Unterschiedliche Unternehmen und Industriezweige weisen zyklische Leistungsmuster auf, wobei ausgewählte wenige während eines bestimmten Zeitraums besser abschneiden als die anderen. Keine bestimmte Aktie kann über einen längeren Zeitraum hinweg am besten abschneiden, und die Aktien mit der besten Performance werden sich im Laufe der Zeit ändern. Ein rechtzeitiger Wechsel von einem Sektor oder einer Region zu spezifischen Aktien / Fonds / ETF kann die Erträge aus Anlagen in sorgfältig ausgewählten Vermögenswerten erhöhen.

In diesem Artikel werden die Grundlagen populärer Sektorrotationsstrategien erörtert, die von gewöhnlichen Anlegern eingesetzt werden können, um die maximalen Gewinne aus Investitionen zu erzielen. Die Verfügbarkeit von länderspezifischen und branchenspezifischen ETFs kann genutzt werden, um die Investitionen in mehrere Regionen und Sektoren zu verteilen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Sector Rotation: The Essentials)

Insbesondere ETFs bieten Investoren eine große Flexibilität bei der Auswahl einer Anlage, die sich auf einen bestimmten Sektor, Teilsektor, Region oder Nation konzentriert. Sie ermöglichen auch Leerverkäufe für diejenigen, die von einer rückläufigen Performance profitieren möchten. Vor allem sind ETFs zu niedrigen Transaktionskosten verfügbar, was die Vorteile für die Anleger erhöht. Einige wenige Länder bieten auch Steuervorteile für ETF-Investitionen. Schauen wir uns gemeinsame Strategien für die Sektorrotation an, und einige ETFs, die passen könnten.

Markt- / Konjunkturzyklen-basierte Investitionsrotation

Jeder Markt und die lokale Wirtschaft insgesamt durchlaufen Höhen und Tiefen. Business Insider bietet eine grafische Darstellung, wie sich Marktzyklen und Wirtschaftszyklen parallel entwickeln. Historische Studien zeigen, dass der Marktzyklus den Konjunkturzyklus anführt. Zum Beispiel tendieren die Aktienkurse nach dem Anwachsen der Wirtschaft zu Aufwärtsbewegungen und tendieren dazu, nach dem bevorstehenden Konjunkturrückgang zu fallen. Markt- und Wirtschaftszyklen können viele Monate oder sogar Jahre brauchen, um sich zu verändern, aber historische Beobachtungen bestätigen das Wiederauftreten dieser zyklischen Muster.

Foto mit freundlicher Genehmigung: Business Insider

Die Grafik veranschaulicht auch die spezifischen Sektoren, die in einer bestimmten Phase des Markt- und Konjunkturzyklus tendenziell besser abschneiden. Zum Beispiel werden die Finanz- und Technologiebranchen unmittelbar nach der Schlussphase als die besten Performer angesehen. Wenn der Markt in eine Hochphase übergeht, beginnen Industrie und Basismetalle zu wachsen. Wenn die Märkte die Phase des tiefen Bärenmarkts erreichen, zeigen die Sektoren Versorger und Gesundheitswesen tendenziell eine bessere Performance als der Rest. Ähnliche Muster folgen aus anderen Sektoren, wenn sich der Marktzyklus fortsetzt.

Anleger können diese Beobachtungen nutzen, um ihre Investitionen mit dem Wechsel von und zu den verschiedenen Sektoren und Subsektoren richtig zu bewerten. Man kann die leistungsstärksten ETFs, Fonds oder spezifischen Aktien in jedem dieser Sektoren auswählen.

Beispielsweise können Investitionen in den Technologiesektor getätigt werden, indem NASDAQ-basierte ETFs wie der NASDAQ 100 Trust (QQQ), ein auf Internetfirmen fokussierter ETF wie der First Trust Dow Jones Internet Indexfonds (FDN FDNFT) ausgewählt werden. DJ Internet107.65 + 0.24% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und einer Technologie-Startup-ETF wie der Renaissance IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27. 94 + 0. 59% < Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Gesundheits- und biotechnologiebasierte Investitionen können über den iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0. 40% Created with Highstock 4. 2. 6 ) getätigt werden. auf Öl und Versorgungsunternehmen zu wetten, kann die Top Oil ETFs (XLE, AMLP, VDE, USO) erkunden. Darüber hinaus kann man auch auf den gesamten Marktzyklus und den Konjunkturzyklus setzen. (Für rezesssichere ETFs, die für Bärenmärkte geeignet sind, siehe auch Die Top 6 Bärenmarkt-ETFs.)

