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Smart-Beta-Fonds können regelbasierte Strategien verwenden, um Anlagen auf verschiedene Anlageklassen zu verteilen und die Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen. Smart Beta-Fonds kombinieren oft passive Index-Investments mit kostengünstigen und transparenten regelbasierten Strategien, die bei aktiven Anlagen häufiger vorkommen. Der Begriff "Smart Beta" bezieht sich auf Anlagestrategien, die sich auf alternative Indexkonstruktionen im Vergleich zu traditionellen Indizes konzentrieren, die auf der Marktkapitalisierung basieren.
Die genaue Definition von Smart Beta muss noch bestimmt werden, da viele Arten von Strategien den Moniker verwenden. Generell strebt smart beta an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und lediglich in passive Aktienindizes wie den S & P 500 zu investieren, während solche Strategien erschwinglicher als aktives Management sind. Im Jahr 2013 definierte der Begründer des Begriffs Smart Beta Strategien, die einfach, kostengünstig, transparent und systematisch sind.
Alternative zu aktiven Investitionen
Viele intelligente Beta-Strategien versuchen, teurere aktive Strategien zu viel geringeren Kosten zu replizieren. Die Idee ist, dass einige aktive Strategien besser abschneiden, aber für viele Anleger oft zu teuer sind. Die meisten Anleger verfügen nicht über das Eigenkapital, um in Hedgefonds und andere damit verbundene Anlagevehikel zu investieren.
Anleger streben eine bessere Rendite und ein besseres Risikomanagement als passive Anlagen in kapitalisierungsgewichteten Indizes an. Smart-Beta-Strategien zielen häufig darauf ab, die Diversifikation zu erhöhen und gleichzeitig die Varianz oder Volatilität zu reduzieren. Diese Strategien können Sharpe-Ratios und andere Risikomaßnahmen für die Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Sie können auch Faktoren wie Wert-, Momentum- und Small-Cap-Aktien bei der Analyse von Vermögenswerten in ein Portfolio verwenden. Darüber hinaus können Smart-Beta-Fonds regelbasierte Strategien für alternative Vermögenswerte wie Währungen und Rohstoffe verwenden. Einige gängige Smart-Beta-Strategien haben eine bessere hypothetische Performance als traditionelle kapitalisierungsgewichtete Anlagen gezeigt.
Ich bin Lehrerin in einem öffentlichen Schulsystem und ich Derzeit habe ich einen 403 (b) Plan, aber ich habe etwas Geld in einer Roth IRA und auch eine selbstorganisierte IRA. Kann ich meine IRA-Gelder in einen neu eröffneten 403 (b) -Plan umwandeln, da ich derzeit bei der Schule sy
Angestellt bin, wenn Sie ein 403 (b) -Konto unter dem Plan 403 (b) der Schule einrichten, kann die traditionellen IRA-Vermögenswerte auf das Konto 403 (b) übertragen. Wie Sie vielleicht wissen, kann der Rollover vom traditionellen IRA zum 403 (b) keine Nachsteuerbeträge oder Beträge enthalten, die die erforderlichen Mindestverteilungen darstellen.
Ich habe ein kleines Unternehmen (LLC), das ich in Teilzeit beschäftige. Ich arbeite auch Vollzeit für ein Unternehmen und bin in einem 401 (k) Plan eingeschrieben. Kann ich nach wie vor Beiträge an eine Einzelperson aus den Erträgen meiner Teilzeit-LLC leisten?
Solange Sie kein Eigentum an dem Unternehmen haben, für das Sie hauptberuflich arbeiten und die einzige Beziehung, die Sie mit dem Unternehmen haben, als Angestellter ist, können Sie eine unabhängige 401 (k) für Ihre beschränkte Haftung einrichten. Firma (LLC) und finanzieren Sie den Plan aus den Einnahmen, die Sie von der Firma erhalten.
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