FSAs und HSAs sind beide ausgezeichnete Möglichkeiten, um einen Teil der medizinischen Kosten mit Vorsteuerdollar zu decken. So können Sie zwischen den beiden entscheiden. Weiterlesen »

, Die Compliance-Themen nicht genügend Beachtung schenken, können sowohl bei Aufsichtsbehörden als auch bei ihren Kunden in heißes Wasser geraten. Weiterlesen »

Bevor Sie eine Finanzberatungspraxis erwerben, stellen Sie sicher, dass Due Diligence durchgeführt wird und Sie das Geschäft und die Kultur der betreffenden Organisation verstehen. Weiterlesen »

Einzelpraktiker haben ihre Vorteile, aber Finanzplaner, die mit gleichgesinnten Kollegen zusammenarbeiten, können ihren Umsatz steigern und ihre Dienstleistungen verbessern. Weiterlesen »

Hier ist, wie Finanzberater ein unerlässlicher Führer sein können, wenn es darum geht, Kunden dabei zu helfen, durch das trübe Medicare-Registrierungsgewässer zu navigieren. Weiterlesen »

Mit dem Ende des Jahres nähern Sie sich der Zeit, um über die Möglichkeiten nachzudenken, Ihre Steuerausgaben mit verschiedenen Anlageinstrumenten zu senken. Weiterlesen »

Soziale Sicherheit ist ein wichtiger Teil der meisten Vorsorgepläne. Hier sind einige kostspielige Fehler zu vermeiden. Weiterlesen »

Operieren in einer hart umkämpften Branche, aber zum Glück kann ihnen der Aufbau der richtigen beruflichen Gewohnheiten helfen, sich abzugrenzen. Weiterlesen »

Spenden für wohltätige Zwecke können ein großartiges Finanzplanungstool sein. Hier sind einige Möglichkeiten, das Beste daraus zu machen. Weiterlesen »

Robo-advisors haben es sich zur Aufgabe gemacht, Investitions- und Finanzberatung auf den Kopf zu stellen, da immer mehr Spieler auf unterschiedliche Weise an Bord gehen. Weiterlesen »

Sagen, dass die Maximierung der Altersvorsorge durch Steuerplanung für die Kunden oberste Priorität haben sollte. Hier finden Sie einige effektivere Planungshilfen. Weiterlesen »

, Die Beziehungen zu jungen wohlhabenden Kunden stärken wollen, müssen ihr Spiel intensivieren, wenn es um die Interaktion mit dieser Bevölkerungsgruppe geht. Weiterlesen »

Ein Blick auf die steigenden Zinsen für die Aktien- und Rentenmärkte. Weiterlesen »

Renten-Buyout-Angebote sind der letzte Schrei unter Unternehmen, die ihre betriebliche Altersversorgung reduzieren wollen. Aber sind sie ein gutes Geschäft für den Investor? Weiterlesen »

Aktien der Holdinggesellschaft in 401 (k) haben ihre Risiken. So können Berater ihren Kunden helfen, sie zu vermeiden. Weiterlesen »

Ein neues Buch von Fidelity Investments bietet Management-Tipps von Top-Finanzberatern; lerne von ihren Erfolgen (und Misserfolgen). Weiterlesen »

Ist ein wachsendes Problem für alle Unternehmen. Finanzberater können Probleme vermeiden, indem sie mit diesen getesteten Tipps wachsam sind. Weiterlesen »

Hier können Berater eine Lücke schließen, wenn es darum geht, die Nachlassplanung von vermögenden Privatpersonen zu unterstützen. Weiterlesen »

Berater, die eine SEC-Prüfung vermeiden möchten, sollten diese Liste beachten, die die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen könnte. Weiterlesen »

Finanzberater von Millennials müssen die Risikoaversion dieser Generation beachten und ihnen helfen, zu verstehen, wie man langfristig Wohlstand aufbauen kann. Weiterlesen »

Mobilität, Sicherheit, Freiheit und Integration sind die neuen Ziele, nach denen die meisten modernen Finanzberatungsfirmen im digitalen Zeitalter suchen. Weiterlesen »

