Die meisten Finanzberater sind auf Empfehlungen von bestehenden Kunden, Buchhaltern oder anderen professionellen Verbindungen angewiesen, um ihr Geschäft auszubauen. Diese Kundengewinnungskanäle sind für viele kleine Unternehmen ein erster Schritt, aber die erfolgreichsten Berater nutzen neue Technologien, um mit relevanten Angeboten und personalisiertem Messaging weitaus mehr potenzielle Kunden zu erreichen. Mit zunehmendem Wettbewerb im Raum könnten diese Ansätze bald zur neuen Norm werden.

In diesem Artikel werden wir einige der besten Tools und Ressourcen für die kosteneffektive Identifizierung und Kommunikation mit potenziellen Kunden betrachten. Dazu gehören Kundenbeziehungsmanagement-Tools, E-Mail-Marketing-Lösungen und Social-Media-Management-Produkte, die effektiv eine zuverlässige Quelle von Leads für jede Praxis erstellen können. (Weitere Informationen finden Sie unter Essential Software für Finanzberater .)

CRM-Lösungen

Finanzberater müssen gleichzeitig mit vielen Kunden jonglieren, was es schwierig macht, ihre Kommunikation stark personalisiert zu halten. Glücklicherweise wurden Kundenbeziehungsmanagement- oder CRM-Lösungen eingeführt, um den Prozess zu vereinfachen. Indem detaillierte Kundendatensätze an einem Ort gespeichert werden, können sich die Berater einfach in das System einloggen, um eine vollständige Historie der Kommunikation und einen Echtzeit-Asset-Snapshot zu sehen, bevor sie ein Meeting abhalten.

Laut der Investment News Technology Adviser Technology Study von 2015 ist Redtail CRM die beliebteste Lösung für Finanzberater mit einem Marktanteil von 27%. Aber Salesforce, der größte CRM-Anbieter der Welt, hat vor Kurzem sein Produkt Financial Services Cloud eingeführt, das Redtail für sein Geld laufen lassen könnte. Viele kleinere Unternehmen wie Wealthbox bieten ebenfalls überzeugende Lösungen mit schön gestalteten Benutzeroberflächen und umfangreichen Funktionen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die besten CRM-Services für Finanzberater .)

E-Mail-Marketing

E-Mail scheint in der Welt von Facebook Inc., Twitter Inc. und Snapchat antiquiert zu sein. Es bleibt jedoch aus betriebswirtschaftlicher Sicht das überzeugendste Kommunikationsmedium. Laut Campaign Monitor hat E-Mail-Marketing einen Return on Investment von 3.800 Prozent, was bedeutet, dass Unternehmen 38 Dollar für jeden ausgegebenen Dollar verdienen. Marketing-Automatisierung hat E-Mail noch profitabler gemacht und für Unternehmen jeder Größe - einschließlich Finanzberater - einfach zu starten.

Viele Berater verwenden wahrscheinlich bereits E-Mail-Newsletter-Programme wie MailChimp oder Constant Contact, aber "Marketing-Automatisierung" kann immer noch ein Fremdwort sein. Mit Drip und anderen Unternehmen können Berater attraktive Angebote für ihre Website erstellen und anschließend umfangreiche E-Mail-Kampagnen erstellen, die Leads aufnehmen und in aktive Kunden konvertieren.Die Implementierung dieser Art von Lösungen kann eine leistungsfähige Methode sein, um Leads aufzubauen und im Laufe der Zeit eine Praxis zu entwickeln.

Social Media Management

Viele Finanzberater haben LinkedIn Corp.-Konten eingerichtet, um Verweisanfragen zu bearbeiten. Das Ignorieren anderer Social Media-Netzwerke kann jedoch kostspielig sein. Laut Putnam Investments haben fast 80% der Finanzberater, die Social Media nutzen, neue Kunden mit einem durchschnittlichen Gewinn von 4 $ gewonnen. 6 Millionen. Die befragten Berater waren in durchschnittlich fünf sozialen Netzwerken aktiv, wobei LinkedIn, Facebook und Twitter am beliebtesten sind. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top Digital-Age-Tipps für Finanzberater .)

Es gibt viele verschiedene Tools, die die Verwaltung dieser Social Media-Konten viel einfacher machen als manuelle Updates. Zum Beispiel ermöglicht Buffer es Beratern, mehrere Social-Media-Posts gleichzeitig hochzuladen und sie so zu planen, dass sie den ganzen Tag oder die ganze Woche gesendet werden. Darüber hinaus bietet der Service detaillierte Analysen, mit deren Hilfe Berater ermitteln können, welche Inhalte bei potenziellen Kunden am stärksten ansprechen, um sich auf das zu konzentrieren, was funktioniert.

The Bottom Line

Viele Finanzberater verlassen sich auf traditionelle Kanäle, um ihr Geschäft voranzutreiben, aber die Technologie verändert rasch die Wettbewerbslandschaft. Während E-Mail-Marketing und Social Media schwierig umzusetzen scheinen, gibt es Hinweise darauf, dass diese Technologien einen großen Einfluss auf das Endergebnis vieler Finanzberater haben. Alle Finanzberater sollten erwägen, diese Technologien zu nutzen, um im Laufe der Zeit wettbewerbsfähig zu bleiben und ihr Geschäft auszubauen. (Weitere Informationen finden Sie unter: 10 Beste Tools für Finanzberater .)