Der im September 2004 gegründete Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy95. 63-0. 57% wurde mit Highstock 4. 2. 6 erstellt) ist ein professionell verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung eines Aktienkorbes nachbildet, der in einem Index hinterlegt ist, der Unternehmen im Energiesektor nachweist, klassifiziert unter dem Global Industry Classification Standard. Derzeit verwendet der VDE den MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 als Tracking-Ziel, das Aktien von Small-, Mid- und Large-Cap-Energieunternehmen in den USA auflistet. Der VDE hat den Anlegern eine annualisierte Fünfjahresrendite von 9.87% geliefert, während der Zielindex für denselben Zeitraum 9.98% erwirtschaftete.

Energie kann eine wesentliche Rolle in einem Portfolio spielen, da der Sektor in bestimmten Branchen Einkommen und Stabilität sowie in anderen das Wachstumspotenzial bietet. Der Vanguard Energy ETF diversifiziert seine Bestände in einer breiten Palette von Energieindustrien, hält jedoch die Gewichtung der Aktien von Energieunternehmen im Einklang mit seinem Zielindex. Der VDE investiert stark in integrierte Öl- und Gasunternehmen, aber auch in Explorations- und Produktionsfirmen, Ausrüstungs- und Dienstleistungsunternehmen, Pipelines, Raffinerie- und Marketingunternehmen sowie Öl- und Gasbohrunternehmen.

Vanguard Energy ETF ist ein traditioneller börsengehandelter Fonds, der fast alle seiner Vermögenswerte in Aktien von Energieunternehmen investiert, die im Index aufgeführt sind. Der VDE hält ein Nettovermögen von 5 Milliarden US-Dollar und diversifiziert dies über 156 US-amerikanische Aktiengesellschaften.

Merkmale

Vanguard ist für seinen Ansatz der passiven Verwaltung bekannt, der den Anlegern hohe Kosten im Zusammenhang mit Portfoliohandel und Nebenverwaltungsgebühren erspart. Anstatt Renditen zu suchen, die einen Zielindex oder eine andere Benchmark übertreffen, versucht VDE, die Performance seines Zielindex ohne konstanten Handel zu replizieren, im Einklang mit der übergreifenden passiven Investitionstheorie von Vanguard. Der VDE hat aufgrund dieser Faktoren eine beeindruckend niedrige Kostenquote von 0.12%.

Wie bei den meisten herkömmlichen ETFs handelt der VDE an der New York Stock Exchange (NYSE) mit täglichen Marktpreisen, die sich aus den Geld- und Briefkursmittelpunkten ergeben. Da der VDE auf dem Sekundärmarkt verkauft wird, kann den Anlegern bei der Platzierung eines Handels eine Vermittlungsprovision in Rechnung gestellt werden, die je nach verwendetem Brokerunternehmen oder Plattform variiert.

Eignung und Empfehlungen

Während Aktien- und Energie-ETFs von Energieunternehmen wie der VDE für einige Investoren attraktiv sind, ist die Branche nicht für diejenigen geeignet, die Risiken vermeiden wollen oder einen kurzen Zeithorizont haben. Aktien von Energieunternehmen wie diejenigen, die im MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 gelistet sind und anschließend im VDE gehalten werden, sind volatiler Natur, insbesondere diejenigen, die sich auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas sowie Öl- und Gasbohrungen konzentrieren.

Beispielsweise sind Öl- und Gasbohrunternehmen aufgrund der Versorgung mit Öl und Gas im Verhältnis zur Verbrauchernachfrage nach Energie Preisrisiken ausgesetzt. Zusätzlicher Wettbewerb, unvorhergesehene Wetterbedingungen an den Bohrstandorten und strenge staatliche Vorschriften können ebenfalls negative Auswirkungen auf die kurzfristige Leistung von Öl- und Gasbohrunternehmen haben. Ähnliche Faktoren wirken sich auf andere Energieunternehmen in verschiedenen Branchen aus und schaffen ein Potenzial für Anlagefluktuationen für Investoren. Doch mit dem Risiko kommt das Potenzial für eine Belohnung.

Aktien von Energieunternehmen, wie sie im VDE gehalten werden, können sich für langfristig investierende Personen als vorteilhaft erweisen. Öl-, Gas-, Wind- und Solarenergie sind zu jeder Zeit gefragt, da diese Energiequellen benötigt werden, um das Leben der Verbraucher täglich zu verbessern. Die Nachfrage nach Energieprodukten schafft einen kontinuierlichen Bedarf an Bohren, Raffinieren, Produzieren und Verteilen von Energieunternehmen in einem breiten Branchenspektrum. Langfristige Investoren haben das Potenzial mit VDE Wachstum zu erleben, da die Nachfrage nach Energie weiter steigt. Dies ist zum Teil auf die niedrige Gebührenstruktur des VDE und die vollständige Replikationsstrategie des Fondsmanagers mit den Beständen des Fonds zurückzuführen.