Für Profite ausgedörrt? Versuchen Sie, Getränke-Aktien

Für Profite auszutreiben? Probieren Sie Getränke-Aktien

Die Getränkeindustrie ist wahrscheinlich nicht der erste Ort, an den man denken könnte, wenn man auf dem Markt für ein gutes Investmentspiel ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht berücksichtigt werden sollte. Mit bemerkenswerten Margen und universeller Anziehungskraft könnten Getränkeaktien Ihren Durst nach Anlagegewinnen in diesem Jahr stillen.

Ein Schluck der Industrie
Die Getränkeindustrie ist so vielfältig wie Sie sich vorstellen können - von Coca-Cola (NYSE: KO) bis Diageo (NYSE: DEO), die Unternehmen der Branche bestehen aus Abfüllern, Brauer, Destillateure und Hersteller von allem, was Sie in ein Glas gießen können.

Also, warum sich mit Getränkevorräten beschäftigen? Nun, ein wichtiger Grund ist die universelle Attraktivität von Getränkeunternehmen. Für die Mehrheit der Menschen in den Industrieländern vergeht kein Tag, an dem keine kommerziellen Getränke wie Limonaden, Mineralwasser oder Saft konsumiert werden. Rezessionsresistenz ist ein weiterer Grund, Getränkeaktien als Anlagemöglichkeit zu betrachten.

Das soll nicht heißen, dass alle Getränkevorräte langweilige Investitionen sind. Tatsächlich gibt es zahlreiche Unternehmen im Getränkebereich, die zwischen Blue Chips - wie Coke und Pepsi (NYSE: PEP) - und wachstumsorientierten Nano Caps - wie Jones Soda (Nasdaq: JSDA) - variieren. (Weitere Informationen zu Aktien als defensive Titel finden Sie unter Bewahren Sie Ihr Portfolio mit defensiven Aktien auf.)

The Olde Soda Shoppe Auch bei den Big-Timern geht der Reiz der Getränke nicht verloren. Der Superinvestor Warren Buffett, das kirschenkokstrinkende Orakel von Omaha, besaß per April 2009 200 Millionen Aktien der Coca-Cola Company. Der Fonds von Louis Navellier besaß gleichzeitig eine beträchtliche Beteiligung an PepsiCo. Und institutionelle Anleger hatten 2009 beträchtliche Positionen in Molson Coors (NYSE: TAP) Aktien. Das stimmt, professionelle Anleger lieben Getränkestocks. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Warren Buffetts Best Buys .)

Wenn es um Getränkeunternehmen geht, gibt es eine feste Trennlinie zwischen alkoholischen und alkoholfreien Getränkeherstellern. Das ist eine Spaltung, die über die Vorliebe oder moralische Überzeugung hinausgeht; Auch die Unternehmen haben deutlich unterschiedliche fundamentale Eigenschaften. (Eine andere Möglichkeit, in alkoholische Produkte zu investieren, finden Sie unter In edlen Wein investieren .)

Wofür durstig Sie? Betrachten wir zunächst alkoholfreie Getränke. Zu den alkoholfreien Getränken gehören Wasserflaschen, Limonaden, Säfte und Tees. Zu den größten Playern nach Marktkapitalisierung zählen Coca-Cola, PepsiCo und Dr. Pepper Snapple (NYSE: DPS). (Lesen Sie mehr über Marktmacht-Spieler in Was ist besser: Dominanz oder Innovation? )

Was an alkoholfreien Getränkeunternehmen wichtig ist, ist die Tatsache, dass es in dieser Branche viel weniger Diversifizierung gibt als Sie werden in der alkoholischen Getränkeindustrie sehen; Während Sie im Allgemeinen ein breites Spektrum an Zielkunden sehen, die durch die Produktangebote eines Destillierers wie Diageo repräsentiert werden, streben die meisten Unternehmen mit alkoholfreien Getränken (mit Ausnahme der größten Anbieter) eine kleinere Kundengruppe an.Das bedeutet, dass margenschwächere Getränkeunternehmen (wie Cott Beverages (NYSE: COT), die Sam's Choice Sodas herstellen) anfälliger für Konjunkturschwankungen sein könnten. (Finden Sie heraus, wie man den Zustand der Wirtschaft in Wirtschaftsindikatoren zu wissen .)

