Am Ende des Jahres 2015, Daniel Peris wurde der Leiter der Strategic Value Dividend Team für Federated Investors Inc. Peris, Senior Portfoliomanager des Fonds, übernahm die Position nach dem Ausscheiden von 45 benannt Branchenveteran Walter Bean. Peris trat Federated im August 2002 als Senior Investment Analyst und ist seit 2007 ein Autor von drei Bücher über das Thema Co-Senior Portfoliomanager des Fonds gewesen, er ist eine führende Autorität auf Dividende Investitionen betrachtet.

Daniel Peris' Anlagephilosophie

Peris' Anlagephilosophie am besten mit dem Titel seines hoch gelobten Buch zusammengefasst werden kann: „Die Strategic Dividend Investor, Warum Langsam und stetig gewinnt das Rennen. "Solange er Investitionen verwaltet hat, hat er Dividendeninvestitionen als die einzige Möglichkeit gesehen, mit der Anleger echten Wohlstand schaffen können. Er hat oft gesagt, dass der Aktienmarkt als eine Unternehmung im Gegensatz zu einer Plattform für Spekulationen angesehen werden sollte. Anleger, die den Aktienmarkt nutzen, um Dividenden zu erzielen, werden im Laufe der Zeit die überwiegende Mehrheit der im Markt erzielten Renditen einnehmen. Er weist darauf hin, dass in der "Lost Decade" der Börse während der 2000er Jahre Investoren, die es schafften, überhaupt Renditen zu erzielen, diejenigen waren, die Dividendenaktien besaßen.

Für Peris wird eine Strategie zur effektiven Ausschüttung von Dividenden ein Gleichgewicht finden zwischen der Suche nach laufenden Renditen und Investitionen in Unternehmen, die ihre Dividenden kontinuierlich erhöhen. Für seinen Fonds beabsichtigt Peris, Aktien zu kaufen, die der Fonds für eine lange Zeit besitzen kann, basierend auf drei bis fünfjährigen Projektionen ihres Dividendenwachstums. Er hält die Umschlagshäufigkeit seines Portfolios bei rund 15%, was einer durchschnittlichen Haltedauer von 6,5 Jahren entspricht. Er konzentriert sich auf Unternehmen, die in der Vergangenheit eine Dividendenerhöhung durchlaufen haben, so dass sein Portfolio auch bei rückläufigen Märkten einige Renditen erzielen wird. Was viele Investoren als schwerfällig und langweilig bezeichnen, beschreibt Peris als vorhersehbar.

Strategic Value Dividend Fund-Performance

Die Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) Ziel ist die laufenden Erträge zu generieren, solange der Vorrat hält langfristigen Kapitalzuwachs zu realisieren. Sie investiert hauptsächlich in dividendenstarke Dividendenaktien mit Dividendenwachstumspotenzial, um eine höhere Portfoliorendite als der breite Markt zu erzielen. Es wird erwartet, dass das Portfolio in starken Marktumfeldern wettbewerbsfähige Renditen erwirtschaften und gleichzeitig die Volatilität in rückläufigen Märkten begrenzen wird. Peris verwendet quantitative Analysen, um Aktien zu screenen, und folgt mit Bottom-up-Grundlagen proprietärer Forschung.

Der Fonds investiert derzeit in 30 Aktien, darunter viele der Top-Dividend Aristocrats aus dem S & P 500.AT & T und Kraft Foods gehören zu den Top-Beständen, und 25% des Fondsvermögens werden in ausländische Wertpapiere wie GlaxoSmithKline investiert (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) und Royal Dutch Shell.

Am 15. Dezember 2015 erzielte der Fonds eine Rendite von 12,06% in den letzten fünf Jahren und von 6,5% in den letzten 10 Jahren. Es hat meist mit seiner Benchmark Schritt gehalten, die 6.50% zurückgegeben hat. Die Fondsperformance hat Morningstar aufgrund ihrer risikoadjustierten Gesamtrendite sowie ihrer 3-, 5- und 10-Jahresrenditen ein Fünf-Sterne-Rating beschert.

Der Strategic Value Dividend Fund ist Broker-verkauft, dh Anleger zahlen zusätzlich zu den jährlichen Ausgaben eine Verkaufsgebühr. Seine Kostenquote von 1,05% wird für seine Kategorie als niedrig angesehen.