Ziehen Sie eine Diversifizierung Ihres Portfolios mit börsengehandelten ETFs in Betracht. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass Sie Ihrem Portfolio eine moderate Rohstoffinvestition hinzufügen können, um die Volatilität zu reduzieren und Ihre Gesamtanlagerenditen zu steigern. Morningstar fand heraus, dass von 1991 bis 2011 ein Portfolio aus 32% Aktien, 40% Anleihen und 28% Rohstoffen eine Allokation von 60% Aktien und 40% Anleihen übertraf. 2016 dürfte ein besonders günstiger Zeitpunkt sein, um Rohstoffe in Ihr Anlageportfolio aufzunehmen, da viele Analysten der Meinung sind, dass die Preise für Rohstoffe wie Öl und Gold die Talsohle durchschritten haben und sich wahrscheinlich umkehren werden.

Viele Anleger scheuen sich vor Rohstoffinvestments, weil sie sich nicht mit den stark fremdfinanzierten Futures-Märkten auskennen, auf denen Rohstoffe gehandelt werden. Es gibt jedoch mehrere rohstoffbasierte ETFs, die Zugang zu nicht gehebelten Rohstoffinvestments bieten. ETFs im Allgemeinen mit ihren niedrigen Kostenquoten im Verhältnis zu Investmentfonds sind ein zunehmend beliebtes Anlageinstrument.

Arten von Commodity-basierten ETFs

Anleger können basierend auf ihren persönlichen Anlagezielen und -strategien aus drei grundlegenden Arten von Rohstoff-basierten ETFs wählen. Physische ETFs wie Goldbarren sind beliebte ETFs im Edelmetallsektor. Diese ETFs tendieren dazu, den Kassakurs des zugrunde liegenden Rohstoffs genau zu verfolgen. Es gibt auch ETFs, die Futures-Kontrakte von Rohstoffen halten und die Preise der entsprechenden Futures-Marktkontrakte verfolgen.

Anleger können auch ETFs in Erwägung ziehen, die in rohstoffbezogene Aktien investieren. Anstatt beispielsweise in einen ETF zu investieren, der Öl-Futures-Kontrakte hält, könnten Sie in ETFs investieren, die Aktien von Ölgesellschaften wie Exxon Mobil halten.

Commodity ETF-Anlagestrategien

Anleger können ETFs auswählen, die sich auf eine bestimmte Ware (wie Gold) konzentrieren, die sich auf einen Marktsektor (wie Energie) konzentriert oder ein breites Engagement in den allgemeinen Rohstoffmärkten bietet. Beispielsweise investiert der iShares S & PGSCI Commodity Indexed Trust ETF in einen breiten Korb von Futures-Kontrakten auf Rohstoffe, darunter Edelmetalle, Vieh und Getreide.

Anleger können ETFs in ETFs über eine ETF-Datenbank suchen und recherchieren, indem sie nach der Art von ETF suchen, an der sie interessiert sind. Dies ist ein guter Weg, um mehr über bestimmte ETFs zu erfahren, wie beispielsweise ihre Nettovermögenswerte, Handelsvolumina, Kostenquoten und spezifische Bestände.

Anleger sollten überlegen, wie sie Rohstoff-ETF-Anlagen nutzen, um die anderen Anlagen in ihren Portfolios zu ergänzen. Zum Beispiel kann eine Anlage in Gold-ETFs ein Portfolio erweitern und diversifizieren. Diese ETFs könnten auch zur Absicherung anderer Anlagen verwendet werden. Wenn ein Investor bereits eine große Anzahl von Aktien von Ölgesellschaften hält, könnte er diese Investition teilweise absichern, indem er einen inversen ETF anlegt, der in Öl investiert, das im Falle eines Ölpreisrückgangs profitieren sollte, der sich nachteilig auf das Eigenkapital auswirken könnte. Investitionen in Ölgesellschaften.

Vorteile von ETFs

ETFs bieten Anlegern einige Vorteile gegenüber Investmentfonds, wie zum Beispiel einen Vorteil aus Kapitalertragssteuern. Kapitalertragssteuern sind bei ETFs im Vergleich zu Investmentfonds typischerweise niedriger, was auf die unterschiedliche Struktur der Anlagen zurückzuführen ist. Veräußerungsgewinne werden sofort bei der Veräußerung in einem täglichen Investmentfondshandel besteuert, aber bei ETFs werden sie erst zum Verkauf besteuert.

Die Aufwandsquoten sind für ETFs wesentlich niedriger, da sie während des Tages an regulären Börsen frei gehandelt werden, während Investmentzertifikate nur zum Schluss-Nettoinventarwert des Tages verkauft werden können.