Inhaltsverzeichnis:
- Das Motiv
- Diversifizierte Geräte
- Umsatz
- Nettoeinkommen
- Nettoeinkommen
- D / E-Verhältnis
- OCF
- 3-Monats-Performance
- 3-Monats Performance
- 3-Monats-Performance
Gesundheit und medizinische Ausrüstung haben sich gut entwickelt. Dieser Trend sollte sich fortsetzen, da im Laufe des nächsten Jahrzehnts durchschnittlich 10 000 Babyboomer pro Tag in den Ruhestand gehen werden. Wenn diese Generation älter wird, benötigen sie mehr medizinische Versorgung. Der Nachteil ist, dass die Bestände im Gesundheitswesen und in medizinischen Geräten einem Abschwung auf dem breiteren Markt nicht standhalten könnten. Da sich der Trend in der Main Street fortsetzt, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis diese Kategorien wieder anziehen. Daher gibt es zwei Möglichkeiten, sich ihnen zu nähern. (Weitere Informationen finden Sie unter: In Unternehmen für medizinische Ausrüstung investieren .)
Man investiert inkrementell und spart jetzt den Großteil seines Kapitals zu günstigeren Preisen. Wenn höhere Zinssätze irgendwann in der Zukunft nicht zu einem Bärenmarkt führen und diese Kategorien ihren Aufwärtstrend fortsetzen, haben Sie immer noch einen kleinen Gewinn an Ihren Händen. Zweitens, halten Sie das Pulver trocken. (Mehr dazu unter: Wie sich die Zinssätze auf die Börse auswirken .)
Das Motiv
Die unten aufgeführten Aktien stammen aus einem Motiv, das hier zu finden ist. Dieses Motiv hat im letzten Jahr 26% an Wert gewonnen. Es ist niedrig auf der Volatilitätsskala, aber hoch auf der Bewertungsskala. In den meisten Fällen greife ich nach den Unterlagen der Securities and Exchange Commission (SEC), um Hinweise zu finden, aber da es hier so viele Titel gibt, habe ich einen anderen Ansatz gewählt, der auf Fundamentaldaten basiert. Auf diese Weise können Sie auswählen, welche Aktien weiter untersucht werden sollen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Motif Investments funktioniert: Risiken und Belohnungen .)
Nachfolgend finden Sie verschiedene Kategorien und Schlüsselkennzahlen, die die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten drei Jahre, die Verschuldung / Eigenkapitalquote und die operative Cashflow (OCF) -Generation in der Vergangenheit umfassen. 12 Monate, Short-Position, durchschnittliches tägliches Handelsvolumen, dreimonatige Performance und Dividendenrendite.
Für Umsatz und Nettogewinn streben wir in den letzten drei Jahren ein stetiges Wachstum an. Ein "Y" zeigt an, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren in diesem Bereich kontinuierlich gewachsen ist (oberste oder unterste Zeile). Für die Verschuldung-zu-Eigenkapital-Verhältnis, idealerweise möchten Sie eine Zahl südlich von 1. 00 sehen. Die operative Cashflow-Generierung ist schwierig, weil viel von der Größe des Unternehmens abhängt. Schlagen Sie zur Vereinfachung nach einer positiven Cashflow-Generierung. Eine hohe Short-Position weist in der Regel auf ein hohes Risiko hin, da aus dem einen oder anderen Grund großes Geld gegen das Unternehmen gesetzt wird. Ein Unternehmen mit einer Short-Position von 2% oder weniger weist in der Regel auf mehr Sicherheit hin. In Bezug auf das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen ist eine Million Aktien oder mehr hoch liquide, und 100.000 täglich gehandelte Aktien sollten die Grenze sein. Die dreimonatige Performance gibt uns eine allgemeine Vorstellung davon, ob es noch eine hohe Nachfrage nach der Aktie gibt (Momentum).Und eine Dividendenrendite ist ein Bonus. (Für mehr, siehe: Short Interest: Was es uns sagt .)
