Im Gefolge der erwarteten Zinserhöhungsberater sollten Kunden helfen, ihre Portfolios neu zu bewerten. Hier ist wie. Weiterlesen »

Hier sind die Faktoren, die Berater und ihre Klienten berücksichtigen müssen, wenn es um Roth IRA-Konvertierungen geht. Weiterlesen »

Es kann schwierig sein, Geld auszugeben, sobald der Ruhestand endlich kommt. Hier sind einige Best Practices für den Übergang vom Sparer zum Spender. Weiterlesen »

Der schwab ist der Ansicht, dass die Zentralbanken die Weltwirtschaft stabilisiert haben und dass für 2016 mit geringen Renditen zu rechnen ist. Ist das Unternehmen richtig? Weiterlesen »

Patienten, die denken, dass Medicaid eine gute Option für Langzeitpflege ist, kennen normalerweise nicht die Regeln, die mit dem Prozess der Beantragung einhergehen. Weiterlesen »

Spielen eine Schlüsselrolle bei der Entscheidungsfindung von Kunden. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihren Kunden helfen können, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weiterlesen »

Das Sammeln eines Notgroschens ist der erste Schritt zur effektiven Altersvorsorge. Die zweite ist, sicherzustellen, dass Sie genug Einkommen nach dem Ruhestand haben. Weiterlesen »

, Die frühzeitig für die Sozialversicherung eingereicht werden, kann einen Sinn ergeben. Hier ist eine Liste, wann es angemessen ist, die herkömmliche Weisheit des Wartens so lange wie möglich zu ignorieren. Weiterlesen »

Frauen sind mehr von sozialer Sicherheit abhängig als Männer. Hier ist, was Berater wissen müssen, um ihnen zu helfen, die größtmögliche Menge an Einkommen zu erhalten. Weiterlesen »

Laut einer aktuellen Studie sehen Berater die direkte Interaktion mit Kunden als die beste Möglichkeit, ihre Unternehmen zu vergrößern. Social Media verblasst im Vergleich. Weiterlesen »

Wenn Sie daran interessiert sind, ein Finanzplaner zu werden, hier ein kurzer Blick darauf, was zu erwarten ist und eine kurze Liste der Top-Schulen. Weiterlesen »

Die Umwandlung von Vermögenswerten in traditionellen IRAs in ein Roth kann den Kunden zusätzliche Optionen zur Strategieplanung für den Ruhestand bieten. Hier ist das Wesentliche. Weiterlesen »

Herauszufinden, Medicaid Förderfähigkeit kann sehr kompliziert sein - hier sind einige Schritte, um Ihnen zu helfen, Kunden mit der Qualifikation für das Programm zu unterstützen. Weiterlesen »

Gold kann angesichts seines kometenhaften Aufstiegs eine attraktive Investition sein. Aber diejenigen, die es innerhalb ihrer IRA wollen, müssen einige der Hürden betrachten, die die Investition gegenüberstellen. Weiterlesen »

Viele Amerikaner suchen nach einem garantierten Ruhestandseinkommen, das so lange hält, wie sie wollen. So machen sofortige Annuitäten genau das. Weiterlesen »

Es gibt Belege dafür, dass der Klimawandel die Weltwirtschaft und Ihr Portfolio beeinflussen könnte. So schützen Sie sich. Weiterlesen »

Findet heraus, auf welche digitalen Plattformen sich Finanzberater konzentrieren sollten, da der Trend zu beraterbasierter digitaler Beratung bis 2016 anhält. Weiterlesen »

Erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe von Vanguards Tools, Ressourcen und den kostengünstigen Anlageprodukten des Unternehmens das ideale Anlageportfolio aufbauen. Weiterlesen »

Es gibt keinen Mangel an Informationen für Berater von Investmentfonds. Die richtigen Quellen (zum richtigen Preis) können so einfach wie ein paar Klicks entfernt sein. Weiterlesen »

Erfahren, wie man ein ausgewogenes Anlageportfolio mit den besten aktiven und passiv verwalteten Fidelity-Investmentfonds und ETFs zusammenstellt. Weiterlesen »

Die meisten Menschen sparen nicht genug für den Ruhestand. Hier sind einige Tipps, die Sparer und Finanzberater verwenden können, um das zu ändern. Weiterlesen »

Einer der am schnellsten wachsenden Sektoren innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche, wird Robo-Advising in diesem Jahr viele Veränderungen erfahren. Hier ist, was wir wahrscheinlich sehen werden. Weiterlesen »

Der beste Weg zu erklären, warum man sein Portfolio neu ausbalancieren sollte, ist zu zeigen, was schief gehen könnte, wenn man es nicht tut. Weiterlesen »

