Die meisten Finanzberater nutzen heute soziale Medien, um ihren Kundenstamm aufzubauen. Hier sind einige getestete grundlegende Richtlinien, wie Sie beginnen können. Weiterlesen »

ETF-Anbieter führen in rasantem Tempo neue Smart-Beta-Produkte ein. Hier sind einige Möglichkeiten, sie zu bewerten. Weiterlesen »

Robo-Berater scheinen bereit zu sein, von der vorgeschlagenen Treuhandregel des DOL zu profitieren, obwohl es noch viele Fragen gibt, die noch beantwortet werden müssen. Weiterlesen »

Haben seit Jahren eine Gebührenkomprimierung erfahren. Hier ist, warum das wahrscheinlich weitergehen wird. Weiterlesen »

Smart Beta ETFs haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Das sind die Risiken, die Berater und ihre Kunden verstehen müssen. Weiterlesen »

Unternehmen, die einen Robo-Berater einführen wollen, sehen sich einer wachsenden Zahl von etablierten Startups und Blue-Chip-Finanzdienstleistern gegenüber. Weiterlesen »

Berater Insights versucht, die 20 Millionen Nutzer von Investopedia mit den vielen Finanzberatern zu verbinden, die Investopedia nutzen. Es gibt einzigartige Vorteile für beide. Weiterlesen »

Ist hier der dreistufige Plan von Fidelity, wie man die nächste Generation von Beratern am besten entwickelt und hält, um sie bei der Übernahme ihres Unternehmens zu unterstützen. Weiterlesen »

African American Millennials gründen ihre zukünftigen Kinder und Enkelkinder, um erfolgreich zu sein. Hier ist wie. Weiterlesen »

Die treuhänderischen Standards der SEC könnten sich von den Empfehlungen der DOL unterscheiden, was zu mehr Verwirrung über die Auswirkungen der Regel führt. Weiterlesen »

Haben liquide alternative Fonds und ETFs geliefert in diesem volatilen Aktienmarkt und im Laufe der Zeit? Es hängt davon ab, ob. Weiterlesen »

Sie möchten 2015 Ihre Finanzberatungspraxis ausbauen? Diese Strategien werden helfen. Weiterlesen »

Was sind die besten Möglichkeiten, Klientelpaare bei der Anmeldung zur Sozialversicherung zu beraten? Hier sind einige Strategien. Weiterlesen »

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass es Investoren an Kenntnissen über alternative Anlagen mangelt. Das können Berater tun, um dies zu bekämpfen. Weiterlesen »

Versierte Finanzberater müssen entweder Beratungsexpertise im Bereich der sozialen Sicherheit erwerben oder eine Quelle oder einen Partner finden, um diesen wichtigen Service für Kunden bereitzustellen. Weiterlesen »

Ist die 80% Faustregel für eine angemessene Altersvorsorge? Weiterlesen »

Wer seine Vorsorgebeiträge maximieren möchte, kann für das Jahr 2015 noch einen Vorjahresbeitrag leisten. Verpassen Sie nicht die Deadline vom 18. April. Weiterlesen »

Empfehlungen von anderen Fachleuten zu erhalten, kann eine der besten Möglichkeiten sein, Ihr Unternehmen zu vergrößern. Hier sind fünf Möglichkeiten, dies zu tun. Weiterlesen »

Ein Blick auf Nischenkunden und wie sich Berater auf sie spezialisieren. Weiterlesen »

Die bevorstehende Treuhandregel wird zu einer erhöhten Haftung für viele Berater führen, aber es gibt Möglichkeiten, ein Teil des Risikos, das sie übernehmen, auszulagern. Weiterlesen »

Der Verkauf eines Unternehmens kann mit Risiken und Hindernissen behaftet sein, und Finanzberatungsfirmen sind nicht anders. Weiterlesen »

Die Treuhandherrschaft wird heute bekannt gegeben, aber ihre Auswirkungen sind bereits spürbar. Hier ist wie. Weiterlesen »

Die Treuhandregel wird viele Berater zwingen, ihre Geschäfte umzustrukturieren. Wer jetzt mit dem Upgrade seiner Technologie beginnt, kann einen Vorsprung bekommen. Weiterlesen »

Ein Blick darauf, wie RIAs und Honorarberater von der neuen Treuhandregel des DOL betroffen sein werden. Weiterlesen »

Qualifizierte Planteilnehmer, die älter als 70½ Jahre sind, können die erforderlichen Mindestdistributionen verzögern, wenn sie qualifiziert sind. Hier ist wie. Weiterlesen »

