Berater und Kunden sind am besten bedient, wenn der Umsatz eines Kunden wächst. Es kann jedoch Fälle geben, in denen ein kleiner Treffer für den Kunden am besten ist. Weiterlesen »

Das Aufkommen von Robo-Beratern hat die Frage aufgeworfen, ob sie auch wie traditionelle Berater reguliert werden sollten. Weiterlesen »

Präsident Obama hat Pläne zur Erhöhung der Steuern für die Reichen enthüllt. Alterseinkünfte und Kapitalgewinne sind zwei Schlüsselbereiche des Vorschlags. Weiterlesen »

Versteht die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wenn überschüssige Barmittel verwendet werden, um in Wachstumsaktien, einschließlich verschiedener Anlagevehikel, zu investieren. Weiterlesen »

Es gibt finanzielle Probleme für Kunden, die in jedem Lebensabschnitt heiraten, aber ältere Ehepartner können viel mehr Dinge mitbringen, die sie benötigen, um sich mit dem Tisch zu unterhalten. Weiterlesen »

Im Zeitalter der Robo-Berater ist, wie menschliche Berater ihr Spiel verstärken müssen, um zu gedeihen. Weiterlesen »

Entdecken Sie, warum Sie sich nicht um die Auswirkungen eines volatilen Markts auf Ihre vereinfachte Personalvorsorge kümmern müssen. Erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem SEP die Märkte navigieren können. Weiterlesen »

In den letzten Jahren wurden den unwiderruflichen Trusts einige Verbesserungen und zusätzliche Bestimmungen hinzugefügt, wodurch sie wesentlich vielseitiger als zuvor wurden. Weiterlesen »

Die Wahrscheinlichkeit, eine Langzeitpflege zu benötigen, ist höher als die meisten Menschen glauben. Hier sind einige Möglichkeiten, um es zu planen. Weiterlesen »

Erfahren Sie, wie Korrelation genutzt werden kann, um zu messen, wie sich breiter angelegte Märkte zueinander bewegen. Sehen Sie, wie die Korrelation zum Risikomanagement verwendet wird. Weiterlesen »

Eine Fidelity-Studie zeigt, dass viele Berater keine Schritte unternommen haben, um einen klaren Nachfolgeplan umzusetzen. Weiterlesen »

Millennials sind eine risikoaverse Generation. So können Berater ihnen helfen, angemessen für ihr Alter zu investieren. Weiterlesen »

Während die Rentenvorsorge in den letzten zwei Jahren zugenommen hat, kann mehr als die Hälfte der Amerikaner hinterherhinken. So verbessern Sie Ihre Position. Weiterlesen »

Wenn es um die Asset-Allokation in einem Altersvorsorge-Portfolio geht, sind dies die Fehler, die vermieden werden sollten. Weiterlesen »

Riskalyze bietet Beratern und ihren Kunden ein klares Bild davon, wo sie sich in der Risikogrenze befinden und wo sie sein müssen. So funktioniert das. Weiterlesen »

FINRA und andere Regulatoren fangen an, Robo-Berater unter ein Mikroskop zu stellen. Darauf konzentrieren sie sich. Weiterlesen »

, Die es versäumen, den Kunden die neueste digitale Technologie anzubieten, fallen oft hinter die Konkurrenz zurück. Hier sind einige Tech-Trends, auf die Sie achten sollten. Weiterlesen »

Studentendarlehen sind außer Kontrolle geraten. So kann es die Ersparnis für den Ruhestand beeinflussen. Weiterlesen »

Negative Zinssätze könnten verheerende Auswirkungen auf Ersparnisse, Anleihen, den Aktienmarkt und vieles mehr haben. Hier ist zu beachten, wenn das Unwahrscheinliche Realität wird. Weiterlesen »

In vielen Fällen ist es finanziell sehr sinnvoll, ein Sparkonto anstelle eines 401 (k) -Plans zu verwenden, um Geld in den Ruhestand zu stecken. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Volatilen Märkten bieten verschiedene Möglichkeiten, um Steuerschulden zu senken ... wenn Sie Ihre Karten richtig spielen. Weiterlesen »

Mit einem Mechanismus, der potenzielle Verluste in einem Portfolio adressiert, ist unerlässlich. Hier sind einige der besten Wege, dies zu tun. Weiterlesen »

Indizierte universelle Lebensversicherungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Hier erfahren Sie, wie kürzlich verabschiedete neue Regeln den Verkauf dieser Richtlinien bewirken. Weiterlesen »