Der Bedarf an Langzeitpflege ist zu einem unausweichlichen (und teuren) Problem für Rentner geworden. Hier können Finanzberater helfen. Weiterlesen »

Das Auffinden nicht beanspruchter Gelder oder anderer Objekte für Kunden kann ein sehr nützlicher zusätzlicher Service sein, der Ihnen helfen kann, Mehrwert zu schaffen und Ihr Geschäft auszubauen. Weiterlesen »

Der Trick, um Promi-Kunden zu landen, ist ein Teil der Fähigkeit, Kunden allgemein zu gewinnen. Hier sind einige Strategien, um in diese Welt einzudringen. Weiterlesen »

Der beste Weg, Ihr Finanzberatungsgeschäft schnell auszubauen, besteht darin, die Faktoren "Wissen", "Gefällt mir" und "Vertrauen" zu verstärken. Weiterlesen »

Ermittelt, wie Broker für den Verkauf von Anleihen bezahlt werden und wie die Transaktionskosten über einen Aufschlag oder eine Provision an den Investor weitergegeben werden. Weiterlesen »

Erfolgreiche Finanzberater teilen ein Geheimnis: Es geht um die Menschen, nicht um die Zahlen. Weiterlesen »

Erwarten Aufregung ebenso wie das Alltägliche im Umgang mit prominenten Kunden. Einige werden charmant sein; andere ... nicht so sehr. Hier ist was noch zu antizipieren. Weiterlesen »

Amerikaner sparen nicht genug für den Ruhestand. Hier einige Tipps für Finanzberater, die sie überzeugen müssen, sich zu ändern. Weiterlesen »

Der wachsende Reichtum und die wachsende Größe von Minderheitengruppen bieten Beratern eine Möglichkeit, aber zunächst sollten sie ihre einzigartigen Bedürfnisse und Eigenschaften berücksichtigen. Weiterlesen »

Nachlassplanung dient nicht nur der Vererbung. Vermögende Privatpersonen, die richtig planen, können ihr Geld beschenken und Steuern sparen. Weiterlesen »

Das neue Rentenausgabenkonto ist ein Hybridfahrzeug, das Merkmale von Rentenversicherungen und Investmentfonds kombiniert, um Rentnern einen dauerhaften Einkommensstrom zu ermöglichen. Weiterlesen »

Die steigenden Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente haben viele Patienten dazu veranlasst, nach Mitteln zu suchen. So können Sie Ihren Kunden helfen, die Apothekenkosten zu senken. Weiterlesen »

Portfolio-Strategen drängen mehr Aktien auf Beinahe-Rentner ... aber vielleicht nicht genug. Hier sind einige Ziel-Datum-Fonds für 2020, die die Arbeit für Sie erledigen. Weiterlesen »

Der durchschnittliche Rentnerscheck wird 2015 um 1,7% steigen, sagt die Social Security Administration. Und die Obergrenze für die steuerpflichtigen Gewinne wird ebenfalls steigen. Weiterlesen »

Diese vier professionellen Organisationen gehören zu den angesehensten und bekanntesten in der Branche. Weiterlesen »

In den letzten Jahren ist der Wert von Aktienrückkäufen in Frage gestellt worden. Hier brechen wir den Trend auf und wägen das Für und Wider des Aktienrückkaufs ab. Weiterlesen »

Bei der Entscheidung zwischen Dividendenaktien oder Annuitäten für die Altersvorsorge muss viel berücksichtigt werden. Hier ist was zu wiegen. Weiterlesen »

Informiert Sie über die Grundvoraussetzungen für eine Anstellung als Portfoliomanager und stellt fest, wie die meisten Fachleute auf diesem Gebiet in die Lage kommen. Weiterlesen »

Erfahren Sie mehr über die Aufgaben eines Investmentanalysten, wie das Gehalt ist, welche Ausbildung erforderlich ist und welche Aufstiegschancen es gibt. Weiterlesen »