Sollten bei der Erörterung von Gebühren proaktiv sein, damit die Kunden wissen, was sie bezahlen. Hier finden Sie einige Hinweise zum Starten der Konversation. Weiterlesen »

Robo-Berater und Berater stehen großen kulturellen Herausforderungen gegenüber, wenn sie versuchen, in den chinesischen Markt einzudringen. Aber wenn sich Trends verändern, sollten sich Chancen ergeben. Weiterlesen »

Ein Vanguard-Spesenverwalter behauptet, in den letzten sechs Monaten Gebühren für 52 Fonds erhoben zu haben. Vanguard sagt es nicht. Wer hat recht? Weiterlesen »

Die endgültige Version der lang erwarteten DOL-Treuhandregeln wurde verwässert. Hier ist, wie sie aussehen, die potenzielle Auswirkung und was wahrscheinlich folgen wird. Weiterlesen »

Ein Blick auf die Auswirkungen einer längeren Erwerbstätigkeit auf die Altersrente. Weiterlesen »

Robo-Berater und traditionelle Finanzberatungsfirmen haben beide einen Platz auf dem Markt. So können traditionelle Berater hervorstechen und konkurrieren. Weiterlesen »

Ein Blick darauf, wie sich die von der SEC eingeführten neuen Regeln auf Geldmarktfonds auswirken werden. Weiterlesen »

Und ihre Kunden konzentrieren sich in der Regel auf die Rentenleistungen für die soziale Sicherheit. Soziale Sicherheit bietet auch abhängige Vorteile. So arbeiten sie. Weiterlesen »

Kann ein Glücksfall für diejenigen sein, die sie über einen längeren Zeitraum benötigen. Lesen Sie mehr über diese Langzeitpflege-Option. Weiterlesen »

Entlassen aus vielen Gründen Finanzberater. Hier ist ein Überblick, warum sie dies wahrscheinlich tun werden und wie Sie verhindern können, dass sie von Ihrem Dienstplan verloren gehen. Weiterlesen »

Selbst wenn Sie kein Schriftsteller sind, ist Blogging einer der besten Online-Marketing-Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihr Geschäft auszubauen. Hier sind einige Tipps, wie das geht. Weiterlesen »

Erfolgreiche Geschäftseigentümer umfassen einen beträchtlichen Anteil wohlhabender Haushalte in Amerika. Hier einige Tipps, wie Berater sie als Kunden gewinnen können. Weiterlesen »

Finanzberater können Podcasting nutzen, um ihre Markenbekanntheit zu steigern und neue Geschäfte zu machen. Hier ist wie. Weiterlesen »

Obwohl die Afroamerikaner immer noch etwas zögerlich sind, wenn es um die Altersvorsorge und die Investition in den Aktienmarkt geht, ändert sich diese Gewohnheit. Weiterlesen »

Die SEC hat Regeln vorgeschlagen, die den Einsatz von Derivaten durch Fondsmanager einschränken. Kritiker glauben, dass die Regeln die Diversifizierungsfähigkeit der Fonds beeinträchtigen werden. Weiterlesen »

Geld ist ein Topkonflikt unter Paaren. Hier ist, wie man die Spannung entlasten kann, damit sich Paare auf die Maximierung ihrer Finanzen konzentrieren können, nicht auf ihre Frustrationen. Weiterlesen »

Wie viele Investmentfonds sind zu viele, wenn es um ein gut diversifiziertes Portfolio geht? Weiterlesen »

Trotz der Verwirrung, die sie schaffen, wird die Anzahl der Anteilsklassen, die von Investmentfonds-Familien angeboten werden, höchstwahrscheinlich weiter wachsen. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Nach der neuen Treuhandregel können Kleinunternehmer einem geringeren Risiko für die von ihnen gesponserten Pläne unterliegen. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Ist die Wirtschaft in die richtige Richtung oder in Richtung zum Untergang? Weiterlesen »

Finanzberater, die ihre Praktiken ausbauen wollen, sollten sich auf potenzielle Millennials mit hohem Nettovermögen konzentrieren. Weiterlesen »

Was sollte ein aufstrebender Finanzberater am College studieren? Es gibt Vor- und Nachteile bei jedem Major und Berater kommen aus vielen Hintergründen. Weiterlesen »

Angesichts der zunehmenden Langlebigkeit müssen sich die Berater überlegen, wie sie ihren Kunden im Alter am besten dienen können. Weiterlesen »

Ellevest ist ein noch nicht eingeführtes Online-Finanzdienstleistungsportal für Frauen. Das wissen wir bisher über dieses Stealth-Startup. Weiterlesen »