Sind Smart Beta ETFs eine Form von passivem Management, aktivem Management oder einer Mischung aus beidem? Weiterlesen »

Einige Industrieregulierungsbehörden und Experten haben gewarnt, dass Robo-Berater noch nicht in der Lage sind, den Treuhandstandard zu erfüllen. Weiterlesen »

Gibt es eine Korrelation zwischen einem Wahljahr und der Performance der Finanzmärkte? Weiterlesen »

Sind REITs heute tragfähige Investitionen? Hier ist ein Blick auf die Geschichte der REITs Performance in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und andere Faktoren, die sich auf die Renditen auswirken können. Weiterlesen »

Planung für den Ruhestand in einer Nullzinspolitik kann schwierig sein. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie arbeiten und Einkommen generieren können. Weiterlesen »

Alternative Investmentfonds und ETFs gewinnen an Popularität, aber sind sie eine gute Idee für Ihren regelmäßigen Joe-Investor? Weiterlesen »

Ist die neue Regel, die es den Teilnehmern erlaubt, ihre 401 (k) -Guthaben in Renten umzuwandeln, eine gute Idee? Weiterlesen »

Wenn die Treuhandregel des DOL erlassen wird, führt dies zu radikalen Änderungen der Art und Weise, wie Annuitäten verkauft und vermarktet werden und wie Berater dafür entschädigt werden. Weiterlesen »

Das Wachstum von Robo-Beratern war in den letzten Jahren beeindruckend. Hier sind diejenigen, die am schnellsten wachsen. Weiterlesen »

Um steuerliche Probleme zu vermeiden, stellen Sie die richtigen Fragen, bevor Sie ein neues Rentenkonto eröffnen. Weiterlesen »

Hier finden Sie einige Best Practices für Berater, die von einem Broker-Dealer-Format zu einer registrierten Anlageberater-Plattform wechseln. Weiterlesen »

Wie bei den meisten Finanzplanungsentscheidungen ist es nicht einfach, Anspruch auf Sozialversicherung zu erheben. Hier sind einige Tipps, um es einfacher zu machen. Weiterlesen »

Die zunehmende Verwendung von Robo-Beratern durch die Reichen übt Druck auf traditionelle Banken aus, um vergleichbare Dienstleistungen im Wettbewerb einzuführen. Weiterlesen »

Erfahren Sie mehr über die Investitionsplanoptionen für den CollegeChoice 529 Advisor Plan und wie diese mit anderen Top 529 College-Sparplänen verglichen werden können. Weiterlesen »

Ein Bärenmarkt bietet Finanzberatern die Möglichkeit, ihre steuerpflichtigen Portfolios zu optimieren. Weiterlesen »

Beurteilung von Kunstwerken kann ein sehr ungenauer Prozess sein, und ein Nachlass könnte von der IRS für unterbewertete Werke bestraft werden. Hier ist, wie man Kunst am besten preist. Weiterlesen »

Basierend auf Persönlichkeits-, Steuer- und Wirtschaftspolitik, sind Finanzberater verständlicherweise auf Donald Trump aufgeteilt. Hier ist was sie sagen. Weiterlesen »

Fidelity gehört zu den großen Firmen, die Robo-Advisor-Services anbieten. Hier ist eine Einführung in Fidelity Go und wie die Pläne des Unternehmens aussehen. Weiterlesen »

Die steuerlichen Auswirkungen von Sozialversicherungsleistungen werden oft missverstanden. So können Berater ihren Kunden helfen, ihre Steuerverbindlichkeit zu verwalten, sobald die Leistungen beginnen. Weiterlesen »

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Wenn Sie nicht in Erwägung gezogen haben, in einer Teamumgebung zu arbeiten, zeigen wir Ihnen, warum dies für Ihre Finanzberatungskarriere so vorteilhaft ist. Weiterlesen »

Und so spielt Big Data eine entscheidende Rolle im Arbeitsleben von Finanzberatern und einige Strategien zur Nutzung der Technologie. Weiterlesen »

Wenn Sie außerhalb der USA investieren möchten, sind hier drei internationale Investmentfonds zu berücksichtigen. Weiterlesen »

Informiert Sie über die beiden Arten von Entgeltumwandlungsplänen, die gemeinnützige Unternehmen nutzen können, um hochrangigen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Altersvorsorge zu erhöhen. Weiterlesen »

