Wenn Sie das verwaltete Vermögen (AUM) für Ihre Finanz- oder Vermögensverwaltungsfirma erhöhen möchten, müssen Sie auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen und Ihren Kunden das geben, wonach sie suchen. Ob Sie schon seit Jahrzehnten in der Finanzbranche tätig sind oder gerade erst anfangen, den Trends immer einen Schritt voraus zu sein, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg in dieser einzigartigen Welt bedeuten.

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Bedürfnisse der Kunden in der Finanzplanung und die Erwartungen dieser Kunden in den letzten Jahren stark verändert haben. Insbesondere jüngere Kunden erwarten sofortige Antworten und fordern sie sogar auf, und sie verlassen sich auf eine Vielzahl von Tools, um die benötigten Informationen zu erhalten. Das bedeutet, dass die Praxisbesitzer gut daran tun würden, sich an diese veränderten Erwartungen anzupassen und Selbsthilfeinstrumente in ihren Betrieb zu integrieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top 5 Strategien, um wohlhabende, junge Kunden zu landen .)

Praxisinhaber können ihre Leistung mit der jüngeren Generation verbessern und ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie zur Verwaltung ihrer Portfolios benötigen. Tools wie eMoney Advisor ermöglichen Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungskunden, ihre Portfolios zu verfolgen, ihre Salden zu verfolgen und ihre Investitionen zu ändern, ohne jemals ins Büro zu kommen, während Dienstleistungen wie WealthBox es den Praxisinhabern ermöglichen, effektiver mit ihren Kunden zu kommunizieren.

Die richtigen Werkzeuge für den Job

Die richtigen Tools zur Verfügung zu stellen, ist ein Weg, um die verwalteten Vermögen zu erhöhen und jüngere Kunden für Ihre Finanzplanung oder Vermögensverwaltung zu gewinnen, aber es ist nicht der einzige Weg .. Junge Menschen verlassen sich zunehmend auf soziale Medien, von der täglichen Nachricht bis zur Jobsuche. Sie nutzen die gleichen Plattformen, um ihre Investitionsentscheidungen zu treffen und geeignete Investmentmanager zu finden.

In den sozialen Medien herauszukommen, ist ein kluger Weg, um neue Kunden zu finden und bestehende zu betreuen, und viele Praxisinhaber tun dies bereits. Sie schicken ihre Broker zu speziellen Social-Media-Schulungskursen und beauftragen Office-Mitarbeiter mit der Verfolgung der Facebook- und Twitter-Feeds des Unternehmens. Sie erstellen Instagram-Accounts und verstärken ihre Präsenz auf professionellen Websites wie LinkedIn. Alle diese Maßnahmen können wirksam sein, um die AUM zu erhöhen und ihre Praktiken für die Zukunft zu verbessern, aber Compliance ist genauso wichtig wie Wachstum.

Social Media und Regulatory Compliance

Viele Praxisinhaber haben bereits die Gefahren eines uneingeschränkten Zugangs zu sozialen Medien entdeckt, indem sie zu spät herausfinden, dass die Veröffentlichung auf Facebook und Twitter negative Konsequenzen haben kann. Viele der gleichen Gesetze, die die Aufbewahrung von Aufzeichnungen für E-Mails und elektronische Kommunikation regeln, gelten auch für soziale Medien, und es kann ein großer Fehler sein, sich einfach auf diese Plattformen zu stürzen, ohne zuerst um Führung zu bitten.

Tools wie RegEd können den Eigentümern von Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungspraktiken helfen, Millennials und andere junge Menschen zu erreichen, ohne mit der Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Compliance-Vorschriften in Konflikt zu geraten. Konform bleiben war nie wichtiger, und die Analyse von Compliance-Mustern sollte ein wichtiger Bestandteil jedes Social-Media-Outreach-Programms sein. (Weitere Informationen finden Sie unter: Berater: So finden Sie großes Wachstum .)

