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Finanzberater sind in einer Vielzahl von Finanzbereichen tätig, einschließlich Steuererklärung und Steuerplanung für ihre Kunden. Viele Finanzberater sind auf Steuerfragen spezialisiert und bieten ihren Kunden umfassende steuerliche Beratung, einschließlich der Lösung von Steuerproblemen, der Steuerplanung und der Vorbereitung von Renditen sowie der Vorbereitung von Steuererklärungen für Vermögen, Schenkungen und Treuhandgesellschaften. Viele Finanzberater, die Steuern für ihre Kunden erbringen, verfügen in der Regel über entsprechende Zertifizierungen, z. B. Wirtschaftsprüfer (Certified Public Accountant, CPA) und zertifizierter Finanzplaner (CFP).

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Steuerdienstleistungen

In der Regel arbeiten Finanzberater mit ihren Kunden in bestimmten Steuerfragen zusammen, können sich aber auch an Steuererstellungsdiensten beteiligen. Finanzberater setzen sich mit ihren Kunden zusammen und arbeiten mit ihnen zusammen, um ihre Steuererklärungen und ihren Cashflow zu maximieren. Finanzberater erhalten in der Regel einen Einblick in die finanziellen Ziele und einzigartigen Situationen jedes Kunden und erst dann beraten sie bei der Steuerplanung und Steuererstellung.

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Kunden, die mit Steuerproblemen konfrontiert sind, suchen in der Regel die Dienste von Finanzberatern, die ihnen bei der Lösung ihrer Steuerprobleme helfen oder die steuerlichen Auswirkungen auf ihre Bilanzen mindern können. Finanzberater helfen ihren Kunden häufig, ihre Steuerprobleme zu lösen.

Tax Certifications

Finanzberater, die steuerbezogene Dienstleistungen anbieten, erhalten in der Regel verschiedene professionelle Zertifizierungen, die ihnen helfen, ihre Kenntnisse über Steuergesetze zu erweitern und ihren Ruf bei Kunden zu verbessern. Die am häufigsten verwendeten Zertifizierungen umfassen zertifizierte Wirtschaftsprüfer und Steuerzertifikate von der National Association of Certified Public Bookkeepers. Auch wählen Finanzberater, die sich auf das Tun von Steuern spezialisieren, eingeschlossene Agenten aus, die Steuerrückkehrer sind, die beim Internal Revenue Service (IRS) registriert werden.

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