Erfahren Sie mehr über die Schwierigkeit der CFA-Prüfungen mit einer Beschreibung der Tests, einigen Statistiken über die Erfolgsraten und Vorschlägen, die Ihnen helfen können, die Prüfungen zu bestehen. Weiterlesen »

Der gemeinnützige Sektor bietet eine stabile Auswahl von Arbeitsplätzen für diejenigen, die andere Formen der Erfüllung ihrer Jobs suchen als nur rein finanziell. Weiterlesen »

Erfahren Sie mehr über die hochbezahlten Gehälter von Fondsmanagern und die geringe Transparenz bei der Ertragsberichterstattung von Fondsgesellschaften. Weiterlesen »

Erfahren, welche Fragen häufig bei Vorstellungsgesprächen für Positionen von Finanzdatenanalytikern gestellt werden und wie man Antworten geben kann, die darauf abzielen, zu beeindrucken. Weiterlesen »

Erfahren Sie, welche Ausbildung und Zertifizierungen Sie benötigen, um Finanzplaner zu werden, sowie die Zukunftsaussichten und Ertragspotenziale für Finanzplaner. Weiterlesen »

Die Zinserhöhung der Fed war eine der am meisten erwarteten Entwicklungen in der Geschichte. Hier ist, was es für Investmentfonds bedeutet. Weiterlesen »

Lernen, was es heißt, ein moderner Corporate Treasurer zu sein, beginnend mit einem Bachelor-Studium bis hin zu einer Führungsrolle. Weiterlesen »

Finanzberatungspraktiken basieren auf vermögenden Kunden. Hier sind ein paar allgemeine Regeln, wie man sie anzieht und behält. Weiterlesen »

Das myRA ist ein neues Konto, das Millionen von Amerikanern beim Renteneintritt helfen soll. Hier ist ein Blick darauf, wie es funktionieren wird. Weiterlesen »

Die Popularität von Junk kann nachlassen, aber heißt das, dass es keinen Platz für sie in Ihrem Portfolio gibt? Weiterlesen »

Möchte 401 (k) Millionär werden? Hier sind einige Tipps, um Sie auf den richtigen Weg zu bringen. Weiterlesen »

Ein Investitionsplan, der Kunden dabei hilft, die damit verbundenen Steuereinnahmen zu minimieren, erhöht die bereits durchdachte Strategie noch mehr. Hier sind einige Tipps. Weiterlesen »

Erhalten viele Kundenfragen zur Zinserhöhung. Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie dieses heiße Thema angehen können. Weiterlesen »

Lesen Sie, was es braucht, um Finanzanalyst in einem Unternehmen oder einer Wertpapierfirma zu werden, und erfahren Sie, wie weit Sie in diesem Beruf aufsteigen können. Weiterlesen »

Hier sind einige der besten Finanzplanungsstrategien für Finanzberater und ihre Kunden. Weiterlesen »

Während Berater im Allgemeinen wohlhabende Leute als den Heiligen Gral von Klienten betrachten, haben sie ihre Arbeit für sie ausgeschnitten, wenn sie diese Art des Reichtums handhaben. Weiterlesen »

Ist ein Online-Berater für Sie? Wie bei den meisten Fragen in der Finanzplanung lautet die Antwort: "Das hängt davon ab. 'Hier sind ein paar Gedanken zu beachten. Weiterlesen »

Die Datei- und Aussetzungsstrategie für die Soziale Sicherheit wird 2016 nicht mehr gültig sein. Hier einige Alternativen. Weiterlesen »

Viele aktiv verwaltete Investmentfondsfamilien haben in den letzten Jahren Nettoabflüsse verzeichnet. Diese drei Firmen haben diesem Trend entgegengewirkt. Weiterlesen »

Finden Sie einige grundlegende Tipps für die Auswahl des richtigen Finanzberaters und erfahren Sie mehr über drei der Top-Finanzplaner in Manhattan. Weiterlesen »

, Die den Kunden schlechte Nachrichten liefern, ist niemals eine unterhaltsame Aufgabe. Hier sind einige Tipps, wie man es richtig macht. Weiterlesen »

