Da die Kosten für Managed Care weiterhin steigen, bietet eine neue Generation von Hybrid-Lebensversicherungen ein angemessenes Schutzniveau zu einem weitaus günstigeren Preis. Weiterlesen »

Robo-Berater haben für viele Menschen das Investieren demokratisiert, aber können sie Rentnern helfen? Hier sind einige Dinge zu beachten, bevor Sie einen als Rentner wählen. Weiterlesen »

Können es schwer haben, Kunden im größeren Rahmen zu verkaufen, insbesondere wenn der Markt volatil ist. So steuern Sie die Erwartungen. Weiterlesen »

Die Beliebtheit von ETFs bei Investoren und Beratern nimmt weiter zu. Aber passen sie gut zu 401 (k) Plänen? Weiterlesen »

Anlagerichtlinien sind für Finanzberater und ihre Kunden von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige Tipps zum Erstellen. Weiterlesen »

Das alternde Finanzberatungsgeschäft wird in Kürze Chancen für junge angehende Berater schaffen. So können sie sich zum Erfolg aufstellen. Weiterlesen »

Vererbung ist ein zweischneidiges Schwert, denn Geld zu hinterlassen kann Steuerbelastungen verursachen. Die Entscheidung für eine Lebensversicherung kann helfen, diese Belastungen zu mildern. Weiterlesen »

Es lohnt sich nicht, Social Media aus Ihrem Marketingplan herauszulassen, zeigt eine neue Studie. Hier erfahren Sie, wie Berater die digitalen Netzwerke nutzen. Weiterlesen »

Smart Beta ETFs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Berater, die sie für Kunden in Betracht ziehen, müssen Folgendes verstehen. Weiterlesen »

Eine neue Studie zeigt, dass sich Gen Xers bei der Altersvorsorge stark von anderen unterscheiden. Hier erfahren Sie, wie sie sparen. Weiterlesen »

Alternative Investments können bestenfalls helfen, Kapital zu bewahren, indem sie die Korrelation mit Aktien vermeiden und die Inflation schlagen. Hier einige Optionen. Weiterlesen »

Qualifizierte Langlebigkeits-Rentenverträge sind ein relativ neues Altersvorsorge-Vehikel. Hier sehen Sie, wie sie funktionieren. Weiterlesen »

Variable Annuitäten sind eines der kompliziertesten Finanzinstrumente. Hier ist ein tiefer Blick auf ihre Vor-und Nachteile. Weiterlesen »

Ihre Kinder in Ihre Praxis zu bringen, kann eine gute Idee sein, aber achten Sie darauf, mögliche Reibungen zwischen Ihnen, Ihren Kindern und Mitgliedern Ihrer Firma zu vermeiden. Weiterlesen »

Sicher, man kann nie zu viel für den Ruhestand sparen, aber wie viel ist genug? Weiterlesen »

Hier sind drei Tipps, die Finanzberater befolgen sollten, wenn sie ihre Praxis für einen Verkauf vorbereiten, um bei einer reibungslosen Transaktion und Transition zu helfen. Weiterlesen »

ÄRzte haben ein hohes Potenzial für den Aufbau von lang anhaltendem Wohlstand, aber sie brauchen Beratung über den besten Weg, Student Schulden Schulden zuerst zu bezahlen. Weiterlesen »

Finden Investoren mehr menschliche Interaktion mit Robo-Berater-Dienstleistungen? Hier ist eine Übersicht über die Anbieterlandschaft. Weiterlesen »

Alternative Investments können Kunden, für die sie geeignet sind, einzigartige Vorteile bieten. Aber machen Sie Ihre Due Diligence und achten Sie auf die Risiken. Weiterlesen »

Wenn Sie eine neue Finanzberatungspraxis erwerben, stellen Sie sicher, dass Ihr Spielplan diese Fehltritte vermeidet. Weiterlesen »

Top-Tipps, um Ihre Kunden und Ihre Kollegen besser beraten zu können. Weiterlesen »

Ein Blick darauf, ob Zieldate-Fonds sicherer sind, wenn Märkte volatil sind. Weiterlesen »

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Beraters ist es, Kunden dazu zu bringen, den Wert der Diversifizierung zu verstehen. Hier sind einige Tipps, die helfen werden. Weiterlesen »

Müssen ihre Grenzen erkennen, wenn es um den Umgang mit Klienten und Patienten in Angelegenheiten geht, die sich über beide Arenen erstrecken. Weiterlesen »

HNW-Individuen können Beiträge zu Roth und traditionellen IRAs leisten. Aber gibt es Konsequenzen? Weiterlesen »

Wenn eine große Veränderung im Leben wie ein Arbeitsplatzverlust eintritt, kann sich der Rat und Rat eines vertrauenswürdigen Finanzberaters als unschätzbar erweisen. Weiterlesen »