Alle Zahlen ab 21. Mai 2015
Diversifizierte Geräte
|
Umsatz |
Nettoeinkommen |
D / E-Verhältnis |
OCF |
Short-Position > Durchschnittliches Volumen |
3-Monats-Performance |
Dividendenertrag |
MDT | |
|
MDTMedtronic PLC78. 01 + 0. 41% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 Y |
N |
1. 43 |
$ 4. 32 Milliarden |
1. 50% |
5, 339, 650 |
- 0.81% |
1. 60% |
SYK |
|
SYKStryker Corp156. 22 + 0. 37% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 Y |
N |
0. 42 |
$ 1. 95 Milliarden |
1. 00% |
1, 288, 830 |
0. 95% |
1. 50% |
BDX |
|
BDXBecton Dickinson & Co. 221. 27-0. 42% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 Y |
N |
2. 00 |
N / A |
2. 10% |
1, 190, 170 |
- 3. 72% |
1. 70% |
BCR |
|
BCRC R Bard Inc333. 57-0. 25% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 Y |
N |
0. 94 |
$ 659. 70 Millionen |
2. 90% |
581, 074 |
- 1, 49% |
0. 50% |
BSX |
|
BSXBoston Scientific Corp27. 96 + 0. 54% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 N |
Y |
0. 66 |
$ 874 Millionen |
2. 40% |
10, 688, 000 |
9. 93% |
nicht zutreffend |
IART |
|
IARTIntegra Lifesciences Holdings Corp47. 56-0. 34% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 Y |
N |
0. 90 |
$ 99. 83 Millionen |
11. 70% |
193, 084 |
20. 00% |
N / A |
ATRI |
|
ATRIAtrion Corporation662. 00 + 0. 92% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 Y |
Y |
0. 00 |
$ 31. 55 Millionen |
2. 10% |
9, 685 |
15. 97% |
0. 90% |
Orthopädie |
Umsatz
|
Nettoeinkommen |
D / E-Verhältnis |
OCF |
Short-Position |
Durchschnittsvolumen |
3-Monats-Performance |
Dividendenertrag > ZMH |
ZMHZimmer Biomet Holdings Inc108. 72-0. 57% | |
|
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 Y N |
1. 38 |
$ 955. 50 Millionen |
2. 30% |
1, 123, 830 |
- 5 87% |
0. 80% |
SNN |
SNNSmith & Nephew37. 08-0. 91% |
|
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 Y N |
0. 42 |
$ 683 Millionen |
N / A |
501, 450 |
- 2. 08% |
2. 10% |
OFIX |
OFIXOrthofix International NV51. 23-0. 76% |
|
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 N N |
0. 00 |
$ 50. 96 Millionen |
3. 50% |
106, 781 |
1. 97% |
N / A |
Allgemeine Ausstattung & Versorgung |
Umsatz |
Nettoeinkommen
|
D / E-Verhältnis |
OCF |
Short Position |
Durchschnittsvolumen |
3- Monatsperformance |
Dividendenertrag |
ISRG |
ISRGIntuitive Surgical Inc391. 04 + 1. 61% | |
|
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 N N |
0. 00 |
622 $. 50 Millionen |
4. 20% |
270, 458 |
- 3.99% |
N / A |
RMD |
RMDResmed Inc82. 49-0. 90% |
|
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 Y Y |
0. 30 |
$ 399. 06 Millionen |
10. 90% |
1, 033, 360 |
- 13,3% |
1. 70% |
CNMD |
CNMDConmed Corp50. 96-1. 89% |
|
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 N N |
0. 45 |
62 $. 96 Millionen |
3. 40% |
154, 035 |
7. 98% |
1. 40% |
Disposables |
Umsatz |
Nettoeinkommen
|
D / E-Ratio |
OCF |
Short-Position |
Durchschnittsvolumen |
3-Monats-Performance |
Dividendenertrag > TFX |
TFXTeleflex Inc.260. 31 + 1. 45% |
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 | |
|
Y Y 0. 59 |
$ 287. 05 Millionen |
7. 70% |
321, 415 |
5. 52% |
1. 10% |
ICUI |
ICUIICU Medical Inc193. 55 + 0. 05% |
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 |
|
N N 0. 00 |
$ 61. 18 Millionen |
6. 60% |
123, 498 |
10. 30% |
N / A |
Dental |
Umsatz |
Nettoeinkommen |
D / E-Verhältnis
|
OCF |
Short-Position |
Durchschnittsvolumen |