Seit dem letzten Bärenmarkt ist es fast sechs Jahre her, also könnte es für Berater an der Zeit sein, ihre Kunden auf den unvermeidlichen Abschwung vorzubereiten. Weiterlesen »

Erfahren Sie, wo Carl Icahn sein Geld behält. Lesen Sie, wie einige seiner Investitionen in Energieunternehmen im Jahr 2015 deutlich an Wert verloren haben. Weiterlesen »

Ruhestandssparer, die versuchen, zu sehen, was vor ihnen liegt, können erwarten, dass diese Veränderungen ihre Altersvorsorgepläne im Jahr 2016 beeinflussen. Weiterlesen »

Je höher Ihr Einkommen, desto höher sind Ihre Zuschläge für Medicare-Zahlungen. Finden Sie Wege zur Einkommensreduzierung und Reduzierung von Zahlungen über Versicherungs- oder Rentenprodukte. Weiterlesen »

Nach jahrzehntelanger Arbeit und Erreichen des Rentenalters, was kommt als nächstes? Eine zweite Karriere natürlich. Hier ist warum und wie. Weiterlesen »

Erfahren Sie, wie Vanguard-Gründer Jack Bogle seine eigenen Anlageempfehlungen bei der Zuteilung und Verwaltung seiner persönlichen und Rentenportfolios einhält. Weiterlesen »

Hier sind sechs Dinge, um Kunden zu erinnern, wenn die Börse Tanks. Weiterlesen »

Die letzten Jahre waren für Rentner, die Einkommen aus ihren Investitionen suchten, schwierig. Hier sind einige der besten Strategien, die helfen können. Weiterlesen »

Der steinige Start ins Jahr 2016 war bisher der schlechteste Start in ein Jahr in der Geschichte. Das sagen Finanzberater ihren Kunden. Weiterlesen »

Der Markt hat korrigiert ... was nun? Hier ist, was Sie beachten sollten, anstatt in Panik zu geraten. Weiterlesen »

Technologische Entwicklung, Robo-Berater, regulatorische und Compliance-Verschiebungen und vieles mehr. So sollten sich Finanzberater 2015 weiterentwickeln. Weiterlesen »

Mit Tausenden von Babyboomern, die jeden Tag das Rentenalter erreichen, hier ein Leitfaden, wie Finanzberater sich ihnen nähern und sie beraten sollten. Weiterlesen »

Die Herausforderungen des Sparens für den Ruhestand sind viele; hohe Gebühren, überhöhte Fondskosten und die Auswirkungen von Steuern können sich wirklich summieren. Hier ist was Sie wissen müssen. Weiterlesen »

Sehen sich gerade in unruhigen Zeiten mit Stress konfrontiert. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Belastungen des Arbeitsplatzes umgehen und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Weiterlesen »

Diese Ereignisse in der Finanzdienstleistungsbranche werden erhebliche Auswirkungen auf die Kunden haben. Weiterlesen »

Kunden, die neue Lösungen festlegen, ist eine Sache, aber es kann schwierig sein, finanzielle Ziele für einige Leute zu erreichen. So können Berater helfen. Weiterlesen »

Texting wird immer beliebter zwischen Kunden und Finanzfachleuten, aber Compliance kann schwierig sein. Hier erfahren Sie, was Sie vor dem Text des Beraters wissen sollten. Weiterlesen »

Sie wissen nicht, wie Ihr Vermögen verteilt wird, sobald Sie weg sind? So kann die Einrichtung eines widerrufbaren Vertrauens, während Sie hier sind, ein großer Vorteil sein. Weiterlesen »

Entdecken drei Investmentfonds, die im Jahr 2015 die besten Ergebnisse erzielten und nicht nur ihre Vergleichsunternehmen, sondern auch ihre eigenen Vergleichsindizes übertrafen. Weiterlesen »

Sie sind wahrscheinlich in den üblichen Vorsorge-Tipps versiert. Hier ist eine Liste von weniger bekannten Möglichkeiten zu versuchen, Ihr Notgroschen zu mästen. Weiterlesen »

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Sind dividendenzahlende Aktien in einem Niedrigzinsumfeld ein guter Ersatz für Anleihen? Weiterlesen »

Wohlhabende Anleger sind gleichmässig gespalten, wenn es darum geht, ihrem Berater gegenüber ihrem Finanzdienstleister gegenüber loyal zu sein. Wie können Berater sie beeinflussen? Weiterlesen »

Erfahren, warum es besser ist, jedes Jahr ab sofort 100 Dollar pro Jahr zu sparen, anstatt nur 1 000 Dollar in 10 Jahren, und herausfinden, welche Vorteile ein frühzeitiges Sparen und Investieren bietet. Weiterlesen »