Einen Kunden zu verlieren, ist für einen Finanzberater niemals angenehm, aber manchmal ist dies ein besseres Ergebnis als die Fortsetzung der Beziehung. Weiterlesen »

Robo-Berater werden die Menschen niemals vollständig ersetzen, aber Berater, die sich nicht anpassen und einige ihrer Vorteile einfließen lassen, werden wahrscheinlich zurückgelassen. Weiterlesen »

Wenn Sie nicht mit Ihren Kunden darüber sprechen, Sie an Freunde zu verweisen, sollten Sie das tun. Weiterlesen »

Eine Allianz öffentlicher Interessengruppen drängt FINRA, ihr BrokerCheck-Tool zu erweitern. Weiterlesen »

Für viele ist der Ruhestand vielleicht nicht die vollständige Unterbrechung der Arbeit und ein Leben in der Freizeit, sondern eher einer der langsamen Ausstieg aus der Belegschaft. Weiterlesen »

Hier erfahren Sie, wie Finanzberater Kunden helfen können, die in 401 (k) -Plänen eingeschrieben sind (und wie Anleger das Beste daraus machen können). Weiterlesen »

Hedgefonds sollten bessere Renditen erzielen und gleichzeitig Ihre Anlagen vor Kursverlusten schützen. Hier ist, warum sie nicht ihren Zweck erfüllen. Weiterlesen »

Fortlaufende Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen können für einige Menschen eine gangbare Alternative sein, wenn sie älter werden. Sie bieten auch diese Steuervorteile an. Weiterlesen »

Zieldatenfonds werden wahrscheinlich ein fester Bestandteil des Marktes für den Ruhestandsplansektor werden. So haben sie sich kürzlich verbessert. Weiterlesen »

Mehr Arbeitnehmer als je zuvor planen, nach ihrer Pensionierung einen anderen Arbeitsplatz zu übernehmen. Hier sind einige der finanziellen Auswirkungen. Weiterlesen »

Ein Backdoor-IRA kann Ihnen helfen, sich über die traditionellen IRAs hinaus in den Ruhestand zu begeben. Hier sind einige Fallstricke zu vermeiden. Weiterlesen »

Kundenbetreuer spielen eine wichtige Rolle in der Finanzbranche. Hier ist die Übersicht über diese Position und was sie bieten kann. Weiterlesen »

Finanzplaner müssen bei der Strategieentwicklung auf Pinterest und Instagram einen Schritt voraus sein, aber diese Netzwerke können dazu beitragen, neue Kunden zu gewinnen. Weiterlesen »

Die meisten Menschen verbringen Jahre damit, ihren Ruhestand zu planen, machen aber einige häufige Fehler, die sich auf lange Sicht als kostspielig erweisen. Hier ist, wie Sie sie vermeiden können. Weiterlesen »

Ein Blick auf die Vor- und Nachteile von 457, die vielen staatlichen und gemeinnützigen Mitarbeitern angeboten werden. Weiterlesen »

Erforderliche Mindestverteilungen sind für die 70. 5 und älter eine Tatsache des Lebens. So implementieren Sie die besten Strategien für Kunden. Weiterlesen »

Eine Übersicht der Steuervergünstigungen für diejenigen, die Krankenversicherungsprämien zahlen. Weiterlesen »

Kurz nach der Einführung eines Robo-Advisor-Dienstes für Privatanleger wird Schwab ein Debüt für unabhängige Finanzberater geben. Weiterlesen »

Online-Plattformen für persönliche Finanzen füllen Lücken, die von Robo-Beratern offen gelassen werden. Was bedeutet das für Robo-Berater? Weiterlesen »

Streit um Familienfinanzzahlen kann unübersichtlich werden. Hier sind einige Möglichkeiten, Geldprobleme zu lösen und finanziell mit einem Ehepartner auf die gleiche Seite zu kommen. Weiterlesen »

Die Arbeit mit Kunden, die Ihre Ratschläge ignorieren, kann frustrierend sein. Hier sind vier Wege, um die Situation anzugehen. Weiterlesen »

Selbst wenn der Steuertag gekommen und gegangen ist, können noch bis Mitte Oktober Fehler behoben werden, einschließlich solcher, die mit Roth und traditionellen IRAs zu tun haben. Weiterlesen »

Hier einige Spar- und Investitionstipps für Menschen, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Weiterlesen »

" Und "suspend" läuft ab. Die Berechtigten sollten alles ablegen und sehen, ob es für sie Sinn macht. Weiterlesen »

