ÜBer die Box zu denken, wenn es darum geht, zukünftige wohlhabende Kunden zu treffen, kann sich letztlich auszahlen. Weiterlesen »

Zielfonds haben in den letzten 20 Jahren ein explosives Wachstum erfahren. Viele Manager, die sie leiten, haben es jedoch versäumt, ihr eigenes Geld zu investieren. Weiterlesen »

Die meisten Millionäre identifizieren sich nicht als reich und sorgen sich um die Erhaltung ihres Reichtums. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Energie MLPs bieten ein gutes langfristiges Potenzial. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Der aufstrebende Wohlstand von heute ist gut positioniert, um die Millionäre von morgen zu sein, die Gelegenheit für Berater bieten. Weiterlesen »

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Nachlassplan fehlerhaft zu machen, von denen die meisten durch regelmäßige Planprüfungen leicht vermieden werden können. Weiterlesen »

Fondsleitungen überwachen die Verwaltung und den Betrieb des Fonds im Namen der Aktionäre. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Board haben, das auf Sie aufpassen wird. Weiterlesen »

Anleger, die ihre Rendite über Green Investing ohne Risiko verbessern möchten, sollten diese Steuergutschriften nutzen. Weiterlesen »

Hier ist eine Liste von 10 Büchern für Berater, die den Stecker herausziehen wollen, aber immer noch aufbrechen. Weiterlesen »

Die besten Wege, wie Finanzberater die Instrumente des digitalen Zeitalters nutzen können. Weiterlesen »

, Die ihren Kunden geschlossene Fonds empfehlen möchten, sollten diejenigen berücksichtigen, die den Test der Zeit bestanden haben. Hier sind ein paar Beispiele. Weiterlesen »

, Die eine Nische in der Betreuung von Ärzten aufbauen möchten, sollten die folgenden Tipps beachten. Weiterlesen »

Das können Rentner tun, wenn die Zinsen steigen. Weiterlesen »

Wenn Sie einen potenziellen Kunden treffen, möchten Sie nicht, dass Ihr erster Eindruck der letzte ist. Hier sind einige Tipps, um sicherzustellen, dass es ein zweites Treffen gibt. Weiterlesen »

Die Hauptgründe, warum Berater nur RIA gehen sollten. Weiterlesen »

Die Mehrheit der "High-Net-Worker" denkt, ein Berater würde einen Mehrwert schaffen, aber nur wenige nutzen ihn. Finanzberater sollten dies als Chance sehen. Weiterlesen »

Wenn Sie ein Finanzberater sind, der daran interessiert ist, Kunden mit extrem hohem Nettovermögen in Ihre Praxis aufzunehmen, dann wissen Sie jetzt, wo das Geld liegt. Weiterlesen »

Das digitale Zeitalter hat eine neue Art von Dieb hervorgebracht, der jederzeit in Kundendateien eindringen kann, aber es gibt Möglichkeiten, die Gefährdung zu minimieren. Weiterlesen »

Indexierung und Aktienauswahl haben beide positive und negative Eigenschaften. Einer hat den anderen historisch übertroffen, aber was ist jetzt die bessere Option? Weiterlesen »

Eine neue Studie zeigt, dass Berater über die Auswirkungen von Robo-Beratern gespalten sind. Weiterlesen »

Viele große Investoren fürchten einen Marktrückgang. Selbst wenn sie korrekt sind, gibt es immer einen Weg zu profitieren. Weiterlesen »

Ein Vergleich von Top-Softwarelösungen für Berater in einer Branche, die zunehmend von Technologie angetrieben wird. Weiterlesen »

Hier ist ein Überblick über Steuerstrategien, die helfen können, das Leben eines Notgroschens zu verlängern. Weiterlesen »

Eine kurze Anleitung, wie Berater wie die Elite twittern können. Weiterlesen »

Eine effektive Vernetzung ist für Finanzberater unerlässlich, die ihre Praxis ausbauen wollen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Prozess vereinfachen können. Weiterlesen »

Sollten bereit sein, Antworten auf diese allgemeinen Fragen zu geben, die von potenziellen Kunden gestellt werden. Weiterlesen »

Gleichgeschlechtliche Paare stehen nun vor denselben rechtlichen und finanziellen Problemen wie heterosexuelle Paare; einige müssen möglicherweise einfachere, allgemeinere Finanzpläne verabschieden. Weiterlesen »

