Quantitative Analysten, die in der Finanzbranche tätig sind, verwenden mathematische und statistische Techniken, um Finanzinstrumente, Finanzmärkte und das Verhalten von Marktteilnehmern zu untersuchen, zu messen und zu bewerten. Quantitative Finanzanalysten arbeiten in allen Arten von Unternehmen der Wertpapierbranche, darunter Geschäftsbanken, Investmentbanken, Vermögensverwalter und Hedgefonds. Auch Versicherungsunternehmen, Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Finanzsoftwareunternehmen beschäftigen quantitative Analysten.

Während der Fokus eines quantitativen Analysten von Job zu Job stark variieren kann, dreht sich die grundlegende Arbeit in der Regel um die Entwicklung und Konstruktion mathematischer Modelle, die einen Einblick in komplexe Finanzsysteme geben sollen. Diese Modelle können verwendet werden, um Wertpapiere und derivative Instrumente zu bewerten, den Zeitpunkt von Geschäften zu bestimmen oder verschiedene Arten von finanziellen Risiken zu bewerten und zu verwalten. Unabhängig vom Fokus der Arbeit werden die von Analysten erstellten Informationen und Erkenntnisse im Allgemeinen dazu verwendet, Anlagestrategien zu entwickeln und durchzuführen und die Entscheidungsfindung der Anlageverwalter des Unternehmens oder seiner Anlagekunden zu informieren.

Karrierepfad

Einige quantitative Finanzanalysten beginnen nach dem Abschluss eines Bachelor-Studiums in einem Feld, das praktische quantitative Fähigkeiten wie Statistik, Finanzen oder Wirtschaft vermittelt, in Einstiegsfunktionen als Research-Analysten zu arbeiten. Diese Positionen führen jedoch normalerweise nicht zu langfristigen, dauerhaften Karrieren auf diesem Gebiet. Stattdessen kehren Junior-Analysten der quantitativen Forschung in der Regel entweder zur Schule zurück oder gehen in nahe verwandte Berufe über, wie zum Beispiel Positionen in Investmentanalysten, die Unternehmen und Aktien erforschen.

In der Wertpapierbranche werden quantitative Analysten in der Regel für ihre Expertise in komplexen mathematischen Modellierungstechniken eingestellt, die eine langjährige Ausbildung erfordern. Folglich kommen die meisten quantitativen Analysten nach Abschluss von Master-Abschlüssen oder Promotionen auf das Feld. Spitzenkandidaten für Analystenstellen sind in der Regel promoviert und verfügen über Erfahrung in der unabhängigen Forschung und der Entwicklung mathematischer Modelle.

Pädagogische Qualifikationen

Eine langfristige Karriere als quantitativer Analytiker erfordert in der Regel einen Abschluss in einem quantitativen Bereich wie Finanzen, Wirtschaft, Mathematik oder Statistik. Abschlüsse in theoretischer Physik, Ingenieurwissenschaften, Informatik und anderen Bereichen, die ein hochqualifiziertes Training in mathematischer Modellierung und anderen fortgeschrittenen quantitativen Techniken ermöglichen, können ebenfalls akzeptabel sein. Einige promovierte Fachkräfte, die aus einer quantitativen Karriere im Nichtfinanzbereich in die Finanzbranche wechseln möchten, entscheiden sich dafür, zur Schule zurückzukehren, um Master-Abschlüsse in Studiengängen wie Finanzingenieurwesen oder mathematische Finanzwissenschaften zu erwerben.

Andere Qualifikationen und Fähigkeiten

Nur wenige Arbeitgeber in diesem Bereich benötigen eine professionelle Zertifizierung. Für einige Positionen kann jedoch eine entsprechende Lizenz von der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) erforderlich sein, der Aufsichtsbehörde für Wertpapierfirmen und -makler in den Vereinigten Staaten. Um mit dem FINRA-Genehmigungsverfahren zu beginnen, muss ein Kandidat in der Regel eine offizielle Unterstützung von seinem Arbeitgeber haben. Infolgedessen werden alle Lizenzanforderungen für eine Position in der Regel bearbeitet, nachdem ein neuer Mitarbeiter seine Arbeit aufgenommen hat.

Die meisten quantitativen Finanzanalysten müssen über hohe Kenntnisse in den Fähigkeiten der Datenbankverwaltung und der Computerprogrammierung verfügen, die zur Entwicklung und Implementierung mathematischer Modelle verwendet werden. Die Programmiersprache C ++ wird allgemein als die wichtigste in diesem Bereich angesehen, obwohl die Anforderungen je nach Position variieren. Andere im Feld verwendete Programmiersprachen sind SQL, C #, Java, VBA und Python. Quantitative Finanzanalysten sollten auch über ein statistisches Analysesoftwarepaket wie Matlab, R oder SAS verfügen. Fortgeschrittene Fähigkeiten in Excel sind ebenfalls erforderlich.

Analysten müssen über ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten verfügen. Neben der Entwicklung neuer mathematischer Modelle und analytischer Ansätze müssen Analysten in der Lage sein, die Ergebnisse ihrer Arbeit für andere im Unternehmen zu dokumentieren und darzustellen, damit sie im Tagesgeschäft eingesetzt werden können. Analysten müssen möglicherweise mit technischem Personal zusammenarbeiten, um geeignete Systeme für die Ausführung der von ihnen erstellten Modelle zu entwerfen. Analysten sollten auch erwarten, mit der Unternehmensleitung und verschiedenen Geschäftseinheiten zu kommunizieren, um Prioritäten für Forschung und Design festzulegen.