Wenn Sie einen Juniorpartner in Ihre Finanzplanungsfirma aufnehmen, können Sie Ihr Unternehmen ausbauen, wichtige Aufgaben an andere delegieren und eine neue Perspektive in Ihr Büro bringen. Und natürlich möchten Sie, dass Ihr neuer Partner Erfolg hat, denn ihr Erfolg ist auch Ihr Erfolg. Aber es ist schwer, in diesem Geschäft anzufangen, also hier ist eine Liste von Dingen, die Sie tun können, um einem Neuling zu helfen, als ein Finanzplaner in die Tat umzusetzen. (Mehr dazu unter: Wie Berater Junior-Partnern helfen können, zu blühen.)

• Geben Sie ihnen Zeit und Raum - Das erste Jahr im Finanzplanungsgeschäft kann viele Starter überwältigen. Lizenzierung, Compliance, Verkaufstraining, Produktschulungen und ein Unmengen von Papierkram stehen ganz oben auf dem Druck, im Geschäft erfolgreich zu sein. Erlauben Sie ihnen, jeden Tag einige Zeit für ihre Lizenz- und Benennungsprüfungen zu studieren und nehmen Sie sie dann zu einigen Terminen mit. Dies kann ihnen helfen zu sehen, wie das, was sie lernen, in realen Situationen angewendet werden kann.
• Geben Sie ihnen ein paar Kunden, mit denen sie arbeiten können. Dies kann neuen Partnern helfen zu verstehen, wie neue Konten eingerichtet werden und welche Formalitäten erledigt werden müssen, um ein Konto zu eröffnen. Idealerweise möchten Sie, dass diese so schnell wie möglich erlernt werden, damit sie selbstständig neue Geschäfte einführen können. Aber ihnen ein paar Privat- und Ruhestandskonten zu geben, mit denen sie spielen können, wird wahrscheinlich der schnellste Weg sein, ihnen dies beizubringen.
• Helfen Sie ihnen, einen effektiven Weg für die Erkundung zu finden - Wenn Ihr neuer Partner einen militärischen Hintergrund hat, dann ist es ratsam, zurückzugehen und einige seiner früheren Mitarbeiter auf diesem Gebiet zu befragen. Oder, wenn sie eine neue Karriere in der Finanzplanung in der Mitte des Lebens beginnen und aus einem anderen Hintergrund in das Feld eingetreten sind, könnten sie zu ihrer alten Firma zurückkehren und ihre ehemaligen Mitarbeiter ausfindig machen. Dies ist natürlich eine der wichtigsten Aufgaben, die in ihrer Amtszeit frühzeitig erfüllt werden müssen, damit sie neue Wege beschreiten können, während sie die Seile lernen. (Weitere Informationen finden Sie unter: 5 Top Ways New Advisors können Kunden landen.)
• Bezahlen Sie genug, um zu überleben - Die Arbeit an einer direkten Provision kann für neue Partner schwer sein, besonders wenn sie Familien haben und einzige Ernährer. Wenn Sie planen, dass sie irgendwann mit gerader Provision arbeiten, dann beginnen Sie mit mindestens einer monatlichen Ziehung gegen diese Provision oder mit einem nominalen Grundgehalt, das zumindest ihre wichtigen Ausgaben abdeckt. Dadurch können sie sich besser auf ihre Verkaufskompetenzen konzentrieren und sich an alles erinnern, was sie sonst noch wissen müssen, anstatt woher ihre nächste Mahlzeit kommt.
• Bieten Sie ihnen zusätzliche Anreize und Belohnungen - Obwohl Ihr Maklerunternehmen Ihnen Provisionen oder Gebühren für das eingebrachte Geschäft zahlen kann, können Sie dies mit zusätzlichen Anreizen wie dem Kauf ihres Mittagessens für jedes neue Konto oder eine bestimmte Anzahl von Geschäften bis zur Mittagszeit.Kleine Belohnungen können bei manchen Menschen einen großen Motivationsunterschied ausmachen. Nimm dir also die Zeit, herauszufinden, was dein Partner wirklich gerne tun würde, um die Dinge zu tun, die er tun soll. Diese Anreize können dazu beitragen, dass Ihr Partner frühzeitig die richtigen Gewohnheiten entwickelt, was für Sie beide große Vorteile bringt. (Weitere Informationen finden Sie unter: Finden und Einstellen neuer Finanzberater für Ihre Praxis .)

The Bottom Line

Wenn Sie Junior-Partnern helfen, sich zu etablieren, können Sie Ihrem Unternehmen helfen, neue Höhen der Produktivität und Rentabilität zu erreichen. Lassen Sie Ihre neuen Partner nicht entmutigen, wenn sie nicht gleich Erfolg haben. Dieses Geschäft braucht oft Zeit, um sich zu entwickeln. (Weitere Informationen finden Sie unter: Anleitung zum Trainieren Ihres neuen Finanzberaters .)