Die US-Mega-Cap-Aktien liegen leicht unter dem breiteren US-Aktienmarkt, wie die Verluste des S & P 100 Index seit Jahresbeginn von 0,4% im Vergleich zum S & P 500 Jahr zu -Datenverluste von 0. 08%, Stand: März 2016. Mega-Caps sind tendenziell eher konservative Bereiche des Marktes, der auf die Allokation in den weltweit größten und kultigsten Unternehmen angewiesen ist. Sie verfügen in der Regel über weithin bekannte Marken, und ihre Aktien haben stabile Wachstumsaussichten, eine allgemein geringere Volatilität als die Gesamtmarkt- und globalen Engagements und bieten Portfolios im Falle eines weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruchs Schutz vor Verlusten. Folglich werden sie in Zeiten höherer Volatilität oft als sicherer Hafen angesehen.

Zwei beliebte ETFs unter Anlegern, die konservative Mega-Cap-Aktienportfolios mit wenig Volatilität bevorzugen, könnten sich an den Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF wenden (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 + 0. 05 % Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) oder dem Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 + 0. 08% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

Fondsübersicht

XLG hat am 4. Mai 2005 mit dem Handel begonnen und versucht, durch eine Allokation der 50 grössten Unternehmen nach Marktkapitalisierung im S & P 500 Erträge zu erzielen. 2016 hatte der Mega-Cap-ETF eine Bilanzsumme von 599 Dollar. 72 Millionen, eine Kostenquote von 0. 20% und eine Rendite von 2. 20%. Es wird von Morningstar Investment Research mit vier Sternen bewertet.

MGC begann am 17. Dezember 2007 mit dem Handel und strebt nach Renditen über eine passive Indexfondsstruktur, die entsprechend der Marktkapitalisierung in die größten Unternehmen in den USA investiert. Im März 2016 hatte der ETF eine Bilanzsumme von 985 USD. 50 Millionen, eine Kostenquote von 0,9% und eine Rendite von 2,22%. Es ist mit vier Sternen von Morningstar bewertet.

Performance

XLG erzielte seit Jahresbeginn 0.55%, 11.58% in den letzten drei Jahren, 11.95% in den letzten fünf Jahren und 6.46% im Vergleich zum Vorjahr. in den letzten 10 Jahren. Während dieser Zeit erlebte der ETF eine Dreijahres-Standardabweichung von 11,37, eine 5-Jahres-Standardabweichung von 11,66 und eine 10-Jahres-Standardabweichung von 14. 28. Morningstar bewertet das Risiko mit "durchschnittlich" über einen Zeitraum von drei Jahren und "unter dem Durchschnitt" über fünf und zehn Jahre. Unterdessen gibt das Research-Unternehmen der ETF eine Rendite-Bewertung von "überdurchschnittlich" über drei und fünf Jahre und "durchschnittlich" über einen Zeitraum von zehn Jahren.

MGC hat seit Jahresbeginn 0. 54%, in den letzten drei Jahren 11.75% und in den letzten fünf Jahren 12% erzielt. Inzwischen verzeichnete der Fonds in den letzten drei bzw. fünf Jahren Standardabweichungen von 10, 99 bzw. 11, 86. Morningstar gibt dem Fonds ein Risiko-Rating von "durchschnittlich" über einen Zeitraum von drei Jahren und "unterdurchschnittlich" über einen Zeitraum von fünf Jahren.Das Research-Unternehmen gibt der ETF außerdem eine Rendite-Bewertung von "überdurchschnittlich" über drei und fünf Jahre.

Top Five Holdings

Zum März 2016 hatte XLG 98. 91% seines Portfolios in US-Aktien und 1. 09% in anderen Ländern. Im Einzelnen hielt die ETF 50 Long Stock-Positionen und zwei Long-Positionen. Die fünf größten Positionen befinden sich in der Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) mit 6. 88% des Portfolios, Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 + 0. 07% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 64 + 0, 55% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 + 0. 01 % Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 3. 45% und General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 3. 37% des Portfolios.

Im Februar 2016 hatte MGC 99. 58% seines Portfolios in US-Aktien, 0. 41% in Nicht-U-Ländern. S. Aktien und 0,22% in bar. Im Einzelnen hielt die ETF 292 Long Stock-Positionen und 3 Long-Positionen. Zu den fünf größten Positionen von MGC gehören Apple mit 3. 48% des Portfolios, Microsoft mit 2.62%, Exxon Mobil mit 2.27%, Johnson & Johnson mit 1.98% und General Electric Company (NYSE: GE ). > GEGeneral Electric Co20, 15 + 0, 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 1. 87% des Portfolios.