3-Monats-Performance < Dividendenertrag |
XRAY |
XRAYDENTSPLY SIRONA Inc64. 38 + 0. 80% |
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 |
N | |
|
N 0. 61 $ 561. 47 Millionen |
4. 70% |
811, 050 |
0. 63% |
0. 60% |
Onkologie |
Umsatz |
Nettoeinkommen |
D / E-Ratio |
OCF
|
Short-Position |
Durchschnittsvolumen |
3-Monats-Performance |
Dividendenertrag > VAR |
VARVarian Medical Systems Inc106. 47 + 0. 27% |
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 |
Y |
N | |
|
0. 31 999 N / A 999 5. 30% 671, 416 - 6. 23% |
nicht zutreffend |
ophthalmologische Geräte |
Umsatz |
Nettoeinkommen |
D / E-Verhältnis |
OCF |
Short Position |
Durchschnittliches Volumen |
3-Monats-Performance
|
Dividendenertrag |
COO |
COOCooper Companies Inc229. 33 + 0. 74% |
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 |
Y |
N |
0. 55 |
$ 466. 09 Millionen | |
|
4. 80% 391, 740 9. 50% |
N / A |
Diagnostik & Bildgebung |
Umsatz |
Nettoeinkommen |
D / E-Verhältnis |
OCF |
Short-Position |
Durchschnittsvolumen |
3-Monats Performance
|
Dividendenertrag |
HOLX |
HOLXHologic Inc39. 50 + 1. 13% |
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 |
Y |
N |
1. 81 |
$ 601. 40 Millionen | |
|
4. 70% 1, 584, 900 9. 14% |
N / A |
ABAX |
ABAXAbaxis Inc45. 77-2. 66% |
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 |
N |
N |
0. 02 |
N / A |
|
27. 50% 157, 387 - 14. 61% |
0. 80% |
Neurovaskulär |
Umsatz |
Nettoeinkommen |
D / E-Verhältnis |
OCF |
Short-Position |
Durchschnittsvolumen |
3-Monats-Performance
|
Dividendenertrag > NUVA |
NUVANuVasive Inc55. 96-0. 85% |
Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 |
Y |
N |
0. 55 |
$ 118. 27 Millionen |
N / A | |
|
728, 450 0. 15% N / A |
CYBX |
Y |
Y |
0. 00 |
$ 79. 95 Millionen |
7. 20% |
533, 923 |
3. 06/09 |
|
N / A |
Die Bottom Line |
Die Bestände im Gesundheitswesen und im medizinischen Bereich haben sich gut entwickelt, ein Trend, der sich dank der im Ruhestand befindlichen Babyboomer fortsetzen dürfte. Hoffentlich hilft Ihnen die obige Liste dabei, Ihre Möglichkeiten einzuschränken, was zu stärker fokussierter Forschung und profitableren Ergebnissen führt. (Weitere Informationen finden Sie unter: |
Healthcare Stocks: Ein Rezept für mehr Gewinne? |
) |
Dan Moskowitz besitzt keine Anteile an einem der oben genannten Unternehmen. |
Eine Checkliste für erfolgreiche Investitionen in die Medizintechnik
Finden Sie eine Investition, die Ihrem Portfolio einen Schuss in den Arm gibt. Wie unterscheiden sich die Risiken von Large-Cap-Aktien von den Risiken von Small-Cap-Aktien?
Versteht die wichtigen Unterschiede zwischen Groß- und Kleinunternehmen, die Small-Cap-Unternehmen zu einer risikoreicheren Aktienanlage machen. Sind, warum sind einige Aktien in den Hunderten oder Tausenden von Dollar, während andere ebenso wie erfolgreiche Unternehmen haben normalere Aktienkurse? Zum Beispiel, wie kann Berkshire Hathaway's über $ 80, 000 / Aktie sein, wenn die Aktien von noch größeren Unternehmen nur
Sind, kann die Antwort in Aktiensplits gefunden werden - oder eher, ein Mangel davon. Die große Mehrheit der börsennotierten Unternehmen entscheidet sich für Aktiensplits, erhöht die Anzahl der ausgegebenen Aktien um einen bestimmten Faktor (z. B. um den Faktor 2 im 2: 1-Verhältnis) und senkt den Aktienkurs um denselben Faktor. Auf diese Weise kann ein Unternehmen den Börsenkurs seiner Aktien in einem angemessenen Preisbereich halten. |