auch in Wertpapiere ausländischer Unternehmen, einschließlich American Depositary Receipts, aufzubauen. (ADRs). Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien, kann aber auch in andere Wertpapiere wie Optionen, Vorzugsaktien und Schuldtitel investieren.

Die Institutional Class des Hennessy Focus Fund weist eine Kostenquote von 1,11% auf und erzielte seit ihrer Einführung überdurchschnittliche Renditen.Mit Stand vom 12. April 2016 belegte der Fonds drei Jahre lang den sechsten Platz unter den 640 in diesem Zeitraum enthaltenen Fonds, während der Fonds innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren der leistungsstärkste Fonds der 574 Fonds seiner Vergleichsgruppe war. Der Fonds wird von Morningstar mit einem unterdurchschnittlichen Risiko für seine Kategorie über einen Zeitraum von drei Jahren und einem geringen Risiko über einen Zeitraum von fünf Jahren bewertet. Die Sharpe-Ratios des Fonds von 1. 02 über drei Jahre und 1. 03 über fünf Jahre liegen über dem durchschnittlichen Mid-Cap-Wachstumsfonds.

T. Der Midie Cap Growth Fund (RPMGX) von T. Rowe wurde am 30. Juni 1992 gegründet. Der Fonds strebt langfristiges Wachstum an und investiert den größten Teil seines Vermögenswerte in einem diversifizierten Portfolio von US-Midcap-Stammaktien, von denen die Fondsmanager glauben, dass sie überdurchschnittlich schnell wachsen werden. Der Fonds kann auch in ausländische Aktien investieren. Es hat eine Kostenquote von 0.77% und liegt damit unter dem Kategoriedurchschnitt von 1.28%.

Der T. Rowe-Preis Mid-Cap Growth Fund erzielte über mehrere Zeithorizonte ausgezeichnete Renditen. Die Dreijahresrenditen des Fonds rangieren in seiner Kategorie unter 640 Mitbewerbern an erster Stelle, die fünfjährige Rendite rangiert unter 574 Fonds in seiner Kategorie auf dem siebten Platz, und seine 10-Jahres-Rendite rangiert unter 428 Fonds in seiner Kategorie an dritter Stelle. Der Fonds hat seine Renditen mit unterdurchschnittlichem Risiko erreicht. Seine Standardabweichung ist niedriger als der durchschnittliche Fonds in seiner Kategorie über einen Zeitraum von drei, fünf und zehn Jahren, während seine Sharpe-Ratio in jedem dieser Zeiträume höher ist.