Hier ist der Grund, warum es für Finanzberater sinnvoll ist, traditionelle und Robo-Advisor-Dienstleistungen separat anzubieten. Weiterlesen »

Jüngste Untersuchungen zeigen, dass Millionärsinvestoren dank der jüngsten Marktvolatilität konservativer in das Jahr 2016 eintreten. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren. Weiterlesen »

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Sozialverträgliche, grüne und wirkungsvolle Investitionsoptionen sind jetzt für 401 (k) Pläne DoL-genehmigt. Hier ist was Investoren wissen sollten. Weiterlesen »

Herauszufinden, wie viel man jedes Jahr von einem Altersvorsorgekonto abheben muss, kann eine schwierige Aufgabe sein. Hier ist Hilfe für den Sparer und den Berater. Weiterlesen »

Mehr und mehr Unternehmen drängen bald darauf, Rentner zu sein, um ihr Vermögen im Unternehmensplan 401 (k) zu halten. Ist das eine gute Idee? Weiterlesen »

Der Markt für Sammlermodelle ist spektakulär gewachsen, aber die jüngsten Zahlen zeigen, dass es zu einer Korrektur kommen könnte. Weiterlesen »

Wenn Sie herausfinden wollen, wie Sie Ihr hart verdientes Notgroschen zum letzten Mal herstellen können, gibt es einen Ratschlag, der über dem Rest steht. Weiterlesen »

Hier sind einige der besten Wege, um den Übergang in den Ruhestand schmerzlos zu machen. Weiterlesen »

Wenn Sie ein potenzieller Finanzberater (oder ein Berater) sind, sollten Sie einige Fragen stellen ... und sich darauf vorbereiten zu antworten. Weiterlesen »

Die aufstrebende junge und wohlhabende Klientel ist wie keine andere, wenn es um Vermögensberatung geht. Hier sind einige Hinweise, was diese Leute wollen. Weiterlesen »

Merrill Lynch und Edward Jones gibt es schon seit Jahrzehnten, aber sie gehen sehr unterschiedlich an das Geschäft heran. Hier ist die Übersicht darüber, wie sie verglichen werden. Weiterlesen »

Ein tiefer gehender Vergleich von Vanguards Robo-Advisor und High-Net-Worth-Plattformen. Weiterlesen »

Kombiniert die Dienste traditioneller Berater und Robo-Berater und bietet das Beste aus beiden Welten. Aber wo fängt man an und wie funktioniert das? Weiterlesen »

Möchte sich auf die besten Chancen für den Aufbau einer Klientel mit hohem Vermögen konzentrieren? Beginnen Sie mit ihrer Ausbildung ... und setzen Sie immer auf Harvard. Weiterlesen »

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Viele Menschen wissen nicht, wie verwirrend die Soziale Sicherheit sein kann, bis sie mit der Einnahme konfrontiert werden. So sprechen Sie mit Kunden darüber. Weiterlesen »

Die Schließung des Focused Credit Fund von Third Avenue Managemet ist eine Warnung für Anleger und Berater. Hüte dich vor dem Müll. Weiterlesen »

Millennials werden mündig, fördern ihre Karriere, haben Familien und denken in den Ruhestand. Mit 80 Millionen stark müssen Berater jetzt um sie bitten. Weiterlesen »

Eine aktuelle Fidelity-Studie zeigt, dass Berater, die sich für Technologie begeistern, erfolgreicher sind. Hier sind einige wichtige Schritte, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Weiterlesen »

Invesco ist der jüngste Vermögensverwalter, der einen Robo-Berater erworben hat. Hier ist ein Blick darauf, was es bedeutet und wie es funktionieren wird. Weiterlesen »

Eines der besten Dinge, die Berater ihren Kunden bieten können, ist eine jährliche Überprüfung ihrer finanziellen Situation. Hier sind einige Richtlinien. Weiterlesen »

Erfahren Sie, wo der prominente Hedgefonds-Manager Bill Ackman sein Geld behält. Sehen Sie, wie seine Short-Position in Herbalife bisher nicht erfolgreich war. Weiterlesen »

Obligatorische Mindestverteilungen von traditionellen IRAs und qualifizierten Plänen können nicht vermieden werden. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, um deren Auswirkungen zu minimieren. Weiterlesen »

Finanzberater geben ihren Kunden viel Zeit für die Anlage ihres Geldes. Aber was sie oft vergessen, ist zuzuhören. Weiterlesen »

Als Finanzberater ist Ihre Fähigkeit, sich selbst zu vermarkten, entscheidend für den Erfolg Ihrer Praxis, selbst wenn Sie ein großer Verkäufer sind. Weiterlesen »