Hier sind einige der schwierigsten Fragen, die Klienten stellen und wie Berater sie beantworten sollten. Weiterlesen »

Erste Eindrücke zählen, also bereiten Sie sich gut auf Ihr erstes Treffen mit einem Kunden vor. Lernen Sie so viel wie möglich über die Person kennen und beantworten Sie Fragen. Weiterlesen »

Wandelanleihen sind eine gute Absicherung gegen Aktienmarktrisiken (wenn Sie o. K. mit einem gewissen Aufwärtspotenzial verlieren). Weiterlesen »

Hier ist, wie man über den Tellerrand hinaus denkt, wenn es darum geht, eine vermögende Kundenbasis anzuziehen. Weiterlesen »

Finanzberater sollten lernen, diese häufigen Fehler bei ihren Kunden zu vermeiden. Weiterlesen »

Eine aktuelle New York Life-Studie hat ergeben, dass die Bedauern von Rentnern nicht früher zurückgehen. Weiterlesen »

Ein neuer Bericht über die Milliardäre der Welt gibt Aufschluss darüber, wie sie arbeiten, sparen und planen, ihr Vermögen zu verteilen. Weiterlesen »

Den Amerikanern fehlen Grundkenntnisse der sozialen Sicherheit, die Beratern eine Chance bieten. Weiterlesen »

Die moderne Portfolio-Theorie zeigt ihr Alter. Welches Asset-Allocation-Modell ist also am besten? Weiterlesen »

Relativ wenige Frauen suchen eine Karriere als Finanzberaterin. Das können angehende und aktuelle Berater tun, um den Beruf zu popularisieren. Weiterlesen »

Das Certified Financial Planer Board of Standards fördert Standards und Ethik in der Finanzplanung und setzt die CFP-Zertifizierungsanforderungen durch. Weiterlesen »

Jeder kann ein Opfer eines Ponzi-Systems sein - sogar der finanziell Gebildete. So vermeiden Sie den nächsten Madoff. Weiterlesen »

Möchte Kunden länger halten? Stärken Sie Ihre Risikobewertungsfähigkeiten. Weiterlesen »

Finanzberater sind oft Vermittler, wenn es um die Arbeit mit Paaren geht. Hier sind einige Möglichkeiten, sie auf den gleichen finanziellen Weg zu bringen. Weiterlesen »

Viele vermögende Privatpersonen beraten laut einer neuen Studie keine Berater in Bereichen, die ihnen Priorität einräumen. Weiterlesen »

Wenn es darum geht, Millennials und Boomers zu investieren, sind sie ähnlicher, als Sie vielleicht denken. Hier ist wie. Weiterlesen »

Werden wahrscheinlich von Vanguards Eintritt in den schnell wachsenden Markt für Robo-Beratung profitieren, da sich der Wettbewerb verschärft. Weiterlesen »

Um vermögende Kunden zu werben, die benötigten Ressourcen anzubieten und eine strategische Website und einen Marketingplan zu entwerfen, um die gewünschten Kunden in Ihr Unternehmen zu bringen. Weiterlesen »

Das Hinterlassen einer Vererbung kann kompliziert sein und den Empfänger sogar belasten. So können Berater helfen. Weiterlesen »

Die meisten wohlhabenden Eltern planen, ihr Vermögen weiterzugeben, aber nur wenige haben Gespräche mit ihren Erben geführt. Finanzberater sollten das Problem mit den Kunden ansprechen. Weiterlesen »

Beitragsgrenzen für HSA-Pläne haben sich 2016 leicht erhöht. Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was sie sind und wie sie funktionieren. Weiterlesen »

Es kann ein klebriges Thema sein, aber voreheliche oder postnuptive Vereinbarungen können eine Menge potentieller Unsauberkeit abwenden. Hier ist eine kurze Anleitung. Weiterlesen »

Welcher Robo-Berater passt zu Ihnen? Es gibt viele Faktoren zu berücksichtigen, einschließlich der Breite der Dienstleistungen, der Benutzerfreundlichkeit und der Kosten. Weiterlesen »

Jeder Berater hat jemanden getroffen, der bereits mit einem Berater arbeitet. Hier sind einige Tipps, wie Sie die Tür offen halten können. Weiterlesen »