Ein Finanzberater kann Kunden dabei helfen, die Lebensübergänge zu meistern, egal ob es sich um Ehe, Scheidung, Tod eines Ehepartners, Arbeitsplatzverlust oder Pensionierung handelt. Weiterlesen »

RSUs können ein wichtiger Teil des Vergütungspakets eines Mitarbeiters sein. So können Sie Kunden helfen zu verstehen, wie sie sich von traditionellen Aktienoptionen unterscheiden. Weiterlesen »

Vermögende Kunden haben ein beneidenswertes Problem: Verwalten, Bewahren und Wachsen von Wohlstand. Eine korrekt strukturierte Lebensversicherung kann bei diesen Zielen helfen. Weiterlesen »

Die Fed dürfte die Zinsen bald erhöhen. Wie wird sich das auf den Rentenmarkt auswirken und wann sollte man einen kaufen? Weiterlesen »

Die populäre Social-Security-Claiming-Strategie - file and suspend - endet. Wie können sich pensionierende Paare anpassen? Weiterlesen »

Rentner, Rentner und ihre Finanzberater sind kurz davor, ein soziales Schlupfloch von 60.000 US-Dollar zu verlieren. Handeln Sie schnell oder finden Sie Plan B für Einsparungen und Reklamationen. Weiterlesen »

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihre Kunden Geld oder andere Vermögenswerte an Verwandte weitergeben können, um ihre Steuerlast zu reduzieren. Hier finden Sie eine Einführung in Best Practices. Weiterlesen »

Denken Sie daran, mit Ihrer Finanzberatungspraxis unabhängig zu werden? Hier sind einige Dinge zu beachten. Weiterlesen »

Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, die richtigen Einstellungsentscheidungen zu treffen, Ihre Praxis zu erweitern und etwas von Ihrem Leben zurückzubekommen. Weiterlesen »

Da Finanzberatungsfirmen ihre Rekrutierungsbemühungen verstärken, um einen grauen Beruf zu bekämpfen, entstehen neue Einstellungsstrategien. Weiterlesen »

Jüngere Investoren sind eher daran interessiert, Gutes zu tun und richtig zu handeln, zeigen Umfragen. Weiterlesen »

Junge Sparer brauchen Zeit mit der Planung ihrer Pensionierung. So können Berater sie dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Weiterlesen »

Kuratierung der Online-Präsenz einer Person ist unerlässlich geworden. Hier sind Tipps speziell für Finanzberater (könnte aber für jeden Beruf gelten). Weiterlesen »

Es kann erhebliche Steuervorteile geben, Entnahmen von einem Altersvorsorgekonto auf ein anderes zu übertragen. So können Sie Ihren Kunden bei der Planung helfen. Weiterlesen »

Kosten für Managed Care und Versicherungsschutz werden nur teurer. So können Sie Ihren Kunden helfen, einen Plan zu formulieren. Weiterlesen »

Können aufgerufen werden, um Veränderungen in der mentalen Schärfe ihrer Klienten zu überwachen und darauf zu reagieren. Hier ist was zu beachten. Weiterlesen »

Was können Berater (und ihre Kunden) von zwei ehemaligen NBA-Stars in Bezug auf Vermögen, Ersparnisse und Familie lernen? Viel. Weiterlesen »

Der weltweite Wohlstand steigt und wird voraussichtlich weiter steigen. Berater sollten wissen, dass der Reichtum Transparenz Transparenz, Leistung. Weiterlesen »

Ist der Grund dafür, warum es für eine Zeitlang lohnenswert wäre, Kunden zu locken. Weiterlesen »

Finanzverbrechen gegen ältere Menschen sind im Aufschwung. Das können Finanzberater tun, um ihre am meisten gefährdeten Kunden zu schützen. Weiterlesen »

Sparen für das College ist mehr als Geld in einen Plan zu stecken und zu hoffen, dass er wächst. Hier sind einige andere Optionen für höhere Bildungsbedürfnisse. Weiterlesen »

Gezwungen, Ihren Pensionsplan zu verlängern? Vorsicht vor schlechten Ratschlägen, ungeeigneten Optionen und "toxischen" Taktiken. Weiterlesen »

Die DoL hatte Regeln vorgeschlagen, die einen großen Einfluss auf Finanzberater haben würden. Wenn sie hier genehmigt sind, was es bedeuten würde. Weiterlesen »

Wenn die Performance von Investmentfonds im Jahr 2014 nicht schlecht genug war, kommt hier eine Steuerentlastung durch Liquidationen. Weiterlesen »

Manchmal machen Fehler die besten Lektionen. Das heißt, es ist immer noch besser, aus den Fehlern von anderen zu lernen. Weiterlesen »

Verfügen über viele Instrumente, um aus ihren Kunden Kunden zu machen. Sie zu erziehen, anstatt sie zu verkaufen, ist der erste Schritt. Weiterlesen »