Optimieren Sie Ihre Praxis

Zusätzliche Services können genauso nützlich sein, um AUM aufzubauen und mehr junge Investoren zu erreichen. Dienstleistungen wie Truelytics helfen den Eigentümern von Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungspraktiken, ihre Geschäfte zu optimieren und ihre Erträge für jeden ihrer Kunden zu maximieren.

Wenn Sie in den sozialen Medien aktiv sind und die richtigen Tools für die Portfolioanalyse zur Verfügung stellen, können Sie die verwalteten Assets intelligent erweitern und die Zukunft Ihres Unternehmens sichern, aber es sind nicht die einzigen Optionen. Der einfachste Weg, die Reichweite Ihrer Kunden zu verbessern und Ihre Leistung mit jungen Menschen zu verbessern, liegt möglicherweise bereits in Ihrem Büro.

Sie haben hart daran gearbeitet, eine solide Kundenbasis zu schaffen, und Sie haben noch härter daran gearbeitet, Ihren Kunden beim Erfolg zu helfen und ihre kurzfristigen und langfristigen Anlageziele zu erreichen. Viele dieser Klienten sind auch Eltern, und jetzt, wo ihre Kinder älter sind, suchen sie auch professionelle Beratung und Anleitung.

Wenn Sie mit Ihren bestehenden Kunden über ihre Kinder sprechen, ist dies eine gute Möglichkeit, zukünftige Beziehungen zu pflegen und die Voraussetzungen für den Erfolg zu schaffen. Selbst wenn sie nicht bereit sind, denken diese Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich an Sie, wenn sie anfangen zu investieren, besonders wenn Sie einen hochwertigen Service für ihre Eltern und Großeltern bereitgestellt haben.

Angebotswert

Als Inhaber einer Finanzplanungs- oder Vermögensverwaltungsfirma können Sie Ihre Kundenauslastung und letztendlich Ihre verwalteten Vermögen mit einigen zeitlich abgestimmten Angeboten weiter verbessern. Die Approach-Praxis-Besitzer können so einzigartig sein, wie sie sind, aber das Ziel ist immer das gleiche.

Einige Praxisinhaber bieten ihren bestehenden Kunden eine Stunde Beratung und Anleitung für ihre Kinder im erwerbsfähigen Alter an. Dies kann ein großartiger Weg sein, um AUM zu erhöhen und Beziehungen für die Zukunft aufzubauen, und viele Praxisinhaber haben großen Erfolg mit diesem Ansatz gefunden.

Andere Praxisinhaber bieten Geschenkgutscheine an, die sich an junge Menschen richten, während andere Rabatte und andere Anreize für ihre Follower auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien bereitstellen. Junge Konsumenten haben diese speziellen Angebote und Rabatte erwartet, und die Praxisbesitzer, die sie anbieten, können in den kommenden Jahren sehr gut abschneiden.

Die Zukunft der Branche

Es ist klar, dass junge Menschen die Zukunft der Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsbranche darstellen. Es ist auch klar, dass diese jungen Menschen genauso viel Hilfe und Anleitung brauchen werden, und wahrscheinlich sogar mehr als ihre Eltern und Großeltern. Die sich wandelnde Art der Arbeit, einschließlich der zunehmenden Beliebtheit von freiberuflichen Tätigkeiten und dem Vertrauen in die Gig-Wirtschaft, hat für junge Menschen eine ganze Reihe neuer Herausforderungen geschaffen, und die Praxisinhaber, die diese Probleme am besten angehen können, werden wahrscheinlich die Gewinner sein.

Wenn Sie noch nicht begonnen haben, sich an jüngere Kunden zu wenden, sollten Sie jetzt anfangen. Es gibt zwei Möglichkeiten für Finanzberater und Vermögensverwalter, um AUM zu erhöhen - mehr Vermögen von bestehenden Kunden zu gewinnen oder ihre Kundenbasis aufzubauen. Praxisinhaber, die in der Lage sind, jüngere Arbeitnehmer zu erreichen, können ihr verwaltetes Vermögen erhöhen, den Wert ihrer Marken stärken und die Zukunft ihrer Unternehmen sichern.

(Um mehr von diesem Autor zu lesen, lesen Sie: Wie der beste Zinsvertrag funktioniert .)