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Portfolio-Diversifizierung ist für die meisten Anleger eine Notwendigkeit; Es bietet eine intelligente Möglichkeit, das mit einer Vielzahl von Anlageklassen verbundene Risiko zu verteilen. Dies ermöglicht eine konsistentere Performance der Gesamtallokation und bietet den Anlegern in volatilen Märkten einen gewissen Abwärtsschutz. Rohstoffe in verschiedenen Formen werden für Anleger attraktiver, die eine Diversifizierung mit alternativen Anlageklassen anstreben, da diese Anlageoptionen nicht direkt mit konventionelleren Aktien- und Rentenanlagen korrelieren. Obwohl Edelmetalle die häufigste Anlage unter dem Dach von Rohstoffen sind, haben Basismetalle in den letzten Jahren für einige Investoren an Boden gewonnen.

Was sind Basismetalle?

Rohstoffinvestitionen in der Kategorie Basismetalle umfassen Materialien, die in industriellen Geschäftsbetrieben verwendet werden, wie Blei, Aluminium, Kupfer, Zink, Nickel und Stahl. Die Nachfrage nach diesen Materialien treibt den Gesamtwert der Investoren in die Höhe und wird durch Zu- oder Abnahmen der Weltwirtschaft ausgelöst. Im Gegensatz zu Edelmetallen sind Basismetalle in Ländern, die sich noch nicht vollständig entwickelt haben, oder in Ländern, die ihre Infrastruktur wiederaufbauen, viel stärker nachgefragt. Dies bietet den Anlegern eine einmalige Gelegenheit, Basismetalle zu ihrer Asset-Allokation hinzuzufügen, um ein Engagement in einer breiten Palette von globalen Volkswirtschaften zu erhalten, zu denen sie sonst möglicherweise keinen lukrativen Zugang haben.

Warum Basismetalle?

Einer der größten Anziehungspunkte für Investitionen in Basismetalle ist der niedrige Basispreis der Industriemetalle im Vergleich zu Edelmetallen wie Gold oder Silber. Materialien wie Aluminium, Zink, Blei und Stahl sind weitaus häufiger als Edelmetalle und kommen in allen Teilen der Welt vor. Der Bergbau für unedle Metalle wird aufgrund der weit verbreiteten Verfügbarkeit und des konstanten Bedarfs im industriellen Sektor in größerem Umfang als der Abbau von Edelmetallen durchgeführt. Aus diesem Grund kostet der Abbau in diesem Gebiet weniger als vergleichbare Rohstoffextraktion und bietet Basismetallunternehmen eine größere Chance für hohe Gewinne. Diese Faktoren treiben den Preis für Basismetalle nach unten, weit unter dem Preis von Edelmetallen.

Wie man in Basismetalle investiert

Die Anlage in Basismetalle unterscheidet sich von Edelmetallen dadurch, dass Anleger das zugrunde liegende Material weder physisch halten noch direkt in einen Index investieren können. Stattdessen handelt es sich bei Basismetallanlagen um den Kauf eines Exchange Traded Notes (ETN), der aus Terminkontrakten für bestimmte Materialien besteht. Ein Basismetall-ETN bildet einen Index von Kupfer, Nickel, Zink oder Zinn ab und ist für Anleger weniger steuerpflichtig als Exchange-Traded Funds (ETFs) aus Edelmetallen.Investoren können auch über einen fokussierten ETF Zugang zu Aktien von Basismetall-Bergbauunternehmen erhalten, obwohl es nur wenige große Unternehmen gibt, die sich ausschließlich auf diese Rohstoffe konzentrieren. Schließlich sind einige Investmentfonds für Anleger verfügbar, die nach Basismetallanlagen suchen, aber hohe Gebühren und eine niedrige Steuereffizienz aufgrund der Fondsverwaltung können die Renditen drastisch reduzieren.

Basismetalle bieten Anlegern die Möglichkeit, ihre Portfolios durch eine Anlageklasse zu diversifizieren, die nicht direkt mit anderen Anlageklassen korreliert ist und weniger Risiken birgt als andere Rohstoffe. Da Basismetalle immer gefragt sind und im Vergleich zu Edelmetallen relativ niedrige Preise aufweisen, können Anleger diese Anlageklasse nutzen, um andere Anlagepositionen auszugleichen.