Mit einer langen Liste von Robo-Beratern, die sich am besten in eine Finanzberatungspraxis integrieren lässt? Weiterlesen »

Festverzinsliche Annuitäten haben eine Befreiung nach der abschließenden Treuhandregel verloren, was nicht erwartet wurde. Weiterlesen »

Unter den endgültigen Treuhänderregeln sehen wir weniger Einschränkungen als ursprünglich angenommen. Weiterlesen »

Die wichtigsten Dinge, die Sie wissen müssen, wenn es um die Verwaltung der komplexen Aufgabe des Ruhestandseingangs geht. Weiterlesen »

Die Kommunikation und den Workflow mit Kunden über ein sicheres, webbasiertes Portal zu fördern, sollte für Berater von größter Bedeutung sein. So bauen Sie einen. Weiterlesen »

Indem sie die richtigen Fragen stellen, zuhören und Vertrauen aufbauen, können Investoren und ihre Finanzberater das Beste aus ihrer Beziehung herausholen. Weiterlesen »

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Morningstar zeigt, dass Vanguard den Markt für Zieldatum-Fonds total beherrscht. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Bevorstehende Änderungen an den Regeln des Geldmarktfonds können zu Änderungen bei den Optionen führen, die von vielen 401 (k) -Plänen angeboten werden. Hier sind einige Alternativen zu beachten. Weiterlesen »

Ob Sie einem neuen Kunden helfen oder mit langjährigen Kunden zusammenarbeiten, hier finden Sie fünf finanzielle Planungstipps für diejenigen, die sich fünf Jahre nach der Pensionierung befinden. Weiterlesen »

Kann jeden alternden Patienten treffen, weshalb Berater ihre Klienten und ihre Familien dazu bringen sollten, ein Demenzprotokoll einzubauen. ' Weiterlesen »

Viele 401 (k) Pläne sind mit Mängeln übersät, die Rentner in vielerlei Hinsicht behindern können. Hier sind zehn der häufigsten Unvollkommenheiten. Weiterlesen »

Tipps und Methoden, um einen erfolgreichen Start von Kunden- / Beraterbeziehungen zu gewährleisten. Weiterlesen »

Hier ist, wie Klienten durch einige der Probleme betroffen werden können, die durch die Panama-Papiere ans Licht gebracht werden. Weiterlesen »

Daunenmärkte sind eine Realität, die Ihre Ruhestandentnahmepläne kniescheiben kann. Minimiere den Schmerz mit diesen Strategien. Weiterlesen »

Ist so teuer wie wichtig. Hier finden Sie Tipps, wie Sie Ihren Ruhestand verwalten und die Kosten für die Gesundheitsversorgung ohne eine Richtlinie decken können. Weiterlesen »

Wie Zieldate-Fonds den Anlegern bei der Volatilität helfen können, wenn es darum geht, für den Ruhestand zu sparen. Weiterlesen »

Kleinere RIAs, die wachsen wollen, sollten ein langfristiges Ziel und eine Methode haben, um neue Kunden und neue Mitarbeiter zu gewinnen und in neue Technologien zu investieren und diese zu nutzen. Weiterlesen »

Was Rentner zu beachten haben, wenn es um Immobilienentscheidungen geht. Weiterlesen »

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HSAs sind ein vierter Abschnitt im Ruhestand. Hier ist, was Mitarbeiter und Arbeitgeber wissen müssen. Weiterlesen »

Finanzberater müssen mit vielen Trends Schritt halten und Technologien entwickeln. Hier ist eine Liste wichtiger Tools, die ihnen helfen können. Weiterlesen »

Potenzielle Finanzberater, Analysten oder Vermögensverwalter haben viele Referenzen und Abschlüsse, aus denen sie wählen können. Hier ist ein Blick auf die CFA gegen den MBA. Weiterlesen »

Lebensversicherungsbedarf wird sich wahrscheinlich über die Lebenszeit des Kunden ändern, und wieder können Finanzberater einen objektiven Resonanzboden bereitstellen. Weiterlesen »

Die Federal Reserve dürfte die Zinsen erst im September erhöhen, aber Immobilieninvestoren sollten das bevorstehende Risiko nicht ignorieren. Weiterlesen »

Die Top-10-Strategien, die Berater implementieren können, um Leads zu generieren, sowie jene, die sie vermeiden sollten. Weiterlesen »

Finanzberater können, indem sie mit den neuen Nachlasssteuerregeln auf dem Laufenden bleiben, älteren Kunden dabei helfen, große Steuern zu sparen. Weiterlesen »