Saisonalitätsbasierte Investmentrotation

Markt- und Konjunkturzyklen können Jahre benötigen, um sich zu ändern und können den langfristigen Anlegern entsprechen. Mittel- bis kurzfristige Anleger, die nach regelmäßigen Renditen suchen, möchten möglicherweise Anlagen tätigen, die häufig rentabel sind. Eine Investment-Rotation basierend auf der Auswahl von Aktien / ETFs, die während eines Kalenderjahres mehrmals saisonale Muster aufweisen, kann für diese Anleger geeignet sein. Zum Beispiel ist September bis Januar eine Boom-Periode für den Einzelhandel, da Studenten das neue akademische Jahr beginnen, was zu hohen Einzelhandelsumsätzen führt. Es wird weiter von der Ferienzeit begleitet, die sich von Dezember bis Januar erstreckt. Der SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0. 15% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) eignet sich gut für Investitionen im Einzelhandel. (Weitere Informationen finden Sie unter Top-ETFs zum Handel mit der Retail-Revolution). Im Winter steigt die Nachfrage nach Heimenergie in kalten Ländern rund um den Globus und führt zu einem guten Geschäft für Versorgungsunternehmen. Solche Gelegenheiten können durch Investitionen in Zweckgesellschaften eingenommen werden, die auf bestimmte Länder abzielen. (Siehe auch: Welche ETFs sollte ich kaufen, um den Versorgungs- sektor zu verfolgen?)

Im Sommer steigt der Verkauf von Speiseeis, was Milch-, Süßwaren- und verwandten Lebensmittelunternehmen zugute kommt. Die Menschen reisen, fahren und fliegen auch während der Sommerferien, was zu einer guten Nachfrage nach Gastfreundschaft, Benzin und Fluggesellschaften führt. ETFs für Freizeit- und Unterhaltungszwecke wie PowerShares Dynamic Leisure und Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), ein auf Benzin konzentrierter ETF wie United States Gasoline Fund (UGA UGAUS Gasoline Fd Partnerschaftseinheiten32. 90 + 2. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und ein auf die Luftfahrt fokussierter ETF wie US Global Jets ETF ( JETS JETSUS Global Jets29.57 + 0.65% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bieten Investoren die richtigen Anlagemöglichkeiten, um solche saisonalen Gelegenheiten einzukassieren. (Siehe auch Die besten aufstrebenden Fluggesellschaften der Welt (VA, LUV).) Regionale Investitionsrotation

Wie in der Industrie können sogar Länder und Regionen verschiedene Phasen von Bullen- und Bärenmärkten durchlaufen.Nach eingehender Prüfung und sorgfältiger Überlegung lohnt es sich, Ihr Portfolio auf internationaler Ebene zu nutzen, da globale Märkte im Vergleich zu inländischen Anlagen hohe Renditen bieten können.

Über einen ETF kann ein in Michigan ansässiger Investor in Kakao produzierende landwirtschaftliche Betriebe in Afrika und Indonesien investieren, um von den stark gestiegenen Schokoladenpreisen zu profitieren. (Siehe auch: Die 4 Länder, die die meiste Schokolade produzieren und warum die Welt Läuft aus Schokolade).

Für Investitionen mit ETFs, die auf Länder-, Regions- und Kontinent-Ebene verfügbar sind, ist eine große Vielfalt verfügbar. Zum Beispiel können Anleger, die optimistisch für die Wirtschaft Singapurs sind, über den iShares MSCI Singapore ETF investieren (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), und diejenigen, die auf die asiatische Wirtschaft positiv eingestellt sind, können auf den iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF setzen (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73. 85 + 0.34% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Es gibt auch themenspezifische ETFs in Emerging Markets, Frontier Markets und entwickelten Märkten. Zum Beispiel bietet der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ein Engagement in allen Schwellenländern. (Siehe auch: Top 3 Emerging Markets ETFs, Investieren in Frontier Markets: Top afrikanische ETFs und Top 4 Asia-Pacific ETFs.) Das Endergebnis

Investment Rotation bedeutet im Wesentlichen ein aktives Portfoliomanagement durch den Einzelnen. Es erfordert einen Wechsel von einem oder mehreren Vermögenswerten zu einem anderen oder anderen durch aktives Trading und Research. Es ermöglicht eine gute Diversifikation und steigert damit die Rendite des Portfolios. Eine solche Investitionsrotation bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Der einzelne Investor recherchiert, nimmt seine eigenen Anrufe und erntet den Gewinn / Verlust in seiner eigenen Kapazität. Häufige Portfoliobereinigungen bringen auch hohe Transaktionskosten mit sich, die in die Gewinnbeteiligung einfrieren und die Verluste erhöhen. (Siehe auch: Allwetterfonds: Am besten für alle Marktsituationen)