Die Kategorie der globalen börsengehandelten Fonds (ETFs) bietet internationales Engagement für Anleger, die ihr Anlageportfolio global oder zumindest über reine US-amerikanische Aktien hinaus verbreitern oder diversifizieren wollen. Globale Aktien-ETFs decken ein breites geografisches Spektrum von Investitionen ab, von aufstrebenden Volkswirtschaften bis hin zu entwickelten Volkswirtschaften. Einige globale Aktien-ETFs konzentrieren sich speziell auf die weltweite Ex-U. S. Aktienmarkt, bietet eine Vielzahl von internationalen Schwerpunkten aber ohne US-amerikanische Aktien. Ein solches globales Eigenkapital ex-U. Der S. Fonds ist der Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF (NYSEARCA: VEU VEUVn FTSE exUS54. 12 + 0. 37% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Für Anleger, die einen ETF mit einer breiten globalen Reichweite bevorzugen, der internationale Schwellen- und Industrieländer umfasst, aber auch den US-Aktienmarkt umfasst, ist der Vanguard Total World Stock ETF einer der beliebtesten Fonds (NYSEARCA: VT VTVng Ttl Wrld St72 70 + 0 26% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

Vanguard FTSE Allworld ex-US ETF

Der von Vanguard im Jahr 2007 lancierte Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF ist mit 11 USD der am meisten gehaltene globale Aktienfonds. 99 Milliarden des gesamten verwalteten Vermögens (AUM). Dieser ETF bildet den float-adjustierten marktkapitalgewichteten FTSE All-World ex-US Index ab. Der zugrunde liegende Index umfasst mehr als 2.000 Mid-Cap- bis Large-Cap-Aktien von Unternehmen mit Hauptsitz in insgesamt fast 50 Ländern ohne die Vereinigten Staaten, die sowohl Schwellenmärkte als auch Industrieländer repräsentieren. Dieser Fonds bietet Anlegern ein breites Engagement im gesamten internationalen Aktienmarkt außerhalb der USA.

Die Top-Sektorvertretung des Fonds geht an den Finanzsektor, der per Februar 2016 21. 63% des Portfolios ausmacht. Zu den bedeutenden Beteiligungen gehören Nestle SA (SIX: NESN), Toyota Motor Corporation (OTC: TOYOF), Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 >) und HSBC Holdings PLC (NYSE: HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Die Portfolioumschlagshäufigkeit liegt bei sehr niedrigen 3%. Auch die Kostenquote des Fonds ist mit 0,14% im Vergleich zum Kategoriedurchschnitt von 0,37% bemerkenswert niedrig. Dieser ETF bietet eine überdurchschnittliche Dividendenrendite von 3. 12%. Der durchschnittliche 12-monatige Tracking Error des Fonds ist vernachlässigbar -0. 03%.

Die annualisierte 5-Jahres-Durchschnittsrendite für den Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF beträgt -0. 41%, schlechter als der Durchschnitt der ausländischen großen Mischkategorie von 0. 02%. Morningstar bewertet den Fonds als durchschnittliches Risiko mit unterdurchschnittlichen Erträgen.

Vanguard Total World Stock ETF

Für Anleger, die einen internationalen Aktienfonds mit U bevorzugen.S. Aktien, einer der beliebtesten und am meisten gehandelten Fonds ist der Vanguard Total World Stock ETF, der von Vanguard im Jahr 2008 ausgegeben wurde. Dieser ETF hat $ 5. 16 Milliarden an Vermögenswerten, die es nutzt, um den marktkapitalisierten FTSE Global All Cap Index zu verfolgen. Der zugrunde liegende Index soll die Gesamtperformance von rund 98% des investierbaren Aktienmarktes der Welt widerspiegeln, obwohl Frontier-Märkte nicht einbezogen werden. Der Index enthält über 7.000 Aktien aus 47 Ländern, von Small Caps bis Large Caps. US-Aktien machen 53% des Portfolios aus. Die am zweithäufigsten vertretenen Märkte sind Japan mit 8,73%, Großbritannien mit 6,81%, Hongkong mit 3,35% und die Schweiz mit 3,01%.

Wie bei dem vorherigen Fonds dominiert der Finanzdienstleistungssektor mit einem Anteil von 17,1% am Gesamtvermögen des Portfolios. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT ) MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Nestle SA. Die jährliche Portfolioumschlagshäufigkeit beträgt 7%, und die Kostenquote des Fonds liegt bei relativ niedrigen 0,17%. Die Dividendenrendite beträgt 2. 6%. Der mittlere 12-monatige Tracking Error für den Fonds ist minimal -0. 09%. Die durchschnittliche jährliche Rendite des Fonds beträgt 4,4%. Morningstar bewertet diesen ETF als durchschnittlich in Bezug auf Risiko und Rendite. Vergleich der beiden globalen Aktienfonds

Beim Vergleich der beiden Fonds fällt als Erstes auf, dass die Einbeziehung von US-Aktien in den Vanguard Total World Stock ETF mit einem Fünfjahresdurchschnitt zu einer deutlich besseren Performance führte. eine Rendite von 4. 44% gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt von FTSE All-World ex-US ETF von -0. 41%. Dies deutet darauf hin, dass zumindest in der aktuellen Wirtschaftslage ein globaler Aktien-ETF, der US-Aktien umfasst, im Allgemeinen besser abschneidet als ex-U. S. Fonds. Ein Überblick über die Top 10 globalen Aktien-ETFs, gemessen an der Bilanzsumme und zusammengestellt von etfdb. com, scheint diese Tatsache zu bestätigen, basierend auf der Performance seit Jahresbeginn von beiden ex-U. S. und U. S. -Inclusive-Fonds.

Der Tracking Error beider Fonds ist minimal. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied in der Liquidität zwischen den Fonds, wobei der durchschnittliche Geld-Brief-Spread für den FTSE All-World ex-US ETF bei 0. 02% und der Spread für den Vanguard Total World Stock ETF bei 0. 03% liegt.

Beide Fonds bieten Anlegern eine breite internationale Deckung mit unterdurchschnittlichen Kostenquoten von 0,14% bzw. 0,17%. Einzelne Anleger werden wahrscheinlich einen Fonds gegenüber dem anderen wählen, der weitgehend auf ihren persönlichen Anlagezielen, ihrer Strategie, ihrer Risikobereitschaft und ihren Aussichten für die Weltwirtschaft basiert. Anleger, die sich für einen Fonds entscheiden, der hauptsächlich auf der jüngsten Performance in der Vergangenheit basiert, bevorzugen wahrscheinlich den Vanguard Total World Stock ETF.