Alkoholische Getränke können weiter in zwei Hauptkategorien unterteilt werden - Bierbrauer und Destillerien / Weingüter.

Von allen Getränkeunternehmen sind Bierbrauer die Gruppe mit den niedrigsten Margen - im Jahr 2008 betrug die Nettomarge für Brauereien im Durchschnitt nur 1, 86%. Aber während die Margen für Brauereien wie Molson Coors und AmBev (NYSE: ABV) gering sein mögen, ist das Investitionspotenzial dies nicht. Brauer neigen dazu, niedrigere P / E-Verhältnisse zu haben als andere Getränkeunternehmen, und sie sind auch eine Industrie, die mit einem schnellen Clip wächst.

Ein Teil dieses Wachstums ist auf die zahlreichen Fusionen zurückzuführen, die im Laufe der 2000er Jahre zwischen internationalen Brauereien stattfanden (und an denen viele große Biermarken in den USA beteiligt waren, darunter Budweiser, Miller und Coors). Diese Unternehmenszusammenschlüsse bieten weiterhin das Potenzial für Kosteneinsparungen und Umsatzwachstum, das sich für Investoren als gewinnbringend erweisen könnte. (Weitere Informationen finden Sie The Wonderful World Of Mergers .)

Last up sind die Destillerien / Weingüter, zu denen Firmen wie Diageo und Constellation Brands (NYSE: STZ) gehören. Diese Unternehmen produzieren Spirituosen und Weine, die in der Regel die höchsten Margen aller Getränkebestände aufweisen. Wie bei Brauereien waren Fusionen und Akquisitionen in den letzten Jahren ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von Brennereien und Kellereien. Tatsächlich besitzen die meisten großen alkoholischen Getränkeunternehmen Marken, die beide Gruppen umfassen (Diageo besitzt sowohl Spirituosenmarken wie Smirnoff als auch Biermarken wie Guinness).

Leicht zu schlucken Diversifizierung ist einer der Hauptgründe für Anleger, Getränkeportfolios in ihre Portfolios aufzunehmen. Fast alle großen Getränkeunternehmen besitzen nicht nur eine Reihe verschiedener Marken, viele sind auch in Unternehmen auf der ganzen Welt tätig.

In einer ständig wachsenden Weltwirtschaft sind die Auswirkungen der Auslandsaktivitäten sicherlich zu berücksichtigen, insbesondere wenn es darum geht, wie die Auslandsgeschäfte in den Finanzberichten ausgewiesen werden. Multinationale Konzerne müssen Wechselkursrisiken und viele makroökonomische Faktoren bei ihren Geschäften berücksichtigen. Ziemlich oft können Währungsaufwertungen oder -abschreibungen tiefgreifende Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Global diversifizierte Unternehmen können erhebliche positive oder negative Auswirkungen auf das Portefeuille eines Anlegers haben - es ist alles eine Frage des Risikos, bevor Ihr Geld involviert wird. (Um mehr über die globale Diversifikation zu erfahren, lesen Sie Globale Makrotrends für die Bank .)

Der letzte Tropfen Auch wenn die Getränkeindustrie nicht ganz oben auf Ihrer Investitionsliste stand, sind Dutzende von Getränke-Aktien, die Ihrem Portfolio einige echte Vorteile bieten können. Anleger, die nach einer gewissen Diversifikation und einem potenziellen Aufwärtspotenzial ihrer Portfolios streben, sollten in Erwägung ziehen, ihren Lagerbeständen eine andere Art von "Liquidität" hinzuzufügen.(Weitere Informationen über Aktien, die Sie in einer Rezession über Wasser halten können, finden Sie unter Branchen, die bei Rezession erfolgreich sind.)