Nicht alle Robo-Berater sind gleichberechtigt, und jeder könnte perfekt für eine bestimmte Anlegergruppe sein. Hier ist ein Blick auf das bemerkenswerteste. Weiterlesen »

Google Analytics ist ein großartiges Tool, mit dem Berater die Effektivität ihrer Webbemühungen messen können. Hier ist eine kurze Anleitung. Weiterlesen »

Klagen stellen die Treuepflichten von Plansponsoren im Zusammenhang mit 401 (k) Gebühren in Frage. Das sollten Finanzberater wissen. Weiterlesen »

Ein Leitfaden, was Finanzberater über eine Berufshaftpflichtversicherung wissen müssen. Weiterlesen »

Ultra-wohlhabende Investoren sind in diesem Jahr vorsichtig, wenn sie sich den Märkten nähern. Viele zielen auf Investmentfonds und Aktien ab, aber die meisten diversifizieren auch ihre Portfolios. Weiterlesen »

Für viele Investoren sind Robo-Berater vielleicht ein besseres Geschäft als traditionelle Finanzberater, obwohl sie wissen sollten, welche Art von Kompromissen es gibt. Weiterlesen »

Die besten Robo-Berater sind wohl die mit offenen Architekturen und Loyalität gegenüber ihren Kunden. Weiterlesen »

Finanzberater sollten sich der vielen Regeln und Vorschriften bewusst sein, die die Nutzung von Social Media in ihrer Praxis betreffen. Hier ist eine kurze Anleitung. Weiterlesen »

Das Bestimmen der Risikotoleranz eines Kunden ist ein kritischer Teil des Puzzles bei der Gestaltung und angemessenen Asset-Allokation. Weiterlesen »

Wie Berater Investmentportfolios wählen, ist vielfältig, und Anleger sollten klug sein, um herauszufinden, wie sie ihre Anlageentscheidungen treffen. Weiterlesen »

Durch die ordnungsgemäße Überprüfung indexierter universeller Lebensversicherungen können Berater und Sparer Verträge vermeiden, die sich auf lange Sicht als übermäßig kostspielig erweisen könnten. Weiterlesen »

Finanzberater und ihre Kunden sollten sich dann auf das Portfolio eines Anleihefonds konzentrieren, statt sich auf eine einzige Kennzahl wie die Duration zu verlassen. Weiterlesen »

Registrierte Anlageberater konsolidieren ihr Geschäft und ihr Vermögen. Hier sind 15 der am schnellsten wachsenden RIAs. Weiterlesen »

Frauen stehen vor besonderen Herausforderungen, wenn es darum geht, im Vergleich zu Männern im Ruhestand zu sparen. Hier ist warum und wie man sich besser vorbereitet. Weiterlesen »

Die von der DoL vorgeschlagenen Treuhandregeln scheinen billige Indexfonds zu bevorzugen, die es Brokern erlauben würden, viele Anforderungen zu umgehen. Weiterlesen »

Ihre Kunden arbeiten vielleicht in ihren 70ern. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Jeder Finanzberater sollte hart daran arbeiten, diese üblichen Fehltritte zu vermeiden. Weiterlesen »

Finanzberater sollten es vermeiden, die Risikotoleranz eines Kunden basierend auf seinem Alter oder anderen demografischen Merkmalen zu verallgemeinern. Weiterlesen »

Finanzberater, die Beziehungen zu Immobilienanwälten aufbauen, können allen Beteiligten besser helfen. Weiterlesen »

Die Bucket-Strategie und die systematische Rückzugsstrategie sind in der Theorie ähnlich, unterscheiden sich jedoch in der Praxis stark. Hier ist ein Vergleich. Weiterlesen »

Berater, die 30-Jährige anziehen möchten, müssen jetzt handeln. Hier ist warum und wie. Weiterlesen »

Die Wahl eines Finanzberaters ist eine schwierige und wichtige Aufgabe. Ein Ranking von kanadischen Beratern kann Ihnen helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Weiterlesen »

Robo-Berater werden ihre Gegenstücke aus Fleisch und Blut nicht ersetzen. So wird sich ihre Zukunft wahrscheinlich entwickeln. Weiterlesen »

Manchmal geraten Ihre Ausgaben außer Kontrolle oder das Einkommen hat einen Schluckauf. So können Finanzberater Kunden mit Cashflow-Problemen helfen. Weiterlesen »

Ein Finanzberater zu sein, ist nicht einfach, aber Ihre Erfolgschancen sind viel höher, wenn Sie die häufigsten Fehler vermeiden, die zu Kundenabwanderung führen. Weiterlesen »