Selbst die versiertesten Berater und Plansponsoren haben Probleme bei der Navigation von 401 (k) Gebühren und Kosten. Sie zu überwachen und mit Planungsanbietern zusammenzuarbeiten, kann helfen. Weiterlesen »

Diese 5 Strategien bieten Finanzberatern eine Blaupause, wie sie ihre Praktiken ausbauen können. Weiterlesen »

Für Finanzberater ist die offene Einschreibung eine wichtige Gelegenheit, um Kunden zu Diensten zu sein, insbesondere wenn es um die Überprüfung von Medicare-Optionen geht. Weiterlesen »

Da die Managementgebühren sinken, fragen sich die Berater, was sie dagegen tun können. Hier sind ein paar Tipps. Weiterlesen »

Eltern sollten das Sparen für den eigenen Ruhestand vorrangig vor der Kostenübernahme ihrer Kinder tragen. Weiterlesen »

Während des Ruhestands funktioniert wahrscheinlich nicht ansprechend, aber es gibt Möglichkeiten, wie es geht. Weiterlesen »

Junge Investoren sind besonders anfällig für finanzielle Fehler. Hier ist, was Sie tun können, um ihnen zu helfen. Weiterlesen »

Zieldatenfonds haben unter 401 (k) -Anlegern als bevorzugte Investition an Popularität gewonnen. Hier ist ein genauerer Blick auf Vanguards Angebote. Weiterlesen »

Das Erstellen einer Vertrauensstellung ist eine übliche Vorgehensweise bei der Nachlassplanung, aber die Benennung eines Nutznießers einer IRA für einen Trust kann unbeabsichtigte Konsequenzen haben. Weiterlesen »

Millennials kamen zu einem schlechten Zeitpunkt auf den Arbeitsmarkt und schulden viel Geld für die Schule. Das heißt, sie retten immer noch wie Champions. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Alternative Investments dringen zunehmend in die Portfolios von Privatanlegern ein. Passen sie gut zusammen? Weiterlesen »

Bloggen ist eine der einfachsten Möglichkeiten, wie Finanzberater Kunden gewinnen und betreuen können. Weiterlesen »

In einer Umgebung mit niedrigen Zinsen ist es verlockend, sich für Anleihen mit höheren Renditen zu entscheiden. Sie sollten jedoch besser mit den Plain Vanilla Sticks mithalten. Weiterlesen »

Bullen- und Bärenmärkte sind eine Realität, auf die jeder Anleger vorbereitet sein muss. Hier sind ein paar Tipps. Weiterlesen »

Erlernen Techniken zur Betonung Ihres CFA Level I-Status im Abschnitt Fähigkeiten und Zertifizierungen oder berufliche Entwicklung Ihres Lebenslaufs. Weiterlesen »

Beratung von 401 (k) Plansponsoren ist ein großartiges Geschäftsmodell für Finanzberater. So können Berater helfen, Sponsoren bei Treuhandverpflichtungen zu planen. Weiterlesen »

Erhalten Sie wertvolle Tipps und hilfreiche Studienanweisungen, die Ihnen bei Ihrem ersten Versuch helfen, die Stufe 1 Chartered Financial Analyst-Prüfung zu bestehen. Weiterlesen »

Treffen mit Finanzberatern und deren Verfolgung während eines Arbeitstages werden Ihnen helfen zu wissen, ob es sich lohnt, die berufliche Weichenstellung zu verschieben. Weiterlesen »

Entdecken fünf Dinge, die alle Finanzberater über ETFs wissen sollten, auch wenn ETFs für Ihre Kunden eine bessere Wahl sein können als Investmentfonds. Weiterlesen »

Die effektive Kommunikation mit Ihren Kunden ist der Lebensnerv Ihres Finanzberatungsgeschäfts. Wenn Sie in diesem Bereich Probleme haben, beachten Sie diese Tipps. Weiterlesen »

Schwab ist vielleicht nicht die erste Firma, die einen Robo-Berater anbietet, aber es ist sicher, einen großen Spritzer zu machen. So wird es aussehen. Weiterlesen »

Die Anforderungen der Kunden, die sich um die Reichen kümmern, verändern sich; hier ist was zu erwarten und wie Sie Ihre Praktiken anpassen können. Weiterlesen »

Ein guter Finanzplaner sollte mit Ihnen und für Sie arbeiten. Achten Sie darauf, dass Sie aufmerksam sind, wenn Sie nicht Opfer von Betrug sein wollen. Weiterlesen »

Sparen für die Ausbildung Ihrer Kinder kann komplex und teuer sein. Hier sind einige beliebte Fahrzeuge, die helfen, College-Fonds zu verewigen. Weiterlesen »