Robo-Berater, die typischerweise passiv verwaltete Anlagen anbieten, bieten aktiv verwaltete Anlagen an. Weiterlesen »

Hier sind einige Strategien, um Kunden zu helfen, die einen weniger als stellaren 401 (k) -Plan haben. Weiterlesen »

Die steigenden Kosten des Gesundheitswesens sind für viele Rentner eine beängstigende Aussicht. So können Sie versuchen, diese Kosten so gering wie möglich zu halten. Weiterlesen »

Die diesjährigen Technologietrends für den Finanzberatersektor - von Robo-Beratern bis zur Datenerfassung - werden sich um Flexibilität, Verfügbarkeit und Mobilität drehen. Weiterlesen »

Dies sind die 5 grundlegenden Dinge, die jeder Anleger 2016 tun sollte, um sein finanzielles Bild zu überprüfen und neu zu bewerten. Weiterlesen »

Charles Schwab hat Schwab Intelligent Portfolios, seinen Online-Finanzberater (oder Robo-Advisor) ins Leben gerufen. Hier sind einige Hauptmerkmale. Weiterlesen »

Ist in den letzten Jahren bei den Beratern immer beliebter geworden. Hier ist der Grund und ein Blick auf einige der beliebtesten Lösungen. Weiterlesen »

Hier, warum Finanzberatungsfirmen die Rekrutierung an die Spitze ihrer Agenda stellen sollten, um mit der Nachfrage nach ihren Dienstleistungen Schritt zu halten. Weiterlesen »

Kundenorientierung spielt eine immer wichtigere Rolle in den Dienstleistungen, die Vermögensverwalter anbieten. Weiterlesen »

Twitter ist zu einem wichtigen Instrument für Finanzberater geworden. Durch die Betrachtung einiger Top-Hochtöner können Berater ihre eigene Nutzung des sozialen Netzwerks verbessern. Weiterlesen »

Die Regeln für den Treuhandvorschlag des DOL sind für Berater und Kunden verwirrend. Das wissen wir bisher. Weiterlesen »

Finanzälteste Missbrauch ist weit verbreitet. Hier sind einige Schritte, die Sie und Ihre Familie unternehmen können, um sich vor finanziellen Betrügereien zu schützen, die auf ältere Anleger abzielen. Weiterlesen »

Wie die Leute an den Ruhestand denken, ändert sich schnell. So können Finanzberater die Altersteilzeit, die Langlebigkeit und mehr mit Kunden ansprechen. Weiterlesen »

Was hält 2016 für Berater? Hier finden Sie einen Überblick über die Trends - gut und schlecht -, denen sie gegenüberstehen und was sie tun müssen, um Erfolg zu haben. Weiterlesen »

Hier können Sie sich als Berater für ETF-Angebote einen Vorteil daraus ziehen, wenn Sie mehr vermögende Kunden in Ihre Liste aufnehmen möchten. Weiterlesen »

Genworth hat eine Rente für diejenigen eingeführt, die die Zeichnungsrichtlinien für die traditionelle Pflegeversicherung möglicherweise nicht erfüllen. Weiterlesen »

Es ist nicht schwer herauszufinden, ob ein potentieller Finanzplaner eine zwielichtige Vergangenheit hat. Deshalb ist es so wichtig, die Anmeldeinformationen und die Historie eines Beraters zu überprüfen. Weiterlesen »

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Der vorgeschlagene DOL-Treuhandstandard hat weitreichende Implikationen für Berater und ihre Kunden. Hier eine Übersicht für Berater und ihre Kunden. Weiterlesen »

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Reich zu werden ist wie fit zu werden. Um Ihre Ziele zu erreichen, müssen Sie gesunde, langfristige Gewohnheiten entwickeln. Hier sind 7 Gewohnheiten, die finanzielle Fülle kultivieren. Weiterlesen »

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Eine Aufschlüsselung der wichtigsten Quellen für die finanzielle Ausbildung von Ingenieuren. Weiterlesen »

Avanguard wird einen muni-bonds-ETF auflegen, den ersten. Weiterlesen »

Ist eine gute Option für IRA-Eigentümer, die ihr bereinigtes Bruttoeinkommen senken wollen. So funktioniert die qualifizierte Verteilungsregel für gemeinnützige Organisationen. Weiterlesen »

Indexrenditen sind auf dem Vormarsch, aber bedeutet dies, dass Anleger nix aktiv verwaltet werden sollten? Weiterlesen »