Was Finanzberater (und ihre Kunden) 2015 über Kapitalertragssteuern wissen müssen. Weiterlesen »

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So genannte traditionelle Familien repräsentieren heute weniger als 20% der US-Haushalte. So können sich Berater anpassen. Weiterlesen »

Obwohl die verwalteten Vermögen lange Zeit eine gute Idee waren, gehören die aktuellen Markttrends der Vergangenheit an. Weiterlesen »

Ist es besser, Ihr Geld in bar zu halten oder ist ein Down-Market eine gute Zeit, Aktien zu niedrigeren Kosten zu kaufen? Weiterlesen »

Verändert die Art und Weise, wie Berater Geschäfte tätigen, rasch. Hier sind die Bereiche, in denen intelligente Berater investieren, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Weiterlesen »

Das rasante Wachstum des Robo-Advisor-Markts scheint alles andere als gesichert. Hier sind einige mögliche Entwicklungen, auf die 2016 geachtet werden muss. Weiterlesen »

Ein Blick auf die Top-Trends des Finanzberatungsgeschäfts im nächsten Jahrzehnt. Weiterlesen »

Eine neue Front in der persönlichen Finanztechnologie - Datenaggregation - versucht, unser finanzielles Leben zu erleichtern. Aber hier kann es sein, dass es zu einem Stillstand kommt. Weiterlesen »

Erfahren, wie selbst Kleinanleger auf beträchtliche Kapitalgewinne ausweichen können, indem sie beginnen, ihre überschüssigen Barmittel in unterbewertete Wertpapiere anzulegen. Weiterlesen »

Verstehen, was eine Sparbrief ist, was eine CD ist und was sie voneinander unterscheidet. Erfahren Sie, warum eine Sparbriefanleihe die richtige Investition für das Jahr 2016 ist. Weiterlesen »

Navigieren Sie auf YouTube, um Ihre Firma zu vermarkten, können Sie neue Kunden gewinnen. Hier sind einige Tipps, wie Sie dieses unterschätzte Medium in Ihr Marketing integrieren können. Weiterlesen »

Pflegeversicherung ist so teuer, wie es für viele Menschen notwendig ist, aber ist es für alle Kunden des Finanzberaters geeignet? Weiterlesen »

Auf Behinderung gehen kann eine stressige Zeit finanziell sein. Hier sind 3 Schritte zur Invalidität zu ergreifen, um vor erheblichen finanziellen Rückstoß zu schützen. Weiterlesen »

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Der IRS ermöglicht es Steuerzahlern, deren Umsätze sich als falsch erweisen, um diese Transaktion rückgängig zu machen. Hier ist es sinnvoll, dies zu tun. Weiterlesen »

Uneingeschränkte Rentenfonds, die als Absicherung gegen steigende Zinsen dienen, werden endlich getestet. Weiterlesen »

Sparer brauchen alle Hilfe, die sie bekommen können, auch wenn es sich um ein Angebot handelt, das sie nicht ablehnen können. Deshalb ist die größte Verbesserung bei 401 (k) s die automatische Registrierung. Weiterlesen »

Modernisierungstechnologie, die Einstellung neuer Talente und ein etwas konservativeres Vorgehen in einem schwankenden wirtschaftlichen Umfeld führen die Liste der Bedenken für RIAs an. Weiterlesen »

Nachlassplanung ist kein Set-it-and-forget-it-Vorschlag. Hier sind einige Tipps für Sie und Ihre Kunden. Weiterlesen »

Herausfinden, welche Prüfung einfacher ist: Die Chartered Financial Analyst (CFA) Prüfung oder die Series 7 Wertpapierprüfung für registrierte Vertreter. Weiterlesen »

Es ist leicht, potenzielle Kunden versehentlich einzuschüchtern oder zu verwirren. Hier ist, was Sie bei Ihren ersten Gesprächen mit möglichen Interessenten nicht tun sollten. Weiterlesen »

, Die wettbewerbsfähig bleiben wollen, sollten die Datenaggregationstechnologie in Betracht ziehen, die viele Kunden erwarten. Hier ist die Übersicht über den Trend. Weiterlesen »

Ist die Bankbranche die nächste, die dem Robo-Advisory-Kampf beitritt? Es gibt viele Dinge, die uns glauben machen, dass dies die Zukunft sein könnte. Weiterlesen »

29. April 2016 markiert das Ende der Anwerbungsstrategie von Social Security. Hier ist, was Sparer und Finanzplaner wissen müssen. Weiterlesen »

Durch die Einstellung eines eigenen Finanzberaters können Sie wertvolle Einblicke in die Erfahrung der Kunden von der Seite erhalten. Weiterlesen »