Zum Ende des Jahres suchen Investoren nach Möglichkeiten, ihre Steuerrechnung zu reduzieren. Eine Taktik, die oft verwendet wird, ist die Steuerverlust-Ernte. Weiterlesen »

Bezieht sich ebenso auf die Auswahl von Anlageklassen wie die Auswahl von Aktien. Das Timing des Marktes ist jedoch etwas ganz anderes. Weiterlesen »

Wenige Dinge verursachen Finanzberatern mehr Kopfzerbrechen als übermäßig bedürftige oder lästige Kunden. Hier ist, was Sie tun müssen, um mit ihnen umzugehen. Weiterlesen »

Mehr als die Hälfte aller praktizierenden Finanzberater arbeiten jetzt in Teams, heißt es in einer aktuellen Studie. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Hier ist, wie Sie Probleme bei der Nachlassplanung vermeiden, wenn es darum geht, IRA und 401 (k) Aktiva an Erben auszugeben. Weiterlesen »

Ein tiefer gehender Blick auf Grantor Retained Annuity Trusts, wie sie funktionieren und für wen sie am besten geeignet sind. Weiterlesen »

, Die auf dem neuesten Stand der Technik bleiben, können die Gewohnheiten der Millennials nutzen und lebenswichtige Beziehungen aufbauen, die mit der Zeit wachsen können. Weiterlesen »

Social Media ist ein kostenloses Marketing-Tool, mit dem Berater ihre Kundenbasis vergrößern können. Diese Tipps helfen Ihnen beim Einstieg. Weiterlesen »

Mögen sich noch keine Gedanken über den Ruhestand machen, aber sie sollten darüber nachdenken, wie viel sie für den Ruhestand sparen müssen. Weiterlesen »

Klientinnen bieten einen enormen potenziellen Markt für Berater. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Berater ihre Praxis für sie attraktiver machen können. Weiterlesen »

Gute Kunden anzuziehen ist nur die halbe Miete. So können Finanzberater sie lebenslang halten. Weiterlesen »

Konzentrieren sich auf den wachsenden Kundenreichtum - so sehr, dass sie dem Wachstum ihrer Unternehmen manchmal einen kleinen Bogen machen. Weiterlesen »

Ein Überblick darüber, wie Berater ihren Kunden helfen können, richtig diversifizierte Portfolios aufzubauen, um Risiko und Rendite auszugleichen. Weiterlesen »

Befasst sich mit den drei wichtigsten Ergebnissen aus den Ertragsberichten der Unternehmen des S & P 500 aus dem ersten Quartal 2016, die alle auf potenzielle Probleme hindeuten. Weiterlesen »

Findet heraus, warum sich GAAP- und Nicht-GAAP-Gewinne im Jahr 2015 voneinander unterscheiden. Bestimmen Sie, welche die Anlegerschwerpunkte verdienen, basierend auf den Anlageausblick- und Ausschlusskriterien. Weiterlesen »

Untersucht die Lehren konzentrierter Portfolios, einschließlich der Frage, wie sich Bill Ackmans Strategieänderung am Pershing Square an seinem früheren Fonds widerspiegelt, der geschlossen wurde. Weiterlesen »

Erfahren, was ein Rückgang bei Aktienrückkäufen und Dividendenausschüttungen von Unternehmen für die Aktienmärkte bedeutet und ob dies Anlass zu langfristiger Besorgnis gibt. Weiterlesen »

Versteht die Aussagen der Finanzausweise und was sie in der Buchhaltung bedeuten. Für Investoren ist es wichtig, dass die Aussagen korrekt sind. Weiterlesen »

Untersucht die Divergenz von GAAP und bereinigten Verdiensten in den Jahren bis 2015, um die Faktoren zu identifizieren, die die Lücke vergrößern. Weiterlesen »

Entdecken Sie die 11 Bücher, die in der 18. Sommerleseliste von JPMorgan enthalten sind. Die Titel decken eine Reihe von Themen ab, vom Schlaf bis hin zu Karten. Weiterlesen »

