Unternehmen, die im Versorgungssektor tätig sind, schließen solche ein, die auf der Grundlage der Gesamtnachfrage spezifische Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen, wie Wasserversorgungsunternehmen, Elektrizitätsunternehmen und Erdgasunternehmen. Da es keinen realisierbaren Ersatz für Wasser, Strom und Erdgas auf dem Markt gibt und der Bedarf an diesen Ressourcen wächst, erfährt die Versorgungsindustrie eine konstante Nachfrage seitens der Verbraucher. Die Versorgerindustrie bietet reichlich Gelegenheit für Anleger, sich an einem Aktienmarkt zu beteiligen, der aufgrund der hohen Nachfrage seit langem konsistente Erträge und stetige Dividendenausschüttungen aufweist. Während Anleger den Vorrat an einzelnen Versorgungsunternehmen erwerben können, bieten gepoolte Anlagen wie Investmentfonds einen leichten Einstieg in die Branche mit einem geringeren Gesamtrisiko.

Während die Investmentfonds für Versorger den Anlegern klare Vorteile in Bezug auf die potenzielle Rendite und die Erträge aus Dividenden bieten, ist der Sektor nicht ohne Risiko. Während die meisten Verbraucher von fossilen Brennstoffen abhängen, dem Material, aus dem die meisten Versorger stammen, hat die strategische Forschung und Entwicklung damit begonnen, Alternativen zu entwickeln, die die Versorgungsindustrie als Ganzes vor Herausforderungen stellen könnten. Darüber hinaus könnten regulatorische Änderungen, die Versorgungsunternehmen auferlegt werden, die Notwendigkeit schaffen, die Dividendenzahlungen an die Anteilseigner zurückzufahren und im Laufe der Zeit zu stagnierendem Wachstum führen. Aufgrund der inhärenten Risiken von Aktien von Versorgungsunternehmen sollten Anleger erwägen, einen Versorger-Investmentfonds als alternative Position zu halten, der einen kleinen Teil eines anderweitig diversifizierten Portfolios aus Aktien und Schuldtiteln sowie Inlands- und Auslandsengagements ausmacht.

Hennessy Gas Utility Fund

Der 1989 gegründete Hennessy Gas Utility Fund wird Investoren über die Hennessy Funds-Gruppe zur Verfügung gestellt und von Winsor Aylesworth verwaltet. Der Investmentfonds strebt eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Ertrag an, indem er mindestens 85% des Fondsvermögens in Aktienpositionen anlegt, die die Wertentwicklung des American Gas Association Stock Index nachahmen. Die Mehrzahl der im American Gas Association Stock Index gelisteten Unternehmen ist in den Bereichen Erdgasverteilung und -übertragung tätig. Der Hennessy Gas Utility Fund umfasst Beteiligungspapiere auf dem nationalen und internationalen Markt und verwaltet derzeit 1 USD. 71 Milliarde in den Vermögenswerten.

Seit der Gründung des Fonds hat der Hennessy Gas Utility Fund eine 10-Jahres-Rendite von 10. 34% erzielt. Der Investmentfonds erlegt den Anlegern, die Anteile kaufen oder zurückgeben, keine Ausgabeaufschläge oder Belastungen auf, aber eine Mindesterstanlage von $ 2 500 ist erforderlich. Der Investmentfonds hat eine relativ niedrige Kostenquote von 0.77% im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt für Versorger-Investmentfonds von 1. 18%. Zu den Top-Positionen im Hennessy Gas Utility Fund gehören die Spectra Energy Corp Common Stock mit 5,09%, Williams Companies mit 5,7%, Dominion Resources mit 5,3%, Enbridge mit 5% und Kinder Morgan mit 4,77%.

Fidelity Telecom und Utilities Fund

Der Fidelity Telecom und Utilities Fund wird den Anlegern über Fidelity Investments zur Verfügung gestellt, einem führenden Anbieter von Investmentfondsangeboten für institutionelle und private Anleger. Fidelity führte diesen Fonds im November 1987 ein und Douglas Simmons fungiert seit 2005 als leitender Fondsmanager. Der Investmentfonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem er laufende Erträge und Kapitalzuwachs aus der Anlage von mindestens 80% des Fondsvermögens in Wertpapiere von Telekommunikationsdienstleistern und Versorgungsunternehmen. Der Anlagemix des Fonds umfasst in- und ausländische Emittenten. Jedes Unternehmen wird anhand seiner Finanzkraft, Stabilität und Branchenposition bewertet. Der nicht diversifizierte Fonds hält seit September 2015 mehr als 876 Millionen US-Dollar an Anlegervermögen.