Die Suche nach vermögenden Kunden ist nur der Anfang des Beratungsprozesses. Sobald Sie sie gefunden haben, müssen Sie Wege finden, sie zu behalten. Weiterlesen »

Die Hauptakteure im Robo-Advisor-Raum müssen menschlicher handeln. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Ein tiefer Blick zeigt, warum - in den meisten Fällen - ETFs Investmentfonds schlagen. Weiterlesen »

Sind innovativ und erreichen mit einer neuen Technologie eine neue Generation von Kunden. Weiterlesen »

Finanzberater sollten wissen, was Branchenexperten vorhaben. Hier sind fünf Blogs zum bookmarken. Weiterlesen »

Das "ideale" Rentenportfolio kann sich von Investor zu Investor unterscheiden, aber einige Themen bleiben gleichgültig. Weiterlesen »

Es ist möglich, dass Google versucht, in das Robo-Advisor-Geschäft einzusteigen, sei es als neues Unternehmen oder als Möglichkeit, Mitarbeitern mehr Vorteile zu bieten. Weiterlesen »

Zieldaten- und Indexfonds sind schwer vergleichbar, da sie sich in ihrer Struktur und Zielsetzung unterscheiden, obwohl Anleger zwei spezifische Fonds vergleichen können. Weiterlesen »

Der massive Vermögenstransfer von den Babyboomern zu ihren Erben bietet Chancen und Herausforderungen für Berater. So können sie die Herausforderungen bewältigen. Weiterlesen »

Frauen bevorzugen oft weibliche Finanzberater, da sich Klient und Berater auf verschiedenen Ebenen miteinander identifizieren können. Weiterlesen »

Die meisten der Top-10-Titel der Welt haben in den letzten Jahren außergewöhnlich gute Ergebnisse erzielt. Hier sind ihre Zukunftsaussichten. Weiterlesen »

Wenn Sie ein Top-Berater sein wollen, braucht es mehr, als nur Ihre Schindel aufzuhängen und Investitionen zu tätigen. Top-Berater arbeiten an der Perfektionierung ihrer Fähigkeiten. Weiterlesen »

Der Aufbau einer vermögenden Praxis erfordert einen Plan und Konsistenz. Hier sind einige Tipps. Weiterlesen »

Millennials machen finanzielle Fehler, die das Potenzial haben, sie im Laufe ihres Lebens zu kosten. Weiterlesen »

Es ist kein Geheimnis, dass Frauen im Finanzberatungsgeschäft unterrepräsentiert sind. Hier sind einige Gründe warum und was dagegen unternommen wird. Weiterlesen »

Enthusiasmus und Können sind gut, aber nur wenn Sie Vertrauen aufbauen, haben Sie die Chance, einem Klienten wirklich zu helfen. Weiterlesen »

Wollen einen Investmentansatz, der Technologie und menschliche Note miteinander verbindet. Daher sollten Finanzberater sich Technologie zuwenden. Weiterlesen »

A 401 (k) könnte die beliebteste Option für Altersvorsorge sein, aber es gibt eine andere, weniger bekannte Option, die für viele sinnvoll sein kann. Weiterlesen »

Geld ist einer der Hauptgründe, warum Paare sich streiten. Hier sind die wichtigsten Fragen, die Berater beachten müssen, um Paaren zu helfen, häufige finanzielle Fehler zu vermeiden. Weiterlesen »

Lebensversicherer buhlen um Millennials. Ist das ein seltsamer Anfall? Und wie werden sie auf diese Generation eingehen? Weiterlesen »

Diese korrigierenden Schritte werden dazu beitragen, Finanzberater als überweisungswürdig hervorzuheben. Weiterlesen »

Audits sind unerwünscht und unangenehm, aber indem Sie Ihre sprichwörtlichen Enten vorzeitig in eine Reihe bringen, können Sie den Prozess erleichtern und vereinfachen. Weiterlesen »

Hilft Kunden bei der Verwaltung ihrer alten 401 (k) s. Es bietet auch Gelegenheit für Berater. Weiterlesen »

Ein Blick auf den PIMCO Total Return Fonds fast ein Jahr nach Bill Gross 'Abreise. Weiterlesen »

Während die Krankenversicherung die primäre Versicherungsbedürftigkeit für Rentner ist, gibt es andere Arten, die Berater für ihre Rentner berücksichtigen müssen. Weiterlesen »