Was bedeutet der Einstieg von Schwab Intelligent Portfolios in den Robo-Advisor-Bereich für Online-Finanzberatung? Weiterlesen »

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Eine gute Arbeitsbeziehung mit schwierigen Klienten aufrechtzuerhalten, könnte bedeuten, die Rolle des Therapeuten zu spielen. Hier ist eine Hilfe, wie das geht. Weiterlesen »

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Finanzberater, die YouTube nutzen, können sich in einem zunehmend überfüllten Markt differenzieren. Weiterlesen »

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Kunden in der heutigen digitalen Welt schikaniert werden können, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, sich vor diesen Invasionen zu schützen. Hier sind einige. Weiterlesen »

Die neue treuhänderische Regeländerung der DoL ist die Quelle vieler Debatten in der Finanzindustrie und der Altersvorsorge. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Suchmaschinenoptimierung ist nur ein Teil des Puzzles, wenn es darum geht, eine effektive Online-Präsenz zu schaffen. Weiterlesen »

Wenn Sie herausfinden, wie viel Sie für Ihren 401 (k) -Plan zahlen, müssen Sie etwas recherchieren, aber Sie sollten genau wissen, was Sie für Ihr Geld bekommen. Weiterlesen »

Robo-Berater werden oft mit jungen Investoren in Verbindung gebracht, aber es gibt einige Online-Dienste, die sich an Rentner richten. Hier ist eine Liste von ihnen. Weiterlesen »

Wenn Sie eine RIA werden möchten, müssen Sie lediglich eine Gebühr von 165 USD an die SEC zahlen und die Prüfung der Serie 65 bestehen. Ist die Leiste zu niedrig eingestellt? Weiterlesen »

Wenn Sie Ihr erstes RMD bis zum 1. April nicht von Ihrem Rentenkonto abheben, wird Ihnen eine Strafe von 50% berechnet. Weiterlesen »

RIAs könnten in eine Ära der größeren Aufsicht durch die Securities and Exchange Commission eintreten. Hier ist der Grund. Weiterlesen »

Können weiblichen Klienten bei der ordnungsgemäßen Planung der Inanspruchnahme der Sozialversicherung helfen und die Vorteile in vollem Umfang nutzen. Hier sind einige Tipps, wie das geht. Weiterlesen »

Die Nation braucht eine Überarbeitung, wenn es darum geht, den Ruhestand besser zu planen. Hier sind einige Lösungsvorschläge. Weiterlesen »

Mit dem Zusatz von Robo-Advisors haben Anleger eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, wie sie bei der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Hilfe finden. Weiterlesen »

Ihre ersten Kunden als Finanzberater zu bekommen, kann eine Herausforderung sein und Zeit kosten. Hier sind drei Möglichkeiten, um loszulegen. Weiterlesen »

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In einer Ära der Gebührenkomprimierung ist hier, wie Finanzberater rechtfertigen können, was sie Kunden berechnen. Weiterlesen »

Direkte Beteiligungsprogramme, eine neue alternative Anlageklasse, gewinnen an Fahrt. Hier ist, was Berater und Investoren wissen müssen. Weiterlesen »

Widerrufbare lebende Treuhandschaften erfüllen Nachlassplanungsziele, die mit einem Willen nicht möglich sind. Hier sind einige der Fälle, die zeigen, wann eine Vertrauensstellung zu verwenden ist. Weiterlesen »

Der Aufstieg von Robo-Beratern wurde als zusätzliche Konkurrenz für traditionelle Finanzberater gesehen. Stattdessen könnten sie eine Win-Win-Situation für alle bedeuten. Weiterlesen »

Hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Finanzplanungsbranche gespielt, und es scheint, dass die nächste Phase der automatisierten Dienste hier stattfindet. Weiterlesen »

Die Altersvorsorge in der heutigen Welt ist weit mehr als nur Geld. Weiterlesen »

Einige Websites bieten Bewertungen von Beratern, die sich jedoch bald ändern könnten, wenn die SEC einige ihrer Regeln überarbeitet. So geht man am besten mit solchen Bewertungen um. Weiterlesen »

Der Verkauf Ihrer Finanzberatungspraxis ist eine der wichtigsten Transaktionen, die Sie abschließen werden. So stellen Sie sicher, dass Sie den besten Preis erhalten. Weiterlesen »

Da die IRA-Saison in vollem Gange ist, sollten Berater diese sieben Strategien für Kunden in Betracht ziehen. Weiterlesen »