Finanzberater sind vielleicht damit beschäftigt, Kunden bei der Erreichung ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen, aber die Planung für die Zukunft ist ein wichtiger Weg, um den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sicherzustellen. Ohne eine ordnungsgemäße Planung können Finanzberater in der täglichen Routine steckenbleiben, was es schwierig macht, den Umsatz zu steigern und im Laufe der Zeit zu expandieren. Hier sind fünf Strategien, um Ihr Finanzberatungsunternehmen auszubauen.

# 1: Schnitzen Sie eine Nische

Viele Finanzberatungsfirmen bieten ihren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen an, um den größtmöglichen Markt zu erreichen. Während diese Strategie effektiv ist, um fast jeden zu einem potenziellen Kunden zu machen, konkurrieren Sie mit jeder anderen Finanzberatungsfirma auf dem Markt mit sehr wenig Differenzierung.

Ein Experte in einem Nischenmarkt zu werden - zum Beispiel im Dienste von Sportler im Ruhestand oder der Tech-Community - ist oft ein besserer Ansatz. Durch die Entwicklung von Domain-Know-how in einer kleinen Nische können Sie sich von anderen absetzen, weniger Wettbewerb erleben, größere Loyalität erlangen und möglicherweise höhere Gebühren rechtfertigen. (Mehr dazu unter: Geldgewohnheiten der Millennials. )

# 2: Forge Great Relationships

Überweisungen von bestehenden Kunden sind eine der besten Möglichkeiten für Finanzberater, um Geschäfte zu machen, aber die meisten Unternehmen sind zufrieden mit der Bereitstellung von Standard-Services und warten reaktiv auf Verweise .. Mit der Zeit können diese Verhaltensweisen dazu führen, dass Ihr Kundenstamm von Ihrer Konkurrenz ausgeschlachtet wird.

Indem Sie weit über die Erwartungen hinausgehen, werden Ihre Kunden eher zu Markenbotschaftern für Ihre Firma und bieten unaufgeforderte Einführungen an. Laut mehreren Studien vertrauen die meisten Menschen Empfehlungen von Personen, die sie kennen, was bedeutet, dass Weiterempfehlungen ein guter Weg sein können, um eine Kundenbasis aufzubauen. (Mehr dazu unter: Finanzberater müssen diese Gruppe JETZT suchen.)

# 3: Kompromiss beim Preis

Der Preis ist ein umstrittenes Thema, wenn es um jede Art von Geschäft geht, insbesondere um Geschäfte, bei denen Kunden viele Möglichkeiten haben. In der Finanzbranche sind viele Berater besorgt über die Erhöhung der Preise für langfristige Kunden, obwohl im Laufe der Zeit neue Dienstleistungen hinzukommen, die höhere Preise rechtfertigen.

Durch klares Identifizieren, wie Sie Kunden dabei helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen, wird es schwieriger, Preiseinkäufe zu quantifizieren, und es gibt weniger Kundenrückschläge durch Preiserhöhungen. Der Schlüssel ist, die Art und Weise hervorzuheben, in der Ihre Firma über typische Dienstleistungen hinausgeht und langfristigen Wert für Klienten erzielt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie man ein Top-Finanzberater wird .)

# 4: Branding beibehalten

Viele Finanzberater, die mit kleineren Unternehmen arbeiten, tendieren zu relativ lockeren Regeln rund um das Branding. Beispielsweise könnte ein Finanzberater mit einem veralteten LinkedIn-Profil den Kunden eine falsche Nachricht senden, indem er nicht anzeigt, dass er mit einer bestimmten Finanzberatungsfirma zusammenarbeitet.

Indem Websites, Profile sozialer Medien und andere digitale Profile aktuell und konsistent gehalten werden, können sich die Kunden auf das Finanzberatungsunternehmen und seine Mitarbeiter und Partner verlassen. Das Aufrechterhalten eines informativen Blogs kann auch helfen, ein Publikum und Markenbekanntheit im Laufe der Zeit zu gewinnen. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe: Sechs Dinge, die schlechte Finanzberater tun .)

# 5: Lieber einzigartig sein

Viele Finanzberatungsfirmen bieten standardisierte Dienstleistungen mit sehr geringer Differenzierung von anderen in der Branche .. Während Kundenausflüge zum Abendessen oder zur Weinverkostung gute Gelegenheiten zum Networking bieten, gibt es viele Möglichkeiten, über die Finanzberatungsfirmen hinausgehen können.

Durch die Beschränkung von Kunden und die Vermeidung großer und unpersönlicher Ereignisse können Finanzberater Situationen vermeiden, in denen sich Menschen gezwungen fühlen, sich zu vernetzen. Finanzberater sollten auch sicher sein, dass mindestens ein Viertel der Teilnehmer starke Befürworter sind, die das Geschäft potenziellen Kunden, die eingeladen wurden, auf den Zahn fühlen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Finanzberater fühlen sich Cyber-unsicher .)

The Bottom Line

Finanzberatungsfirmen stehen einem großen Wettbewerb gegenüber, weshalb es wichtig ist, sich auf den Ausbau Ihres Kundenstamms zu konzentrieren. .. Mit diesen Tipps können Finanzberater den langfristigen Erfolg ihrer Unternehmen sicherstellen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Finanzberater sich an Robo-Advisors anpassen können .)