Wie sind Frauenberater bei unabhängigen Maklerfirmen vertreten? Hier sind die Top-Firmen mit den meisten weiblichen Beratern und warum es wichtig ist. Weiterlesen »

Northwestern Mutual hat sich bemüht, für eine junge Generation von Investoren relevant zu bleiben, und kaufte das Online-Lernprogramm LearnVest. Hier ist was der Deal bedeutet. Weiterlesen »

Unabhängig davon, ob es sich um einen aktiv verwalteten Index oder einen Index handelt, müssen Investmentfondsbestände überwacht werden. So können Berater Kunden beim Kauf oder Halten helfen. Weiterlesen »

Bevor Sie in Rente gehen, sollten Sie sich diese Fragen stellen, um sicherzustellen, dass Sie bereit sind. Weiterlesen »

Wenn Sie auf dem Rentenmarkt nach Liquidität suchen, dann wenden Sie sich an Renten-ETFs. Hier ist eine Analyse von 11 zu betrachten. Weiterlesen »

Klienten, die später Kinder haben, bieten Beratern eine Chance. Hier sind die Schlüssel die Finanzplanungsprobleme, die angegangen werden müssen. Weiterlesen »

Eine Empfehlung eines Freundes, Kollegen oder Branchenexperten kann einen großen Beitrag dazu leisten, dass potenzielle Kunden Sie anrufen können. Seien Sie proaktiv. Weiterlesen »

Bereit für den Ruhestand? Bevor Sie den Sprung machen, stellen Sie sich diese Fragen. Weiterlesen »

Es gibt viele Lösungen, die es Beratern ermöglichen, die Anforderungen von technisch versierten Kunden zu erfüllen und sich mit Robo-Beratern zu messen. Hier sehen wir drei Vorschau. Weiterlesen »

Mehr Millennials leben heute bei ihren Eltern als während der letzten Rezession. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Enthüllt den schnell wachsenden Bedarf der Ultra-Weathy nach besserer und eingehenderer Anlageberatung. Weiterlesen »

Der beste Weg, um IRA-Sabotage zu vermeiden, die durch hohe Gebühren und Berater verursacht wird, die teure Investitionsprodukte verkaufen? Schaffe dich selbst. Hier ist wie. Weiterlesen »

Es gibt viele Variablen, wenn es darum geht, Rentnern zu helfen, Steuern auf Ausschüttungen zu verwalten. Hier ist, was Berater berücksichtigen müssen. Weiterlesen »

Die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu 401 (k) s hat viele Auswirkungen auf Finanzberater. Hier ist ein Blick. Weiterlesen »

Das derzeitige Niedrigzinsumfeld erschwert die Entscheidung, eine Annuität zu kaufen. Hier ist, was Finanzberater für ihre Kunden berücksichtigen müssen. Weiterlesen »

Kleinunternehmer und Selbständige sind für die Finanzierung ihres eigenen Ruhestands verantwortlich. Der SEP-IRA und das Solo 401 (k) sind Werkzeuge, die man beachten sollte. Weiterlesen »

Investitionen in den Ruhestand bedeuten nicht immer 401 (k) s und IRAs. Hier sind fünf einzigartige Vermögenswerte, um Ihr Ruhestand Geld in investieren. Weiterlesen »

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Sind die Gebühren, die Sie Ihren Kunden für eine wettbewerbsfähige Finanzplanung in Rechnung stellen? So ermitteln Sie, ob sie mit der Konkurrenz übereinstimmen. Weiterlesen »

Ist Ihr Kunde wirklich bereit für den Ruhestand? Hier sind einige wichtige Fragen zu stellen. Weiterlesen »

Hier ist, was Finanzberater in einem ersten Kundengespräch tun sollten, um auf dem richtigen Fuß zu beginnen. Weiterlesen »

Es gibt mehrere Faktoren, die das Risiko einer Prüfung erhöhen können, insbesondere bei vermögenden Kunden. Weiterlesen »

Viele Baby-Boomer haben in ihren 401 (k) s stark in Aktien investiert. Jetzt ist es vielleicht an der Zeit, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um große Verluste zu vermeiden, wenn der Markt zähmt. Weiterlesen »

Zu wissen, welche Staaten Rentner mit den höchsten steuerlichen Auswirkungen sind, sollte Teil Ihrer Ruhestandsforschung sein. Weiterlesen »