Für Banken, insbesondere große Banken wie die Bank of America, muss die Kapitalstruktur sowohl den Finanzierungsbedarf decken als auch die Eigenkapitalanforderungen der Aufsichtsbehörde erfüllen. Weiterlesen »

Haben die Ausgaben für Tiere zwischen 2010 und 2016 erheblich erhöht. Diese fünf Tierbestände sind so positioniert, dass sie von Nutzen sind und eine Überlegung wert sind. Weiterlesen »

Seit der Krise von 2008 und der Umsetzung einer akkommodierenden Geldpolitik durch die Fed hat sich die Kapitalstruktur von Coca-Cola deutlich verschoben. Weiterlesen »

Sind beide für eine langfristige Anlagestrategie wichtig, aber Asset Allocation und Security Selection haben unterschiedliche Aufgaben. Weiterlesen »

Diese sieben Finanzkennzahlen geben Aufschluss über die Rentabilität eines Restaurants, die voraussichtliche Lebensdauer des Unternehmens und die Qualität der getroffenen Entscheidungen. Weiterlesen »

Die besten Autos unter $ 30, 000 kommen in einer Vielzahl von Stilen und Größen, von praktischen, kompakten Geländewagen bis hin zu wendigen, umwandelbaren Coupés. Weiterlesen »

Die starken Umsätze und Erträge von facebook haben eine solide Ausweitung der Eigenkapitalausstattung des Unternehmens ermöglicht und zu einer geringen Verschuldung der Kapitalstruktur geführt. Weiterlesen »

Der Mississippian Trust von Sandridge zahlt hohe Ausschüttungen, die Investoren anziehen können, aber diesen Zahlungen mangelt es an Stabilität und Sicherheit. Weiterlesen »

Google wird zu Alphabet, das Internetgeschäft des Unternehmens und andere Unternehmen bleiben unter einer Kapitalstruktur von mehr Eigenkapital und weniger Schulden gleich. Weiterlesen »

Arbeitnehmer, die nur 10 Jahre vom Ruhestand entfernt sind, müssen eine Reihe von Dingen tun, um sicherzustellen, dass ein komfortabler Ruhestand erreicht werden kann. Weiterlesen »

Rohstoff-Spread-Wetten sind eine Möglichkeit, über Preisbewegungen verschiedener Rohstoffe zu spekulieren. So funktioniert das. Weiterlesen »

Anhand der folgenden Liquiditäts-, Rentabilitäts- und Verschuldungsquoten kann ein Anleger tiefere Kenntnisse über die kurz- und langfristigen Aussichten eines Einzelhandelsunternehmens gewinnen. Weiterlesen »

Aufgrund der einzigartigen Anforderungen, Produkte auf den Markt zu bringen, werden Bestände der Pharmaindustrie am besten anhand bestimmter Finanzkennzahlen analysiert. Weiterlesen »

Pfizer hat es geschafft, Kapital mit Dividenden und Aktienrückkäufen unter begrenzter Verschuldung zurückzugeben, während das Geschäft mit sinkenden Einnahmen und ungleichen Gewinnen konfrontiert war. Weiterlesen »

Ein Investor kann anhand dieser Finanzkennzahlen feststellen, ob ein produzierendes Unternehmen effizient, profitabel und eine gute langfristige Investitionsoption ist. Weiterlesen »

Das Rückzahlungsverhältnis und das Retentionsverhältnis sammeln unterschiedliche Informationen und sind in verschiedenen Situationen nützlich. Weiterlesen »

Entdecken Sie, wie Sie die Bewertungen von Analysten nach erfolgreichen Aktien für Ihre Kunden durchsuchen können. Weiterlesen »

Wenn Sie aus eigener Tasche bezahlen, können Sie Ihre Geschäftsausgaben für sich arbeiten lassen. Steuerzeit. Weiterlesen »

Teil des Beginns einer erfolgreichen Karriere als Makler ist die Suche nach Der richtige Ort zum Arbeiten. Weiterlesen »