Der Fidelity Telecom and Utilities Fund hat eine annualisierte Rendite von 6,97% für 10 Jahre mit einer Kostenquote von 0,81% erzielt. .. Während die Kostenquote für den Fonds niedriger ist als der Kategoriedurchschnitt, müssen Anleger mindestens $ 2.500 für nicht qualifizierte Konten und IRAs anlegen. Der Investmentfonds erlegt den Anlegern jedoch keine vorgezogene oder aufgeschobene Verkaufslast auf. Der Fidelity Telecom and Utilities Fund investiert 49. 12% des Fondsvermögens in den Versorgersektor, wobei die Top-Positionen einschließlich NextEra Energy bei 7.99%, Exelon Corporation bei 5.95%, Sempra Energy bei 5.71%, Dominion Ressourcen bei 4. 94% und OGE Energy Corporation bei 2. 62%.

Prudential Jennison Utility Fund

Der Prudential Jennison Utility Fund wurde 1990 gegründet und steht Anlegern über Prudential Investments zur Verfügung. Ab September 2015 hält der Investmentfonds 3 Dollar. 55 Milliarden in Fondsvermögen, und sein Manager ist Ubong Edemeka. Der Prudential Jennison Utility Fund strebt an, den Anlegern durch die Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs eine Gesamtrendite zu bieten. Typischerweise investiert Edemeka mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, aber bis zu 50% der Vermögenswerte können nach Ermessen des Fondsmanagers zum Erwerb ausländischer Wertpapiere verwendet werden. Der nicht diversifizierte Fonds verwendet einen Value-Investment-Stil, um zu bewerten, welche Aktienwerte er kaufen soll.

Seit September 2015 hat der Prudential Jennison Utility Fund eine annualisierte Rendite von 10 Jahren auf 8.71% erzielt. Der Investmentfonds hat eine Kostenquote von 0,22% und erfordert eine Mindestinvestition von 2 USD. 500 für nicht qualifizierte Konten. Obwohl den Anlegern bei der Rücknahme keine aufgeschobene Verkaufslast berechnet wird, bewertet der Investmentfonds eine Vorabverkaufsgebühr von 5,5%. Zu den Top-Positionen innerhalb des Prudential Jennison Utility Fund gehört SBA Communications Corp.mit 3.43%, NextEra Energy mit 3.43%, CMS Energy Corporation mit 3.37%, Sempra Energy mit 3.37% und Edison International mit 3. 06%.

MFS Utilities Fund

Der 1992 gegründete MFS Utilities Fund wird über die MFS-Gruppe den Anlegern zur Verfügung gestellt, und Maura A. Shaughnessy verwaltet den Fonds seit seiner Auflegung. Der Investmentfonds versucht, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, indem er mindestens 80% der 5 USD des Fonds investiert. 47 Milliarden Vermögenswerte in Wertpapieren von Emittenten von Versorgungsunternehmen. Der Fondsmanager umfasst Unternehmen, die in der Herstellung, Produktion, Erzeugung, Übertragung, Vermarktung und Verteilung von Strom, Gas und anderen Energiearten tätig sind. Der Fonds kann auch in Beteiligungspapiere von Telekommunikationsunternehmen investieren, einschließlich solcher, die an drahtlosen, Telefon- oder Kabeloperationen beteiligt sind. Der Investmentfonds hält 28,98% des Fondsvermögens in ausländischen Emittenten, während das restliche Vermögen in inländischen Aktien investiert ist.

Mit Stand vom September 2015 hat der MFS Utilities Fund eine 10-Jahres-Rendite von 10. 31% bei einer Kostenquote von 0. 97% erzielt. Der Investmentfonds wird als Anteil der Klasse A verkauft, was einen Ausgabeaufschlag von 5% bedeutet. 75% werden den Anlegern beim Kauf des Fonds gutgeschrieben. Bei der Einlösung wird jedoch keine aufgeschobene Verkaufslast erhoben. Die anfängliche Investition für den MFS Utilities Fund beträgt 1 000 USD für nicht qualifizierte Konten. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören NextEra Energy mit 3.65%, PPL Corporation mit 3.47%, Exelon Corporation mit 3.19%, Sempra Energy mit 2.88% und Public Service Enterprise Group mit 2.66%.